国际智能工业大会将于5月在京召开 6股爆发在即_智能交通国际会议
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国际智能工业大会将于5月在京召开 6股爆发在即
国际智能工业大会将于5月在京召开据报道，16日，在国际智能工业大会暨国际智能工业高端论坛筹备会上，中国工程院院长周济表示，“人工智能2.0”引领下的智能制造是全球新一轮工业革命的核心技术，也是中国制造2025的历史性机遇。中国工程院正通过高端论坛和期刊专题等多种形式在新兴技术领域构建全球影响力。据了解，国际智能工业大会将于5月21日-22日在北京召开。上一页1思创医惠(个股资料操作策略盘中直播独家诊股)思创医惠深度研究:完整产业链布局,内生外延助力企业高速发展思创医惠 300078研究机构:联讯证券 分析师:郭佳楠 撰写日期:2017-12-20“完整产业链布局+医疗信息化产业升级=高速前行助跑剂”2015年公司全资收购医惠科技有限公司,至此公司主营业务已经囊括覆盖医疗信息化全产业链产品,能够实现医疗信息化产业链的全布局,能够大大缩短产业链上下游响应速度,最大程度提成产品市场竞争力。医疗信息化改革力度强劲,中国医疗信息化水平对标发达国家综合实力亟待增强目前三级医院基本达到HIS全覆盖,二级及以下也基本达到80%覆盖,大中型医院的信息化建设中心已经逐步由HIS转至以病人和临床为中心的数字化医院建设,将对PASS系统和电子病历系统、移动医疗的搭建和应用进行重点投资,到2020年,中国的临床医疗信息化解决方案市场规模将接近51.78亿元,达到2014年的2.5倍,2016年的1.78倍。内生外延成效显著,营收及净利润增幅显著外延布局人工智能领域,WatsonforOncology增固肿瘤检测垂直行业技术壁垒,公司目标在于全国重点省市建设20家左右的沃森联合会诊中心,目前已在杭州、天津、广州、沈阳等地建立7家,对肿瘤患者提供沃森肿瘤咨询及辅助诊疗服务。投资建议公司医疗信息化解决方案主营业务增速显著,在手订单逐步增多,公司亦布局整体医疗信息化产业链,产品涵盖硬件及软件极大增强企业市场竞争力。此外受益于产业升级及政策驱动等因素。我们预计17-19年分别实现归母净利润2.13/3.32/4.04亿元,EPS分别为0.26/0.41/0.5元,给予40倍PE,对应2018年目标价16.4元,给予买入评级。风险提示传统主营业务拓展及改革不及预期,公司订单量不及预期,市场竞争力持续减弱。上一页12海康威视(个股资料操作策略盘中直播独家诊股)海康威视:“克制性财务”是成长稳定性极佳证据!海康威视 002415研究机构:申万宏源 分析师:刘洋 撰写日期:2018-02-28海康威视公告2017业绩快报,收入418.9亿元,同比增长31.2%;营业利润102.5亿元,同比增长49.9%;归属于母公司所有者净利润94.0亿元,同比增长26.6%。收入超预期,利润完全符合预期。2月发布《海康威视深度研究-意在工业“智”造千类方案,DCF72%空间!(智造TMT系列深度之三)》。预测2017年收入401.9亿元,实际经营超出我们预测4%。实现归属于母公司所有者得净利润94.0亿元,符合预期。业绩快报是“克制性财务”的极佳证据,预示更佳稳定性。1)定义海康威视的“克制性财务”,即经营指标的稳健性,预示更长期的平稳成长。它23%净利率是保证稳健/激进的均衡,既保持行业竞争力,又保证研发和营销。换句话说,若出现重大的外部冲击,它可以选择暂停2016-2017年研发人员高速扩张,或者略微降价。2)在本次业绩快报中,“利润总额”增速与“归属于母公司所有者净利润”增速基本一致,表明少数股东权益和所得税纳税平稳;“总资产”增速与“所有者权益”增速一致,同为24.97%,这表明2017年资产负债率同比持平。研发投入是未来稳定性的更高保障。2017业绩快报指出,“公司继续较高水平的研发投入,加快技术向产品转化,通过不断开拓市场....”.根据2015-2016年报披露,研发人员年末数分别同比增长34.7%/30.4%,我们预计2017年研发人员增长30.5%,并在2018年开始同比增速下降。一方面,研发投入正是上述“克制性财务”的来源,即短期快速的研发投入限制了短期的利润成长,但促进了中长期盈利。另一方面,2018开始研发增速趋缓利于盈利网络性。“智能制造”对标Keyence/Cognex的方案化、高利润率为海康威视提供了新空间。