中国玻璃纤维行业赴欧考察报告 (全)（推荐）_中国废铝行业调研报告
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2014年中国纤维复合材料行业
赴欧商务考察报告
为更好地推进玻纤制品深加工和复合材料行业的健康发展，满足纤维复合材料产业链产品结构调整和转型升级的需要，增强国际交流与合作，中国玻璃纤维工业协会、中国复合材料工业协会联合组团，于2014年3月10日至19日出访欧洲。考察团一行26人，先后参观了2014年法国巴黎JEC复合材料展览会，拜访了比利时必佳乐公司（Picanol）和德国迪芬巴赫公司（Dieffenbacher）。此次商务考察收获颇丰，全面了解了当今世界纤维复合材料工艺、技术、产品及应用，以及纤维复合材料行业的整体发展方向，对两会产业链整合很有启迪意义。
一、展会参观
1、展会概况
3月11日，考察团第一站首先来到法国巴黎，参观了JEC复合材料展览会，并拜访了JEC集团董事长兼CEO米泰尔女士（Frederigue Mutel)。JEC展览会创办于1963年，每年举办一届。该展会是目前世界上历史最悠久、规模最大的复合材料行业专业展览会，展出内容涵盖复材原料供应、复材成套生产线、复材辅助加工设备、复材产品研发及应用等，展示和反映了当前纤维复合材料行业的最新技术和应用成果。JEC复合材料展览会是一个将全球纤维复合材料工业联合起来的展览会，一个纤维复合材料从业者广泛交流的平台，一个企业走向国际化的标志和途径。
第49届JEC展会于2014年3月11日至13日在巴黎凡尔赛门展览馆如期举行。本届展会的展出面积达到54400平方米，与2013年相比增加了8%，参展商和专业观众分别超过1200家和32000人。一系列数据在进一步佐证JEC展会作为欧洲乃至世界纤维复合材料行业第一大展会的同时，也反映出当前纤维复合材料行业的复苏和发展趋势。居JEC测算，2013年全球复合材料总产量预计达到1060万吨，同比增长15%，总产值预计达到900亿欧元。（备注：2011年全球产量870万吨，同比增长5%，总产值770亿欧元，2012年全球总产量920万吨，同比增长6%,总产值816亿欧元，以上数据均来自JEC官方。）
本届展会的主题是碳纤维与热塑性解决方案，同时关注纤维复合材料在近海能源和复合结构领域的应用。本届展会的重点关注国家为荷兰。
2、展会看点
（1）节能环保理念突出
本届展会上，节能环保的理念尤为突出。在成品应用展示方面，复合材料在交通运输、航空航天等领域轻量化方面的应用创新成为展示重点，通过复合材料轻量化替代，可以大幅减少能源消耗。JEC集团董事长兼CEO米泰尔女士在本届展会开幕式致辞中说，全社会已经逐渐认识到，复合材料在减少碳排放方面具有巨大优势和潜力，这也让人们对于复合材料的未来发展充满了希望。
此外，热塑性复合材料生产工艺装备及制品应用，以及复合材料辅助自动化生产设备的集中展示，则反映出纤维复合材料行业在持续关注节能环保应用领域开发的同时，自身发展也更加的注重节能环保。
本届展会颁出的15项创新产品奖中,有6项是关于节能降耗方面的最新研究成果。包括:《半结构化复合材料驾驶舱模块》、《航空发动机的复合材料环形填充物研发》、《多部件的空气动力学汽车底座的创新材料及生产工艺》、《真空灌注制造的复合材料底卸式车辆车身》、以及《新型风力涡轮机叶片用复合材料系统》，这反映出复合材料在轻量化及新能源利用领域拥有无穷的潜力。（2）热塑性复合材料发展受到特别关注
本届展会，热塑性复合材料发展再次受到特别关注，包括原料供应、生产装备、成品应用等都得到了集中展示，主办方举办的学术讲座和新工艺新技术新产品展示区也集中关注了热塑性复合材料。学术讲座内容涉及了热塑性复合材料发展的各个方面，展示区内容则包括：应用于LFT局部补强的成型工艺及装备，应用于片材、长纤维或注塑成型热塑性复合材料生产的激光辅助在线短切铺带系统，以及碳纤维增强热塑性复合材料的生产及其在结构件中的应用等。
