保险营销督导岗位职责（精选8篇）_保险督导岗位职责

保险营销督导岗位职责（精选8篇）由刀豆文库小编整理，希望给你工作、学习、生活带来方便，猜你可能喜欢“保险督导岗位职责”。

第1篇：保险运营督导岗位职责

保险运营督导岗位职责

职责是一个国家发展的基础;职责是一个人为人处事的基点;职责是一个企业获得成功的首要因素;职责是一个领导者应有的高尚品格;职责是一个民族走向辉煌的必要条件。下面是我整理的保险运营督导岗位职责，供你参考，希望能对你有所帮助。

保险运营督导岗位职责1 1、各项运营督导队伍推动方案宣导与追踪

2、续期指标运营重点推动项目运营专员落实情况督导

3、弱体单位(个人)的续期指标及后援重点项目分析沟通与督导 4、本机构运营督导专员配置的规划和落实

5、本机构运营督导队伍日常品质、薪资考核等事项管理 6、本机构运营督导队伍培训计划的实施 7、续期投诉、滞挪案件的处理 保险运营督导岗位职责2 1.负责对所督导营业单位进行中台(包含核保、续期、保全、理赔)政策和知识的宣导、咨询等一站式业务支持工作;2.对孤儿保单进行客户资料维护，提供客户预约的保全、理赔等服务工作。保险运营督导岗位职责3 1、协助业务单位经营目标的达成，并提供业务推动的建议，作为业务主管经营的参考，保险公司督导岗位职责。2、协助单位拟定增员教育及训练的计划。3、参与业务单位培训课程的规执行和授课。4、协调业务主管与业务员间的沟通与辅导 5、参与策划业务单位竞赛活动及各项会议汇报活动 保险运营督导岗位职责4 1、参与业务单位各项业务活动管理及绩效分析 2、协助业务单位各项行政管理工作 3、协助落实与报行公司领导交给的任务 4、协助业务主管作好内部管理工作 5、其他临时事务 保险运营督导岗位职责5 1、针对公司各项政令进行有效宣导，加强团队文化的传播;2、通过对相关材料的宣导和辅助工具的使用，推动产品特别是新产品的销售;3、对竞赛方案、目标的达成、考核进度等以相关报表、短信、关报表、短信、邮件等形式传达给各相关负责人;4、根据市场调研情况，在各层级例会上传达同行业的情况、策略、动态，为部经理和各层级业务人员提供参考、决策的基本法考核预警等

第2篇：保险业务督导岗位职责

保险业务督导岗位职责

保险业务督导岗位职责1 1、根据个险营销业务发展计划以及业务单位各阶段业务目标的达成情况，督导、推动并对过程、结果进行评估;2、宣导及推动各项激励方案的，并解决过程中的常规问题;3、建立、完善业务追踪体系，并通过会议经营、报表追踪等方式，跟踪、指导业务单位业绩目标达成情况。

保险业务督导岗位职责2 1.负责制定公司法务管理相关制度及业务流程;2.负责审核公司法律文件和各类协议、合同，并负责公司诉讼案件的统筹管理;3.负责配合新产品和新业务的开发，提供法律审核意见;4.负责督导检查机构的法务管理工作;5.其他法律事务。保险业务督导岗位职责3 1、协助具体实施个人业务的销#辅助策略、内部促销活动的推动以及组织代理人销售竞赛活动、会议等。

2、协助新人训练，衔接训练。

3、协助完成团队整体业绩分析，目标、活动量及结果追踪及分析。4、部门总经理布置的其他工作。

5、协助各级业务人员招募流程的具体实施、入离司相关管理,协调。6、协助对团队业务指标分析及对重点业务人员的业绩面谈及辅导。保险业务督导岗位职责4 组织实施制式培训课程;早夕会经营;根据业务的达成情况，适时地给予销售人员辅导和训练;组织实施产品说明会;制作工作进度报告。保险业务督导岗位职责5 1、针对公司各项政令进行有效宣导，加强团队文化的传播;2、通过对相关材料的宣导和辅助工具的使用，推动产品特别是新产品的销售;3、对竞赛方案、目标的达成、考核进度等以相关报表、短信、关报表、短信、邮件等形式传达给各相关负责人;4、根据市场调研情况，在各层级例会上传达同行业的情况、策略、动态，为部经理和各层级业务人员提供参考、决策的基本法考核预警等。

