业务流程总结_操作流程总结

业务流程总结由刀豆文库小编整理，希望给你工作、学习、生活带来方便，猜你可能喜欢“操作流程总结”。

坚定“我能行”的信念；

熟悉公司概况及其业务流程与业务知识；（现在国家大力推广黄金和外汇品种，已经在天津滨海特区推广试点了，在2011年中国央行的国际金融总结报告中就已经说明并多次提到要大力推广和引进交易平台。其实在沿海地区，黄金外汇投资已经做了一二十年了，只是近几年才才向大陆延伸。滨联投资咨询有限公司的是经过国家工商局批准，专业针对个人和企业投资理财的公司，成立于2010年，主营黄金、外汇等投资咨询服务。）

转变以自我为中心的思想； 学习沟通技能； 加深对沟通的认识；

拜访准备：自身形象、名片、宣传资料以及自信； 主动与人交往、对失败进行总结；

以市场调查的方式进行沟通（店铺运营——商店产品——资本收益——金融投资）； 可尝试请客户到公司参观了解，和专业老师聊天，即使不投资也会受益匪浅的。

电话营销：

1、技术诱导型 先生（女士），您好！请问您是xx吗？我是滨联投资咨询有限公司的特别顾问XX，请允许我耽误您宝贵的2分钟时间好吗？我们公司是专门为客户提供优良的投资理财服务的，这段时间，我们公司特别推出一个免费的学习理财的推广计划，请问您有时间学习这样一个投资技术、理财方法吗？约时间安装模拟盘，并加以解释。

2、利润诱导型 先生（女士），您好！请问您是xx吗？我是滨联投资咨询有限公司常德分公司的投资顾问，我们公司是金融投资服务的专业公司，我们主营黄金、外汇投资产品，请问您有过相关的投资吗？直接约时间来公司。

3、再次拜访 一种是直接见面型；一种是间接拜访型：XX先生(女士)您好，我是滨联投资咨询有限公司的小XX。

4、转介绍型 XXX先生，你好！我是滨联投资的YYY，你的好友ZZZ叫我打电话给你。你现在方便接电话吗？他觉得我们公司的服务很好，而且认为您可能会对我们的服务感兴趣，所以今天打电话给你。请问现在你有什么投资渠道吗？

针对做过股票投资的潜在客户，分析股票与外汇的优势、劣势

交易机制：股票今天买了但是今天不能卖，采取的是T+1交易机制，造成今天账户即使赚钱了，但是今天不能交易获利出来，而明天开盘可能会低开，也许前一天赚的钱就化为乌有了，甚至肯能还要亏损，而黄金、外汇投资当天可以交易无数次，随时可以平仓出来，因为汇市和黄金是周一至周五全天二十四小时不间断交易，采取的是T+0交易模式，建议每天控制您的操作在2-4次；

交易方式：股市只能买涨，跌了投资者就会出现亏损，而黄金、外汇投资，他们是可以双向交易的，也就是可以买涨也可以买跌，要么是买涨，要么买跌，通俗的讲，就像是去澳门大赌场买大买小一样，那么我们的成功率是百分之五十，对吧！那么，当你什么都不懂的情况下投资黄金、外汇的成功率也就是百分之五十，而如果再加上公司的技术分析指导，那么，这个成功率你可能会达到百分之六十，甚至是百分之七十，对吧！也就是说，我们操作10次也许不能每次都能赚钱，我们只需要6、7次就可以出现整体的资金盈利；

控盘情况：在这个市场每天完成的交易量高达三万亿美金左右，很难受主力机构的操控。投资过外汇，或者了解过的，认为黄金外汇风险太大

搞金融投资的，心态比技术还重要，如果你拥有一个良好的心态，而且遵循我们公司的操作指导和建议，那么，您一般都会出现盈利，即使出现亏损也就是很小幅度的亏损。十个传统步骤：

一、客户在哪里？——公司的市场定位（现在，未来）

二、我们去找客户——我们销售自己的品牌给目标客户？销售需要战略以及一连串战术的配合三、我们要找的客户愈大愈好——我们需要适合公司经营的客户

四、准备做一个提案给客户——表现对客户生意的深度了解，并提出最佳的解决方案

五、要将最好的一面，在提案的时候表现出来

六、只要老总（某某人）出面就搞定了——整个团队才是与客户在未来朝夕相处的人；清楚地将每位队员的角色扮演分配妥当

七、等最后结果告知——在决定公布前，还有机会销售自己；在提案后，迅速拟定相应的策略，继续与客户保持高度的联系；不要让开发客户成为“不实广告”的例子

八、有了新客户真好——现有客户的经营比开发新客户更重要；注意现有客户的情绪

九、走！我们庆功去——邀请客户一块儿同庆；“合作伙伴”是对客户最贴切的定义；是“合作”而非“乞讨”；是商量“市场对策”而非“取悦上帝”

十、下一个新客户在哪儿？——真正的成长：在于更进一步了解客户的生意（市场）；真正的成功：建立于客户对公司一日不可缺的依赖