预计Keyence在近10个工业大类以方案化方式提供机器视觉、扫码阅读器、传感器、测量等产品。由于销售网络性的放大,即使高研发投入(FY2017员工5673员工中相当比例为研发),依然研发只占收入约5%,净利率约38%。预计海康威视中长期以类似方案化的方式切入,遵循从工业相机和机器人,再到测量、传感软件的路径切入,成长持续期更长。FCFF结果为68.01元,维持“买入”评级。公司将安防解决方案销售向工业制造全产品线,后者是崭新蓝海,市场空间为安防五倍。逐项分拆收入、薪酬、费用、增值税退税,维持盈利预测,预计2017-2021年利润为94.6、115.4、145.6、169.7、203.6亿元。选择三年显性、六年半显性、三年逐渐过渡,半显性收入增速23%、EBITmargin与2014-2016平均值一致,为20.0%。DCF模型测算估值为68.01元,维持“买入”评级。上一页123康力电梯(个股资料操作策略盘中直播独家诊股)康力电梯:业绩低于预期,关注电梯市场更新需求康力电梯 002367研究机构:东吴证券 分析师:周尔双,陈显帆 撰写日期:2017-10-25事件:公司2017Q3实现营收8.76亿元,同比增加0.45%;实现归母净利7051万元,同比减少43.15%;2017Q1-Q3共实现营收24.42亿元,同比减少2.50%;实现归母净利2.75亿,同比减少25.35%。预计全年实现归母净利2.54亿~3.82亿,同比-40%~-10%。2017Q1-Q3业绩低于预期,归母净利润下降幅度扩大公司2017年前三季度营收、归母净利同比出现减少主要系电梯行业增速放缓,市场竞争加剧,叠加原材料上涨因素导致毛利率下滑明显,进而使归母净利润降幅(-25.35%)较2017H(-16.29%)进一步扩大。但是在市场形势较为严峻的情况下,公司Q3单季度营业收入实现了小幅增长,说明公司着力在战略客户、基础设施建设以及县域市场等三方面获取订单的销售策略起到了一定作用,收入有企稳迹象。原材料价格持续上涨,毛利率下滑明显,期间费用率维持稳定2017Q1-Q3综合毛利率32.32%,同比-5.75pct,主要系报告期原材料钢材价格持续上涨,而公司的零部件自制率在60%-70%,受到钢材价格波动影响较大。此外电梯市场增速放缓,竞争激烈,公司销售价格提价缓慢所致。期间费用率为20.77%(销售费用12.74%,管理费用8.05%,财务费用-0.02%,分别同比+1.18pct,-0.07pct,财务费用率未发生变化),同比+1.11pct,其中销售费用率增长是扩大营销网络所致。我们认为,在供给侧改革大背景持续下,上游原材料价格预计未来半年仍保持高位,中游制造业成本端将持续承受压力。微观层面,上游原材料涨价并未顺利传导至机械设备产品价格。根据统计数据,机械行业产品价格指数年初以来基本持平。订单充足提供业绩保证,20年跻身世界十强彰显品牌实力截止到2017年9月30日正在执行的有效订单为47.1亿元,同时还有3.17亿元中标但未收到定金的订单,在低迷市场中提供业绩保证。根据公开市场信息,公司连续九年国产品牌销量第一,市占率约3%。在成立20周年之际,在行业资深媒 体《ELEVATOR》杂志发布的“2017全球电梯制造商TOP10”中,公司代表中国品牌首次入选世界电梯第一阵营。此外,公司在报告期内建成了世界最高288米的电梯试验塔,这是衡量一家电梯企业是否具备自主研发和知识产权的重要标志,说明公司的品牌实力得到了进一步提升,足以与外资品牌同台竞技并占据一席之地三。合作开展既有建筑电梯加装业务,物联网+大数据助力维保业务公司于今年9月和福建快科城建增设电梯公司签订业务合作备忘录,拟设立合资公司共同拓展既有建筑加装电梯市场。根据中国老旧住宅加装和更新电梯论坛的信息披露,上世纪80、90年代全国既有建筑面积涉及7000万到1亿户居民,保守估计加装电梯需求在250万台到280万台之间。此外,在新梯业务增长放缓的情况下,由于电梯保有量增长和电梯老龄化的趋势,电梯维保业务正成长为电梯企业重要的利润来源。康力电梯保有量13万台,按照每台电梯平均每年维保费用5000元计算,所对应的维保市场空间在6.5亿左右,公司目前自维保率仅10%,联网电梯近万台,相较于行业内其他企业,自维保率偏低,还有很大的发展空间。去年康力电梯与百度云联合推出康力智能电梯云,利用物联网、大数据等技术大幅提升电梯故障预测准确率达90%以上,近期又将电梯维保管理服务延伸至电梯整个生命周期的管理,实现电梯联网时时监控。