在原料供应方面，世界玻纤巨头——欧文斯科宁在此次展会上重点展出了用于热塑性复合材料增强的玻纤纱品种，包括根据客户需求，开发并推出的专门应用于长纤维增强热塑性聚丙烯树脂的玻璃纤维无捻粗纱，代号SE4849。该纤维具有快速充分与热塑性树脂复合，从而提升制品强度的特点，尤其适用于汽车领域。此外国内的巨石集团有限公司、重庆国际复合材料有限公司、泰山玻璃纤维有限公司等也展出了各自研发的热塑性复合材料增强用玻纤纱产品。
本届展会颁出的15项创新产品奖中,有2项是有关热塑性复合材料方面的最新研究成果。包括法国Owens Corning的《新型热塑性复合材料洗衣机筒》，美国Motorola Mobility的《全热塑性复合材料智能手机后盖》。（3）、碳纤维在民用领域的应用拓展
碳纤维及其制品发展也是本届展会重点展示内容。在碳纤维的应用及市场拓展方面，航空航天仍是最主要的应用领域，但民用领域的碳纤维应用拓展一直在持续。
英国FORMAX公司是碳纤维和特种复合增强材料的全球领先制造商。公司拥有从德国卡尔迈耶公司引进的专为碳纤维生产定制的多轴向编织机，并一直致力于提供高性能的碳纤维解决方案。公司曾参与生产了许多知名超级游艇和比赛用船体的研发和生产，碳纤维在海洋应用中可以显著减轻船体重量，并提高轮船机械性能。公司通过实现碳纤维多轴向织物的高度悬垂性、提升碳纤维复合材料表面光洁度、以及减少生产浪费和废料回收等，确保碳纤维成功运用于汽车行业。此外公司也十分重视碳纤维织物在运动器材方面的应用，如网球拍、自行车、皮划艇、雪橇、冲浪和滑雪板等。公司可提供定制服务，如为一家风帆冲浪运动客户开发了+/-30°超轻型碳纤维双轴向织物，每层75克，给客户带来了纵向和扭转刚度的最佳组合。公司还将碳纤维应用到其它领域，如医用X射线台面、超大型钟塔的时钟指针等。
法国Duqueine公司成立于1982年，是全球最早将碳纤维复合材料应用于赛车部件的公司。公司于1994年建成了第一条碳纤维自行车车轮生产线，每年产量达到2万辆，成为该产品领域内的世界领导者。尽管后来公司在航空航天领域获得巨大成功，但公司一直十分重视高性能碳纤维在民用领域的应用拓展。本届展会，该公司集中展出了面向工业和体育休闲应用领域的碳纤维复合材料产品，包括露天天文观测站、头盔、跑车零部件等。
本届展会颁出的15项创新产品奖中，碳纤维在压力容器方面的最新研究成果——《超耐久CFRP高压氢燃料储罐》获奖。（4）、复材生产从机械化向自动化过渡
本届展会的另一个看点是复合材料辅助生产设备的集中展示。随着人类社会进步和人们健康环保意识的增强，纤维复合材料的生产已经不能单纯的以实现机械化为目标，而是要从机械化过渡到自动化，尽可能的实现以机代人，彻底改善工人劳动环境。本届展会从原料供应，到切割、打磨、搬运、检测，再到整个车间的物流自动化，在复材生产自动化方面给我们作了很好的展示。
法国史陶比尔集团是一家在纺织机械、工业快速接头和工业机器人三大领域保持领先地位的世界知名企业。本届展会上，史陶比尔公司展示了其应用于复合材料生产的系列机器人，包括TXplastics40、TXplastics60、TXplastics90、TXplastics160等系列机械手臂，并配备了相应的塑料工业应用软件。
奥地利菲尔公司是世界一流的装备制造商，为木材、工程塑料、复合材料以及各类金属材料的加工提供全流程的高科技、智能化、自动化生产系统。菲儿公司拥有复合材料用自动化生产系统的专业研发及销售服务团队，本届展会上，菲尔公司展示了其应用于复合材料的自动化生产系统，涉及原料准备、成型、机械加工、测试等各个生产环节。
二、企业考察
1、比利时必加乐公司公司
3月14日，考察团来到比利时伊帕尔，考察了比利时必佳乐公司。公司销售经理施蒂娜女士及其团队向考察团介绍了公司发展情况，重点介绍了为玻璃纤维行业研发的工业用布织机。
