银行保险部一季度工作规划(教案)_银行保险工作内容

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南宁平安银行保险部南宁银保部 2003 年一季度工作规划

一、工作目标 提升月保费平台，奠定全年保费任务基础

二、业务目标：确保 2670 万元，挑战 3000 万元 业务目标：

三、时间：1 月 1 日---3 月 31 日 时间： 单位：万元 月份 1 月份 2 月份 3 月份 合计 南宁 650 500 600 1750 桂林 160 150 150 460 柳州 160 150 150 460 合计 970 800 900 2670

四、工作重点： 工作重点： 强化整体销售推动力度，提升网均产能。

五、主要工作措施： 主要工作措施：

（一）内部主要工作措施

1、根据现有人力状况，按机构、渠道制定责任额，并按月度分解 到每一个个人、网点（桂林年终会议确定）。

2、制订一季度业务激励竞赛方案（详见附件

一、附件二），召开竞 赛宣导会议。南宁平安银行保险部《南宁银行保险 2003 年一季度竞赛方案（南宁）》 年一季度竞赛方案（南宁）（1）年货积分：元月期间（12 月 20 日——元月 25 日），根据个 人业绩实行年货奖励政策，以 10 万为入围条件： 业绩 > 10 万 业绩 > 20 万 业绩 > 50 万 业绩 > 80 万 奖励价值 100 元的年货 奖励价值 200 元的年货 奖励价值 300 元的年货 奖励价值 500 元的年货元旦放假期间业绩按双倍计算。（2）新年红包：2 月份春节期间（元月 26 日——2 月 28 日），根 据个人业绩进行新年大红包奖励政策，30 万为入围条件： 以 业绩 > 30 万 业绩 > 50 万 业绩 > 80 万 业绩 > 100 万 奖励 198 元红包 奖励 298 元红包 奖励 488 元红包 奖励 888 元红包（3）保费规模奖 以个人业绩季度累计达成 120 万为入围标准，对于入围的前三名，分别奖励奖金：第一名 1500 元，第二 名 1200 元，第三名 1000 元，其余入围人员获奖金 500 元；（4）期缴业务奖 以个人业绩季度累计达成期缴份数 50 份为入 围标准，对于入围的前三名，分别奖励奖金：第一名 1000 元，第二名 800 元，第三名 600 元，其余入围人员获奖金 300 元；（5）旅游考察奖励：对于季度累计规模保费前几名员工，将享有南宁平安银行保险部与渠道先进个人共同旅游考察（地点待定）的机会。《桂林、柳州银行保险 2003 年一季度竞赛方案》 桂林、年一季度竞赛方案》 季度竞赛方案（1）年货积分：元月期间（12 月 20 日——元月 25 日），根据个 人业绩实行年货奖励政策，以 10 万为入围条件： 业绩 > 10 万 业绩 > 20 万 业绩 > 50 万 业绩 > 80 万 奖励价值 100 元的年货 奖励价值 200 元的年货 奖励价值 300 元的年货 奖励价值 500 元的年货元旦放假期间业绩按双倍计算。（2）新年红包：2 月份春节期间（元月 26 日——2 月 28 日），根 据个人业绩进行新年大红包奖励政

策，30 万为入围条件： 以 业绩 > 30 万 业绩 > 50 万 业绩 > 80 万 业绩 > 100 万 奖励 198 元红包 奖励 298 元红包 奖励 488 元红包 奖励 888 元红包（3）任务达成奖：达成季度任务给予机构奖金 2000 元的奖励；（4）机构对抗奖： 按月份分成三局，根据机构按个人分为三组进 行对抗以分胜负； 每月由方机构全体银保人员向胜方签发贺 信，季度累计输方机构向胜方颁发锦旗，并邀请胜方机构人 员到本机构进行经验传承，费用由输方机构承担； 对抗分组如下： 李佩洁 —— 扈晓兰南宁平安银行保险部刘 卫 —— 黄珺 平 罗 钰 —— 吴 钰（5）保费规模奖：以桂林、柳州的专管员为参赛对象，本季度累 计保费收入达到 100 万为入围，在入围中取前三名，给予现 金奖励： 第一名：1200 元 第二名：1000 元 第三名：800 元 其余入围人员获奖金 500 元。（6）期缴先进奖：以桂林、柳州的专管员为参赛对象，本季度累 计期缴件数达 50 份为入围，在入围中取前二名，给予现金 奖励： 第一名：800 元 第二名：600 元 其余入围人员获奖金 300 元。