第3篇：保险业务督导岗位职责

保险业务督导岗位职责

1、根据个险营销业务发展计划以及业务单位各阶段业务目标的达成情况，督导、推动并对过程、结果进行评估;

2、宣导及推动各项激励方案的，并解决过程中的常规问题;3、建立、完善业务追踪体系，并通过会议经营、报表追踪等方式，跟踪、指导业务单位业绩目标达成情况。

1.负责制定公司法务管理相关制度及业务流程;

2.负责审核公司法律文件和各类协议、合同，并负责公司诉讼案件的统筹管理;

3.负责配合新产品和新业务的开发，提供法律审核意见;4.负责督导检查机构的法务管理工作;5.其他法律事务。

1、协助具体实施个人业务的销#辅助策略、内部促销活动的推动以及组织代理人销售竞赛活动、会议等。

2、协助新人训练，衔接训练。

3、协助完成团队整体业绩分析，目标、活动量及结果追踪及分析。

4、部门总经理布置的其他工作。

5、协助各级业务人员招募流程的具体实施、入离司相关管理,协调。

6、协助对团队业务指标分析及对重点业务人员的业绩面谈及辅导。

组织实施制式培训课程;早夕会经营;

根据业务的达成情况，适时地给予销售人员辅导和训练;组织实施产品说明会;制作工作进度报告。

1、针对公司各项政令进行有效宣导，加强团队文化的传播;2、通过对相关材料的宣导和辅助工具的使用，推动产品特别是新产品的销售;

3、对竞赛方案、目标的达成、考核进度等以相关报表、短信、关报表、短信、邮件等形式传达给各相关负责人;

4、根据市场调研情况，在各层级例会上传达同行业的情况、策略、动态，为部经理和各层级业务人员提供参考、决策的基本法考核预警等。

1、协助业务单位经营目标的达成，并提供业务推动的建议，作为业务主管经营的参考，2、协助单位拟定增员教育及训练的计划。3、参与业务单位培训课程的规执行和授课。4、协调业务主管与业务员间的沟通与辅导

5、参与策划业务单位竞赛活动及各项会议汇报活动 6、参与业务单位各项业务活动管理及绩效分析 7、协助业务单位各项行政管理工作 8、协助落实与报行公司领导交给的任务 9、协助业务主管作好内部管理工作 10、其他临时事务

第4篇：保险销售督导岗位职责

保险销售督导岗位职责

保险销售督导岗位职责1 1、完成领导交付的日常工作;2、统计并分析KPI数据，并找出业务环节中可能存在的问题，并提出改进方案;3、作为企划，这一部分主要包含了上边第二条提到的提出改进方案，同时还需要配合公司业务节奏协助领导制定激励方案，并配合大量的追踪工具和宣导资料等等。

