武金勇的半年度总结_前半期工作总结
武金勇的半年度总结由刀豆文库小编整理，希望给你工作、学习、生活带来方便，猜你可能喜欢“前半期工作总结”。
2015年半年度工作总结
到华安证券已经近4个月了，经过春夏，一个1/3年已经过去了。也算是过了寒冬才来到这个平台，遇到真心帮助自己成长的同事们，真的是心怀感激。工作过程中也是在不断地摸索才找到了适合自己的方法，这一些，应该称得上是所谓的经验吧。
而在业绩方面，上半年的个人资产在198万，理财是18.2万，签约0，最后一个数据是可怕的，下半年的工作重点将放在投顾签约方面。
工作安排情况
从最初每天没有目的的打回访，从张不开口到最后自信地与客户沟通，我自己明白这是阅历的增加造成的。心中有货，嘴上才不会慌。但是在进步的同时也出现了一些问题——如今“兵来将挡水来土掩”的工作状态显然是被动的，客户出现问题再沟通我感觉是一种不负责的状态，所以自己在之后的工作中，将会完善与客户的沟通，争取与客户提前沟通好，以此为依据来组织自己第二天的工作内容。自己的客户回访还是要一直做下去，试了很多方法到最后还是觉得公司培训时所教的最有效——每天用新增来统计，用回访/维护表统计。每天至少15个回访电话
签约投顾方面
而在工作的成果上，由于前期一味地追求快速转正，结果是我开发的客户质量并不高，特别是在0.3‰放开之后，通过低佣来开发客户似乎成了常态，这也是不对自己的不负责，对自己后期的工作开展很不利，所以在下半年，将会让签约投顾服务成为自己工作的重心，毕竟公司的优势在这里，不好好利用就是一个舍本求末的做法。每个月争取开发10万的签约，激励自己，使自己的业务能力进行不断地提升。而这10万的签约任务我打算是分成两部分来实现：一方面在新开发客户中着重介绍投资顾问服务，力争一步签约；另一方面，我打算在市场的赚钱效应不明显的情况时，向前期开发的老客户进行投资顾问的推荐。前期开发的客户中，低佣金资产较高的客户一共有6个，之前已经开发了1个投顾签约，剩下5个争取在年底前开发成完毕。
每日新增方面
在自己请假的那段时间里，我也在反思自己之前开户的状态，单单依靠主动上门的客户是不够的。牛市随时可能结束，到时候的业务该怎么开展？转介绍是个很好的途径，在银行里无法及时解除潜在客户，便只能通过少数激活网银的客户进行沟通，从少数中筛选出真正有意向做股票的人极其不易。所以把这部分人服务好，让他认可自己是自己所处环境给自己的必要任务。而这个被认可最直观的表现就是让客户赚钱，这就又回到了投资顾问的作用。自己的能力达不到只能依靠投资顾问的能力使客户赚钱。相对签约投顾的资金量要求而言，“智尊宝”是个不错的选择，争取在跟客户沟通的过程中把“智尊宝”的业务传输给客户。每月新增的资产应该会越做越好，自己的目标是在下半年做出400万的新增，月均70万虽然不是很高，但是我希望一步一步走下去，坚持下去，毕竟像胡总说的“饭要一口一口吃，路要一步一步走”，我知道自己想要的是什么，虽然很笨，但是我会坚持走下去。
理财基金销售
在券商之间竞争加剧的情况下，公司以后的理财产品以及基金销售肯定会接踵而至，而上半年我的基金以及理财是很不理想的一个状况，这个与公司之后的发展方向是相悖的。特别是“汇聚金”产品的发行，我居然一单都没有出，这是不正常的工作状态。细想缘由，对自己客户的需求不明确是我在前期的工作中所犯的错误，有些客户是理财专户，而有的则是对除了股票的压根儿没有兴趣的。近期也在跟客户沟通交流，下半年争取把自己的客户分成详细的类别，基金销售分组，理财销售分组，争取在公司发布相关产品的时候，不会再出现发行结束后才有意向客户的状况。理财和基金的销售初步给自己的目标是每月至少出5万。
“勤能补拙，功不唐捐”一直是我的座右铭，通过自身的努力来使自己不断完善不足的地方，这个是在自己刚毕业不久的情况下必须要做的。而对公司的产品要熟悉并尽可能精通是作为一个金融从业者所必须的能力，通过公司的产品来留住客户比情感维系更加牢固。就像鑫融基的静姐当初给我发的一句话：“不要去追一匹马，用追马的时间种草，待到春暖花开时就会有一批骏马任你挑选。不要去刻意追哪一个客户，努力去完善自己，完善平台，待到时机成熟时，会有一大批的客户任你选择。”用人情做出来的客户只是暂时的，用品质吸引来的客户才能长久合作——筑巢引凤、花开蝶自来！
下半年主要的业绩规划：
1.重点将放在与投顾的签约方面，每个月月均争取开发10万的签约。
2.每日新增客户方面，通过在银行的沟通争取每天5个新增，不够的通过陌生电话拜访补足。
3.转化率方面，每天5个新增，争取能转化出1个以上意向客户，最终能达成开户意向。
4.基金理财方面，每月通过资产配置方向给已成客户进行理财基金的宣传，每月争取销售5万理财。
5.新增资产方面，下半年做出400万的新增规划，平均每月70万，通过转介绍及自己开发来完成。
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