3、按竞赛要求布置职场气氛，并在内部网银行保险主页中设立相 关的战报栏目，随时更新战况。

4、后援系统运作：（1）设立相关功能小组；（2）建立战报系统，以周为周期，分渠道编写，达到追踪进度和 激励的目的；（3）强活动量管理，填写工作日志、周报表，每周检讨本月计划南宁平安银行保险部达成情况；（4）策划和实施春节促销方案，通过春节的卖点拉动业务增长，充分利用“元旦”“春节”两个特殊时点进行业务拉动和网、点感情的交流；（5）对千禧红客户进行新年问候的售后服务策划。

5、建设 A 类网点，带动整体业绩上升：（1）集中资源对重点网点进行投入，利用春节前后与重点网点 进行相关的活动；（2）通过《银行保险业务管理辅助系统》对业务进行柜员层面 的活动、产能情况追踪，解决以往 A 类网点“工作不稳定 状态” ；（3）与渠道充分沟通，通过渠道竞赛方案中网点优胜奖充分调 动网点的销售热情。

6、与渠道联合举行“千禧红”理财说明会。

（二）渠道主要工作措施

1、元旦、春节进行渠道的拜年活动：（1）分行：春节前完成所有分行、支行（包括三级机构）层面 的拜年活动；（2）网点：对所有 A 类网点的所主任、重点柜员进行年前的家 庭拜访；（3）特定时点计划：南宁平安银行保险部a、利用 12 月 31 日下午及晚上银行年底扎帐机会，对重点网 点进行慰问活动，增进感情； b、利用春节初一到初八期间对所有网点进行拜早年活动，联 络感

情，为春节后即将到来的存款高峰打基础。

2、成立平安“银行保险”VIP 俱乐部，设立累计销售积分制度，达到入围条件的柜员将享有一定的待遇，以此进行维系重点柜员；

3、利用春节喜庆气氛重新布置网点，营造良好的销售氛围；

4、追踪建、中、农渠道激励竞赛方案，实现竞赛最后冲刺；

5、实施渠道基层网点激励措施（详见附件三）《南宁银行保险 2003 年一季度渠道网点竞赛方案》 年一季度渠道网点竞赛方案》（1）1 月份实行“千禧红”送年货活动。本月销售额达到入围标 准的柜员将获赠年货： 月度保费>5 万元 月度保费>10 万元 月度保费>15 万元 月度保费>20 万元 月度保费>25 万元 月度保费>30 万元 赠送 100 元价值的年货 赠送 200 元价值的年货 赠送 250 元价值的年货 赠送 300 元价值的年货 赠送 400 元价值的年货 赠送 500 元价值的年货（2）2 月份实行“千禧红”送新年利是活动。本月销售额达到入 围标准的柜员将获赠新年利是： 月度保费>10 万元 月度保费>15 万元 赠送***元新年利是 赠送***元新年利是南宁平安银行保险部月度保费>20 万元 月度保费>30 万元赠送***元新年利是 赠送***元新年利是

6、利用周战报配合炒作竞赛活动；

7、与网点人员联合进行春节“平安送福”咨询及宣传活动；

8、配合一季度市场促销活动（详见附件四）；

（三）市场推动工作措施

1、元旦——春节期间拟在《南宁广播电视报》刊登若干广告或 信息，引起市民的关注；

2、春节前后拟在网点悬挂横幅；

3、网点宣传海报的制作，考虑适合春节期间应节的网点海报的 张贴；《南宁银行保险 2003 年一季度市场促销方案》 年一季度市场促销方案》 销方案（1）与渠道一起进行“平安送福”咨询宣传活动，扩大千禧红 的产品知名度及提高销售量；（2）在元月份实行“存千禧红，送年货大礼包”，通过春节客户 对年货的关注提高储户对千禧红的注意和兴趣，增加销售的机会；（3）2 月份实施“存千禧红，送平安”活动，对千禧红的客户赠 送意外伤害保险；