保险销售督导岗位职责2 1、负责销售团队早夕会运作以及和日常督导与追踪;2、负责销售团队的日常训练与培训，提升业务技能。保险销售督导岗位职责3 1、贯彻公司经营理念和发展战略，推动年度业绩目标达成，协助制定整体业务发展策略，制定并落实全年营销计划，追踪业务计划的进度;2、熟悉公司产品、相关政策和操作规则，能够从专业角度解答业务问题;3、负责督导体系的建立、推动、传承和完善，对公司提供有效评估、追踪和支持;4、对业务达成进行数据分析，并形成定期或不定期的市场开拓报告;5、推动政策，制度和培训的有效落实;保险销售督导岗位职责4 1、销售推动方案和渠道激励活动的策划、组织和实施;2、督导和管理各营业区日常经营活动;3、日常业务指标追踪及系统维护;4、与岗位相关的其他工作。保险销售督导岗位职责5 1、针对公司各项政令进行有效宣导，加强团队文化的传播;2、通过对相关材料的宣导和辅助工具的使用，推动产品特别是新产品的销售;3、对竞赛方案、目标的达成、考核进度等以相关报表、短信、关报表、短信、邮件等形式传达给各相关负责人;4、根据市场调研情况，在各层级例会上传达同行业的情况、策略、动态，为部经理和各层级业务人员提供参考、决策的基本法考核预警等。

第5篇：保险公司督导岗位职责说明书

保险公司督导岗位职责说明书

关于《 保险公司督导岗位职责说明书 》，是我们特意为大家整理的，希望对大家有所帮助。

每个岗位有每个岗位的职责，下面小编为大家精心搜集了2篇“保险公司督导岗位职责说明书”，欢迎大家参考借鉴，希望可以帮助到大家!

保险公司督导岗位职责说明书(一)

1、协助业务单位经营目标的达成，并提供业务推动的建议，作为业务主管经营的参考。

2、协助单位拟定增员教育及训练的计划。

3、参与业务单位培训课程的规执行和授课。

4、协调业务主管与业务员间的沟通与辅导

5、参与策划业务单位竞赛活动及各项会议汇报活动

6、参与业务单位各项业务活动管理及绩效分析

7、协助业务单位各项行政管理工作

8、协助落实与报行公司领导交给的任务

9、协助业务主管作好内部管理工作

10、其他临时事务

保险公司督导岗位职责说明书(二)

1、针对公司各项政令进行有效宣导，加强团队文化的传播;

2、通过对相关材料的宣导和辅助工具的使用，推动产品特别是新产品的销售;

3、对竞赛方案、目标的达成、考核进度等以相 关报表、短信、关报表、短信、邮件等形式传达给各相关负责人;

4、根据市场调研情况，在各层级例会上传达同行业的情况、策略、动态，为部经理和各层级业务人员提供参考、决策的基本法考核预警等。

第6篇：保险业务督导岗位职责(共)

篇1：汽车4s店保险团队岗位职责 保险团队岗位职责

1、保险主管：

⑴ 对本专营店的保险业务进行全面掌控

团队建设：确定本店保险服务中心成员的具体名单，制定各岗位具体职责、考核及激励方案，并对团队成员进行培训；

流程建设：参照本手册业务管理及服务规范的要求，晚上本店保险业务各项工作流程；

目标确定及目标达成：制定新保、续保、理赔各业务板块的业绩目标并监督达成； 内部协调：协调新保、续保、理赔各业务板块的工作，形成承保理赔服务小组通力协作的工作氛围；

业务总结与改善：定期对新保、续保、理赔业务状况进行统计分析并制定改善对策；

争议处理：受理对保险服务中心成员及对合作保险公司工作人员的各项投诉并进行协调处理。

⑵负责向东风日产乘用车公司水平事业开发部作保险业务信息反馈

联系窗口：接收乘用车公司水平事业开发部关于保险业务的各项通知，并按通知要求实施具体工作；

报表反馈：审核保险业务各项报表并按时效要求发送业务报表。

⑶负责专营店与合作保险公司之间的各项协调工作

联系窗口：是合作保险公司与专营店之间的联系窗口，接受并传达各项保险政策的变化；

合作协调：负责对承保小组、理赔小组的各项保险业务工作进行统筹协调。

2、承保组长

⑴ 新车承保业务管理

新车保险业务商谈协助：协助销售顾问向客户进行认证保险业务介绍、促成客户投保认证保险业务；

新车保险战败管理：监督销售顾问执行新车保险战败管理要求、每月核查未遵守战败管理的销售顾问及对应客户名单提交保险主管，每月总结新车战败原因并向保险主管提交改善方案；