必佳乐公司是当今世界最具影响力的织机厂商之一，自1936年成立以来，公司一直致力于将最先进的织机技术带给全世界。为了保持其在喷气和剑杆织机技术上的领先地位，必佳乐公司每年将超过7%的销售收入投入产品研发。必佳乐公司最新研制的Optimax型玻璃纤维剑杆织机，具有开口小、剑头耐磨、织机变速、门幅可调、马达直接驱动等技术特点，可用于织造幅宽在190cm至340cm、纱线细度在5tex至1200tex所有类型的玻璃纤维、碳纤维等。
随后施蒂娜女士带领考察团参观了必佳乐公司的铸件车间、零配件生产车间和整机组装车间。在样机展览室，必佳乐公司向考察团展示了其最新研发的幅宽达5.4米的超宽幅剑杆织机，转速达到290转/分。此类超宽幅织物的织造，可以进一步满足下游大尺寸复合材料制品的研制和生产。
2、德国迪芬巴赫公司
3月17日，考察团来到德国南部小镇埃平根，考察了德国迪芬巴赫公司。公司销售主管Hans-Joachim Schwindenhammer及其团队向考察团介绍了公司发展情况，重点介绍了公司近期研发的几种新型复合材料成型工艺及设备。随后，考察团参观了生产车间，并就技术路线、产品研发等问题展开热烈讨论和交流。
迪芬巴赫公司成立于1873年，目前拥有人造板成套设备事业部和金属及复合材料成型设备事业部两大主营业务。早在1929年该公司就生产出了第一台塑料压机，随后公司一直致力于压机核心技术的开发和完善，先后开发了热固成型技术及装备如SMC、D-SMC、HP-RTM，热塑成型技术及装备如LFT、LFT-D、GMT。
LFT-D生产线：即直接法长纤维增强热塑性复合材料生产线。迪芬巴赫公司于1989年研制出了LFT-D生产线，该生产线实现了热塑性复合材料的直接在线加工，减少了中间环节，降低了成本并提高了生产效率，目前生产速度最快可达到30秒/模。迪芬巴赫公司已经在全球售出64条LFT-D生产线，生产的产品主要应用于汽车行业。
TFP-LFT-D生产线：即LFT-D局部加强生产线。迪芬巴赫公司根据客户需要，研发了长纤维增强塑料制品的局部二次增强技术和装备。目前该生产线已售出4条。
D-SMC生产线：即直接法片状模塑料模压生产线。迪芬巴赫公司于1960年进入SMC模压设备制造领域。为了减少半成品生产环节，节省能源，实现SMC制品从原料到最终制品的直接在线生产，迪芬巴赫公司又于2010年开发了D-SMC生产技术及装备。目前该生产线已售出3条。
HP-RTM-Line生产线：迪芬巴赫公司于2011年研发并推出了高压RTM生产线，用于碳纤维复合材料制品的生产。
三、考察收获和体会
1、热塑性复合材料是全球复合材料发展的热点和方向 复合材料的回收及循环利用问题近年来已经逐步成为业界关注的一个焦点，而热塑性复合材料由于其轻质高强、绿色环保，特别是可回收利用的特性，逐渐受到大家的青睐，已经成为行业未来发展的方向和重点。
在热塑性复合材料生产方面，一方面是人们加大了对热塑用玻璃纤维、碳纤维的研发和生产力度，确保优质的热塑增强原料供应，另一方面通过改善热塑性树脂体系，以及不断研发完善GMT、LFT、LFT-D等热塑性复合材料成型技术及装备，提高热塑性复合材料的产品性能、生产效率和产品适应性。
而在热塑性复合材料应用方面，虽然交通运输和电子电器仍是热塑性复合材料的主要应用领域，但随着原料供应和成型技术的日趋完善，人们已经逐步将热塑性复合材料应用拓展的目光转向了更为广阔的领域，例如风电和新能源、医疗卫生、建筑及管道工程等。
目前热塑性纤维复合材料在国外已占到总量的50%到60%，而国内只占10%左右。我们必须正视这个问题，大力发展热塑性纤维复合材料工艺、技术、产品，尽快追赶国际水平。全行业应转变发展思路，那种牺牲环境，赚取劳动力差价的发展方式应该叫停了。用五至十年时间追赶国际水平，是我们这一代的责任和义务。让机械化、自动化生产和可回收利用产品，成为行业主流，从而带领我国新材料工业走上健康可持续发展之路！