我们认为公司在物联网领域布局,一方面可以获取物联网大时代市场机遇,同时实现预测性电梯维护服务,扩大公司维保业务。盈利预测与投资建议预计2017/18/19年的EPS分别为0.36/0.39/0.43元,对应当前股价PE为29/27/24X。公司主业稳定,我们预计安装维保和海外市场会成为未来驱动公司业绩增长的新动力,维持“增持”评级。风险提示:电梯市场竞争激烈,维保业务拓展低于预期。上一页1234巨星科技(个股资料操作策略盘中直播独家诊股)巨星科技:中标美国劳氏项目,智能家居业务获突破巨星科技 002444研究机构:国联证券 分析师:夏纾雨 撰写日期:2017-12-20事件:公司于12月18日晚间发布智能家居产品项目中标公告。公司于12月16日收到Lowe’sCompanies,Inc(美国劳氏)IrisHomeSystem团队客户确认函,美国劳氏SmartHome项目核心项目由公司中标。投资要点:Lowe’s为美国实力居前的装饰用品零售商参股微纳科技,智能家居产品相继问世国内智能家居行业迎政策红利维持“推荐”评级公司持续加码智能装备板块的业务布局,此次成功中标美国劳氏项目有望帮助其加快对于海外市场智能家居产品的开拓。预计2017年~2019年EPS分别为0.63元、0.80元与0.92元,对应当前股价市盈率分别为22.03倍、17.34倍以及15.07倍,维持“推荐”评级。风险提示原材料成本上涨;人民币大幅升值;与子公司业务协同性低于预期。上一页12345中科曙光(个股资料操作策略盘中直播独家诊股)中科曙光:继续看好中科曙光,预计长期逻辑持续兑现中科曙光 603019研究机构:申万宏源 分析师:刘洋,刘高畅 撰写日期:2018-01-26X86芯片进展顺利,2年研发周期即将结束。AMD 在2016年Q1的业绩报告中宣布向AMD 与曙光合资公司提供X86芯片技术许可,合资公司将利用该技术开发X86芯片。2017年初公司获批筹建先进微处理器技术国家工程实验室,成为事实上举国之力突破X86芯片独家领军。按照CPU 芯片2年研发周期的规律,预计曙光将在今年上半年完成量产。AMD 将受益于Intel 芯片安全门。由于产能、渠道、上下游产业链的优势,Intel 的龙头优势暂时仍不能撼动。但这次重大设计缺陷将让云计算厂商受到较大影响,云计算厂商将不得不进行维护和更新,亚马逊、微软和谷歌是三个受影响最深的云计算厂商。Intel 安全门后,AMD 股价已上升30%。AMD 的最新Zen 芯片性能已与Intel 相当,逼迫Intel 降价,未来出于安全和运营的考量,预计云计算厂商会逐步采购AMD 架构芯片。先进计算推进顺利,财报验证销售渠道改善。公司在15年提出“数据中国”战略后,17年6月中国科学院正式批准“中科院智慧城市产业联盟”成立。作为理事长单位,公司负责智慧城市产业联盟整体运作,形成智慧城市领域的“国家 队”,先后在贵阳、兰州、福建、太原等城市落地我国首批“先进计算中心”。公司17年下半年业绩同比大幅增长49.4%,同时公司运营类高管负责人发生变化,显示公司薄弱渠道已改善。开源深度学习的平台布局AI 生态,力争成为中国“Tensorflow”。曙光与京东成为仅有的入选国家发改委《2018年“互联网+”、人工智能创新发展》深度学习开源平台的公司。入选要求具备支持100PB 以上级别的数据规模和数据处理能力,支持Tensorflow、Spark等主流算法平台,开展至少10以上AI 应用验证,包括图像识别、语音识别、自然语言处理等。开源平台地位是全球AI 时代竞争核心,入选除了体现曙光的深度学习技术积累,更是标志着曙光成为深度学习开源平台的国家 队,在未来的AI 生态中占有一席之地。业绩略超预期,长期逻辑逐步兑现。公司业绩快报显示,17年营业收入62.94亿元,超出预期7.94亿元,净利润3.05亿元,超出预期1200万元。X86芯片国产化、人工智能算力需求、存储低端转向中高端、云服务将在18年持续驱动公司业绩爆发,维持盈利预测不变,预计2017-2021年公司营业收入分别为62.94/77.1/104.2/151.9/185.5亿元,预计归属上市公司股东的净利润分别为3.05/5.35/10.08/16.46/22.12亿元,维持“买入”评级标准。文章由第三方提供，不构成投资建议，不代表本平台立场。阅读者应独立判断并自担风险。
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