审核新车投保率排行板的更新情况：每月定期审核新车投保率看板是否按要求进行更新。

3、理赔组长

⑴ 理赔业务管理

保险事故车返厂管理：督导24小时热线人员的工作（包括以专业形象接听出险电话、记录出险信息并跟进客户回店维修），每月对保险事故车的返厂情况（包括返厂业务提升情况及出险客户未返厂情况）进行书面总结并提交保险主管； 理赔资金安全管理：指导并监督保险接车员、索赔员按要求使用理赔台帐及理赔

电子动态表，对每但理赔业务进行结案检核，审核索赔员对退案原因及逾期原因的总结并提交保险主管。

⑵ 受理理赔投诉

受理客户及合作保险公司对本店车险理赔工作的各项投诉并进行协调处理；对于超权限投诉，及时向上级汇报。

4、续保专员

⑴ 负责达成续保业务目标

续保总额（辆数、金额）目标

续保率目标

⑵ 续保战败总结 每月总结续保战败原因并向保险主管提交改善方案

5、出单员

⑴ 核算保费，现场快速出单及代管保单

核算保费：核算并及时更新各车型各车险种的保费，提交给续保专员、销售顾问进行报价；

现场快速出具保险单

负责代管保单

⑵ 承保电子档案的录入

负责按本手册的要求在“新车承保电子档案”中及时录入承保记录，并按时提交保险主管审核。

⑶ 管理《承保台帐》并负责承保结算

按出单顺序登记《承保台帐》

监督保费缴交情况，对于保费缴交不全（以《承保台帐》的签名为准）的，不予交付保单；

简单承保优惠是否符合公司规定，对于不符合公司规定的业务不予交付保单； 每月打印结算清单并同财务部出纳对帐，跟进保费结算情况；

跟进合作保险公司的保险代理费支付。6、24小时出险咨询人员

接听24小时出险咨询热线，对客户进行专业、热情的出险咨询指引； 协调保险公司查勘员（或本店代查勘员）及时进行现场查勘；

跟进出险客户的后续处理情况，跟踪回店维修；

按本手册要求登记出险咨询电话的接听和跟进情况（包括是否回店维修、未回店原因）

7、保险接车员

接待事故车辆并对定损、维修事宜进行协调安排；

准确核算事故车辆费用组成，并在事故车辆离店前，确保客户已经缴纳了自负部 分的款项，并对保险公司最终回款的准确性负责；

整理理赔资料并将资料移交给索赔员；

对于没法赔案，均按本手册的要求将相关信息登记入理赔手工台帐； 负责应退客户款项的退款工作。

8、索赔员

审核保险接车员移交的赔案，并录入理赔电子动态表；

向保险公司递交赔案并跟进回款工作

与财务核对回款记录，并按本手册要求在理赔电子动态表进行及时更新

每月对新发生的退案、逾期未回款案进行分析，向理赔组长提交书面分析报告（含改善建议）。

9、代查勘人员

接受合作保险公司的委托，按照保险公司的要求，对一部分汽车保险事故进行现场查勘

确保代查勘车辆回店维修

篇2：大连农商银行代理保险业务督导方案 代理寿险业务第二阶段整顿督导实施方案

一、指导思想

坚持以合规发展作为主题。认真传达、落实监管部门工作精神及要求，督促各营业网点抓好落实推进，总结、发现和分析存在问题，并督促解决，同时，及时向上级行反映有关情况。

二、工作目标

结合业务开办情况，进一步规范业务操作流程，通过开展全面复查和自纠自查，找出风险内控制度中的薄弱环节，进一步规范操作行为，对共性问题做好现场辅导工作，提高行内干部员工专业管理水平，促进代理寿险业务的规范化、制度化，有效防范经营风险。