2、节能环保是纤维复合材料推广应用的最大优势
复合材料在诸多领域中的最初应用，是作为一种替代材料来使用。因此在应用拓展过程中，要明确复合材料与传统材料相比较的最大优势是什么。
随着人类社会的快速发展，能源和环保问题日益突出，而纤维复合材料由于其轻质高强的特性，其在制品轻量化、资源综合利用等人类减少碳排放方面具有巨大优势和潜力。相信随着能源成本和环境成本的不断提高，纤维复合材料的应用领域和市场规模也将越来越大。当然，纤维复合材料工业本身，也必须通过实现机械化、自动化生产和解决回收再利用等问题，做好节能环保可持续发展。
3、注重研发，提高企业适应市场个性化需求的能力
可设计性是纤维复合材料的一大优点，尤其是材料性能的可设计性。纤维复合材料应用领域和应用环境千差万别，企业生产过程中要面临不同客户的个性化需求。越是定位高端，产品附加值越高，其个性化需求越苛刻。因此，复合材料企业要十分重视研发，提高企业适应市场个性化需求的能力。要通过研发掌握材料性能最优化设计，满足客户的个性化需要；要通过研发完善生产工艺及设备，来确保个性化产品的实现；最后要通过研发和实现可设计产品，来引领纤维复合材料应用。
西方国家的纤维复合材料产品研发，常常是由原料供应方、复合材料生产企业及下游市场客户共同完成的。通过联合研发，复合材料生产企业能够快速定型产品、掌握生产流程和确立目标市场，进而实现专业化、个性化生产和经营，形成企业核心竞争力。而大部分中国企业，目前仍更为关注通过扩大规模、压缩能源原料和用工成本、获取优惠补贴，甚至是偷工减料、牺牲质量来获取价格竞争优势。然而这种竞争优势只是暂时性的，因为总会有更低廉的竞争者出现。企业要想获得长期稳定可持续的发展，就必须注重研发，注重专业化、差异化生产和经营。
四、未来考察计划
1、法国巴黎复合材料展览会(JEC)时间：2015年3月13日-15日
展会介绍：该展会一年一届，是目前世界上历史最悠久、规模最大的复合材料行业专业展览会。展出内容涵盖复材原料供应、复材成套生产线、复材辅助加工设备、复材产品研发及应用等，展示和反映了当前复合材料行业的最新技术和应用成果。
2、德国法兰克福国际产业用纺织品及非织造布展览会（Techtextil）
时间：2015年5月4日-7日
展会介绍：该展会两年一届，是目前世界范围内规模最大的产业用纺织品专业展览会，是全球产业用纺织品领域展示最新技术、最新产品和最新装备，加强同行业间交流合作的重要平台。参展商们来自产业用纺织品领域的各个生产环节，展出的产品包括纤维、纱线、织物、涂层制品、复合材料、化工助剂、纺纱织造装备、前后处理装备、涂层装备、复合成型装备、切割装备、自动化控制装备、实验室检测装备等。
3、德国杜塞尔多夫塑料及橡胶展览会（K展）
时间：2016年
展会介绍：该展会三年一届，是目前世界上规模最大、水平最高、最具专业代表性的塑料展览盛会。展出内容包括：塑料及橡胶原材料和添加剂、橡胶及塑料制品、塑料及橡胶成型技术及设备、塑料及橡胶生产辅助技术及设备等。
结语
3月19日，考察团顺利回到国内。通过此次考察，大家不仅对于世界纤维复合材料的现状与发展，以及纤维复合材料制品的研发、生产与应用拓展，有了新认识新了解，也切身感受了国外企业的先进经营和管理理念。拓展视野，启迪思路，对于企业研发创新、技术改造以及生产经营、转产转型均具有很好的指导和借鉴意义。只有走出国门放眼世界，我们才能更清楚的认识到自己与世界先进水平的差距，更清楚的明确自己未来的发展方向。今后，协会将继续组织各类赴外考察活动，为广大会员提供更多学习、沟通、交流和合作机会！
中国玻璃纤维工业协会 中国复合材料工业协会
二零一四年四月一日
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