三、督导内容

（一）各支行要组织各层级代理寿险业务营业机构对第一阶段摸清底数工作进行复查。复查内容包括：

1、是否存在协助保险公司虚构保险中介业务、套取资金；

2、挪用、截留、侵占保险费或保险金等主要问题；

3、销售误导引发大规模退保的潜在风险隐患。

（二）自纠整改工作内容包括：

1、本单位业务经营中存在的违法违规问题和风险隐患，要采取切实有效措施开展整改；

2、对难以立即纠正的问题和难以处置的风险隐患，要采取措施确保不再发生并制定整改方案。

（三）化解风险工作内容包括：

对因误导销售、以保险名义传销或非法集资等违法行为导致风险隐患的，及时进行风险处置。

（四）完善内控工作内容包括：

加强代理寿险业务管理制度和信息化建设，强化对代理业务管理。

五、工作进度安排1、10月15日-11月10日

支行全面复查时间，并于11月10日前将自纠整改方案、风险处置方案上报总行。2、11月10日-11月20日

支行整改总结时间，并于11月20日前将复查整改工作报告上报总行。3、11月20日-12月1日

总行组织查摆问题，落实整改并及时通报。

六、工作要求

1、认真履责，准确定位。各支行要严格按照第二阶段治理整顿指导思想与要求、目标任务与基本原则、方法步骤开展工作，切实履行督导职责。加强与总行的沟通协调，积极主动开展督促指导，推动复查整改与业务推进工作的有机融 合。找准工作定位，要积极主动开展督促指导。

2、加强指导，严格把关。要认真指导帮助各层级营业机构做好各环节工作，要坚持高标准严要求，督导各营业机构全面理解和贯彻落实监管文件精神，做到思想认识到位、工作安排到位、对照检查到位、整改落实到位，确保第二阶段治理整顿目标任务顺利完成。对检查中发现的问题，在确认事实的基础上，应尽快整改。

第7篇：保险公司督导岗位职责（推荐）

保险公司督导岗位职责

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[保险公司督导岗位职责] 保险公司督导岗位职责(一)

1、协助业务单位经营目标的达成，并提供业务推动的建议，作为业务主管经营的参考，保险公司督导岗位职责。

2、协助单位拟定增员教育及训练的计划。

3、参与业务单位培训课程的规执行和授课。

4、协调业务主管与业务员间的沟通与辅导

5、参与策划业务单位竞赛活动及各项会议汇报活动

6、参与业务单位各项业务活动管理及绩效分析

7、协助业务单位各项行政管理工作

8、协助落实与报行公司领导交给的任务

9、协助业务主管作好内部管理工作

10、其他临时事务 保险公司督导岗位职责(二)

1、针对公司各项政令进行有效宣导，加强团队文化的传播;

2、通过对相关材料的宣导和辅助工具的使用，推动产品特别是新产品的销售;

3、对竞赛方案、目标的达成、考核进度等以相 关报表、短信、关报表、短信、邮件等形式传达给各相关负责人;

4、根据市场调研情况，在各层级例会上传达同行业的情况、策略、动态，为部经理和各层级业务人员提供参考、决策的基本法考核预警等，

第8篇：保险营销员岗位职责

保险营销员岗位职责

【篇1：保险公司业务员工作职责及安排】

天安财产保险公司市场拓展计划

1（业务：陈健华）

通过与自己公司的多数客户进行交流，作为一位管理经理，和你的销售团队的领导进行工作，一位领导的职责是帮助自己团队的成员成为更好的销售人员，你的价值在于，要让顾客知道，你公司的管理层对和他们做生意以及他们的满意度非常在意，另一种职责是，作为在与顾客谈判中的更高一级的管理人员来支持自己的销售人员，增添分量，提高利润或增加知名度，你能够向自己的客户提供什么样的高层次的管理支持。当你想要请进一位经理来打动客户时，谁又能和你一起去见他们。当你参与这个客户业务时，客户得到了销售代表和他们经理的双重服务，在处理的客户业务中是否有同时拥有销售代表和经理的双重服务并从中获益！

规划、设计、督导、考核和评估等业务工作同时去激励并领导一个销售团队，也是核心工作！

一、工作职能

市场职能：

1、负责市场摸底，通过对一切相关行业的市场情况进行摸底，选择目标客户。

2、负责市场细分，通过目标客户的选择，按客户经营方式特性，区别业务流程及政策。

3、及时搜集并反馈行业同类型产品或相关产品的市场价格、运作方式及业务政策，以备公司根据市场情况，及时调整应对。

业务职能：

1、推进所负责业务区域或者是业务范围内的客户开发，完成销售任务。

2、积极拜访客户，了解客户合作意向，发展业务接洽，建立良好的业务合作。

3、做好与客户发生的业务往来帐目，将负责的客户每月情况等帐目信息做好管理，避免不同客户的价格混淆。服务职能： 1、负责协调客户的定单跟进。

2、保单体检服务（展业要求）：1）熟悉保险项目。2）熟悉保险价格。3）保单打分，并用专业理论为客户提建议（顾问式销售）。4）现场预算和演示的能力。5）建立保障体系，为客户的保单提供全程服务。6）建立短信服务平台，取得与客户沟通、信息反馈、加深客情关系等。

二、业务工作安排

（一）市场规划

业务第一项工作为市场调查，按公司人员架构，区域分配情况如下：

姓名：区域：车友俱乐部和协会、商会、4s维修店店、维修部及公共区域

姓名：区域：小区停车场、社会停车场和其它停车场

姓名：区域：中小企业

姓名：区域：车行

姓名：区域：10000个有车一族电话营销

姓名：区域：提供政策，开发、沟通、协调各人寿保险渠道人员加盟。

姓名：区域：政府招投标。

1、以上为小车营销渠道区域规划。

姓名：区域：摩托车维修部

姓名：区域：小区

姓名：区域：摩托车车行

姓名：区域：提供政策，开发、沟通、协调各人寿保险渠道人员加盟。

姓名：区域：办证大厅门口流动办证人员及培训班和小卖部。

姓名：区域：其它

2、以上为摩托车营销渠道区域规划。

3、复制营销模式，开发各县网点，原则是:充分利用和建设网络覆盖，形成行业优势。

4、重视、统一、加强策划企划方案，加强人力资源管理，加强客户关系管理等。

5、在实际工作中可以逐步调整整合资源和区域。

市场调查内容：

1、每位业务人员需要携带公司介绍、产品介绍、产品政策及个人名片。

2、根据各自负责区域，调查、拜访以下相关单位或商家：***建材商、******* 与客户沟通的内容包括：自我介绍、公司产品优势介绍、产品利润及对客户带来的好处、留下个人联系方式。

3、以上沟通内容完成以后，有礼貌地索要客户名片，及时登记《客户信息登记表》。

4、当天结束全部拜访工作以后，根据拜访客户的《客户信息登记表》，回忆分析与客户沟通的情况，在《客户信息登记表》上记录下客户合作意向评定，作为二次拜访的参考。

5、每天早上递交昨天所有拜访的《客户信息登记表》给公司业务经理，以备早会会议分析。

6、根据每个业务人员区域分布情况，每天的客户拜访量至少达到**家，对拜访数量不足的情况，必须附有详细说明，连续**周拜访客户数量最少的业务人员，将予以****考核。

（二）业务跟进

1、公司每周一会议分析客户信息，根据客户合作意向的筛选，筛选出重点客户，作为本周重点跟进的客户，每个业务员要找出客户进一步合作的障碍或不满意的地方（价格、保项或其它），准备好二次解答的方案，及时二次登门拜访。

2、对合作意向明显，但仍然有信任方面顾虑的客户，可以请求业务经理协助进一步谈判，或者邀请客户上门了解详情。

3、在对重点客户进行二次回访以后，尽量促成合作，同时继续扩大市场排查范围，继续拜访新客户。

（三）业务达成1、对已经达成业务合作的客户，及时做好档案管理，并将业务开单、送单、回款全套流程跟踪完成，以及时服务客户，了解业务流程。2、每家客户单独建立往来台帐，随时查看合作进度和时间间隔，及时电话询问客户的销售情况，及下次需要的时间和项目，以持续跟进业务进展，对客户高度重视，避免客户流失。

3、公司统一将业务达成的客户，建立档案表，有条件的可以拍下客户在展业时展示，或者现场使用的效果图片，做成宣传单页，以作为拜访新客户的重要参考资料，以吸引新客户的兴趣。

三、宣传配合为尽快打开市场，辅助业务人员工作的开展，某月开始，公司的媒体宣传将针对全市大范围展开。1、公司信息人员，根据公司定位的目标客户群，从大黄页中或其它渠道筛选出所有的潜在客户，并一一将产品资料邮寄给目标客户。（或电邮）

2、公司信息人员在寄（发）出资料以后，必须做好客户来电咨询的信息登记，并详细询问来电客户的单位、电话、姓名，建立《电话咨询客户资料》。

3、公司业务人员根据来电客户的所在区域，分别由各自区域的业务人员登记拜访，详细洽谈合作事宜。

4、对所有公司登记的来电信息中达成合作的业绩，全部计入所负责区域的业务员的业绩中。

5、根据直邮的效果，公司将进一步与更多的个人企业公司接洽，在大型新建小区内做户外展示宣传，通过发放单页、提供咨询服务等多种方式，结合公司在一条龙等服务优势，联合进行推广。

四、业绩考评及奖励

1、本月公司总销售目标为：*******

本月销售任务分解为：

姓名：目标销售任务：

姓名：目标销售任务：

2、销售任务完成及奖励：（略）陈健华 2011年5月16日

【篇2：保险营销员的工作职责】

1上班时间:10:00~12:30,下午3:00~6:30;2每天20个 “有效”电话以上;

3凡是有招聘活动的,必须在招聘现场工作;4每天做好电话纪录表格,下班前上交;

5随时接受公司新的电话任务,整理办公室的所有客户资料;6负责办公室的清洁卫生工作;

7上交身份证和学历证复印件,职务按金300元,离职前返还;.8负责网店的维护及电话经营

备注

①有效电话为以下各项的其中之二:留下出生日期,认同保险,同意面谈,约定下次通话时间,转

介绍1个朋友;送出赠品, 有保险问题要咨询,确定要投保.②待遇: 兼职底薪300元/月+提成,培训期间没有工资 超过20个有效电话以上的每10个提成3元,每成功招聘一人提成30元,以此人签定代理人合同为准 ③迟到早退每次扣5元,事假要提前1天通知,上班不足7天的不计算工资,工资统一在开学前 3天发放完毕.【篇3：保险推销员岗位工作说明书】

保险推销员岗位工作说明书

一、岗位标识信息

岗位名称：保险推销员

销售主管隶属部门：业务部

岗位职级：——

直接上级：业务部部长

直接下级：无

二、岗位工作概述

保险推销和服务，信息反馈，执行上级领导的销售计划，解决产品销售过程出现的所有问题，回收货款，公司与客

户沟通的桥梁，公司形象的代表者，客户利益的创造者，公司发展的推动者。

三、工作职责与任务

（一）实战销售

1．遵照公司整体营销策略，做好产品的宣传工作，为产品的市场开发作出努力；

2．在部长的带领下完成个人与部门当月销售目标任务；

3．依照公司制定的销售人员工作标准开展工作，维护公司利益与形象；

4．以积极地态度和良好的精神风貌开展工作，努力保证每场销售会议的到会人数与质量；

5．定期访问客户，听取客户意见，做好客户维护与服务，及时跟踪客户需求变化；

6．严格按照规定收取货款；

7．负责客户接待，销售签单，谈单及解答客户咨询；

8．深入理解公司相应的销售政策，并且把它变成自己的语言，流利地把它表达出来；

9．保证公司指定的通讯工具在工作时间内的畅通性；

10．如果公司政策调整、新品上市等情况变更，销售人员应及时按照公司部署通知到每位客户，以便公司政策的执行、新品的推广等； 11．准时参加公司组织的销售会议，遵守会议秩序。销售人员在办公室要自觉遵守办公室制度，有临时工作时，要主动配合其他人员完成。

（二）信息反馈

1．每天下班前对于每天的家访工作进行记录与总结，制定出后续的跟进计划；

2．每天下班前向部长汇报工作情况，就工作中从在的问题提出指导请求；

3．为自己的客户建立具体详细的服务档案，以保证业务质量；

4．就工作中客户所提的超越自己回答权限的问题及时向部长反映，并及时将结果反馈给客户；

（三）执行计划

1．无条件服从上级领导的任务分派并迅速执行； 2．与其他员工团结协作努力完成任务；

3．保证每场销售会议的参会人数与质量，为实现每场销售会议的目标而努力；

4．努力完成每月销售目标。

（四）解决销售过程中的问题

1．掌握公司产品的所有信息，回答客户关于产品的所有疑问；

2．面对销售过程中自己无法回答或者不能解决的问题，及时向部长反映；

3．认真听取客户投诉或建议，并认真作出记录，回公司后报与销售内勤备案并反馈处理建议;能够当场处理的，尽量及时处理，并把问题及处理结果及时报与销售内勤备案，以免客户再次追诉。

（五）回收货款

1．按时回收货款，避免死账，坏账的出现； 2．根据客户的具体情况制定合适的收款方案；

3．客户因特殊情况不能按时还款者，服务代表应及时向公司说明情况并得出解决方案。

（六）维护公司利益与形象

1．保持良好的精神风貌投入工作，踏实肯干；

2．严格按照公司指定的销售员工作规范开展工作，树立良好的公司形象；

3．开展工作已维护公司利益为出发点和归宿点。

四、工作绩效标准（一）信息沟通及时准确，失误率为零；

（二）客户（包括公司内部）没有对所提供服务投诉；

（三）客户反馈在2小时内传递到售后服务部，并对问题处理全过程有监控，没有

客户再次投诉；

（四）完成年度个人销售指标，没有人为因素造成客户丢失，并有新的客户被开发；

（五）没有呆账或死账发生；

五、岗位工作关系

（一）内部关系

1．监督：在基本的销售工作方面，接受业务部部长的指示和监督； 2．所施监督：其他同类产品与公司的营销情况；

3．合作关系：在处理客户问题方面，与售后服务部发生协作关系。

（二）外部关系

1．在公司货款回收方面，与客户财务部发生联系；

六、岗位工作权限

（一）对客户以下订单、重复订单的确认权；

（二）对客户消费能力评价的建议权。

七、岗位工作时间

在公司制度规定的时间内工作，因工作需要有时需要加班。

八、岗位工作环境

根据工作内容要求选择公司办公或者走访客户。

九、知识及教育水平要求

（一）市场营销知识；

（二）产品动态及行业知识；

（三）；经济合同知识；

（四）心理学知识；

（五）计算机基础知识及常用软件知识；

十、岗位技能要求

（一）熟悉公司产品各方面的信息；

（二）具备良好的人际交往能力、沟通能力；

（三）较强的领导能力；

（四）对市场有敏锐的观察力；

（五）具备强大的客户分析能力。

十一、工作经验要求 大学专科以上文化程度，经管类或市场营销专业毕业。特殊情况除外。

十二、其他素质要求

任职者需具有健康的体魄，充沛的精力；强烈的责任心和创新精神；忠于公司，无特殊性别与年龄要求。