项目申报咨询公司工作总结（精选3篇）_企业项目申报工作总结
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第1篇：咨询公司项目管理
目运二O O 作规范二年八月十五日
件
项文目录项目前期准备工作规范...3项目工作计划规范.7项目期间会议工作规范
...9资料收集及管理规范.....12项目访谈工作规范.........14项目合作工作规范.........18过程文件管理规范.........22咨询报告WORD版本撰写规范..23项目总结规范....27
项目前期准备工作规范一、目的规范项目前期准备工作中客户简介、项目顺利进行做好充分准备。
项目团队组建、公司和客户联系方式、公司项目组和客户需准备用品、项目组考勤、咨询师背景介绍、项目辅助，为二、适用范围北大纵横管理咨询公司项目组、营销部和综合管理部。三、规范内容3.1 客户简介（见附录1）1.2.客户简介由营销部门相关人员编写。客户简介经营销副总审批后，转交该项目经理，由项目经理进行保管、传阅。3.4.客户简介为保密内容，严禁非相关人员传阅。客户简介内容包括咨询客户公司性质、隶属关系、主要财务指标、经营范围（主要经营产品）、企业发展历程以及公司主要特点。5.6.客户简介内容包括客户关键问题介绍。客户关键问题为客户在咨询业务范围内所面临关键问题简介；题解决思路与解决步骤建议。
客户关键问3.2 项目团队组建1.2.合同签订之日起3日内完成项目组组建工作。高级项目经理人选由运作副总经理根据工作量、合考虑确定人选，报总经理审批。3.4.项目经理人选由高级项目经理提议，根据营销副总经理建议，报运作副总经理审批。项目成员人数一般以项目建议书和合同约定为准，如因工作量情况需超出，报总经理审批。
专业方向、地域分布等综5.6.项目组人员在5人（含5人）以下，项目经理提议，经运作副总经理批准后可以不设项目助理，由项目经理或其指定咨询顾问完成项目助理工作。咨询顾问与项目助理由运作助理提供备选人员资料，依据双向选择、先民
报运作副总经理主后集中的原则，由高级项目经理和项目经理共同提议，审批。7.项目组组建完成后，应由运作助理备案，运作副总经理以及项目组全体签字认定。3.3 1.咨询师背景介绍（见附录2）
可以用行业或企业性咨询师背景介绍中不得出现以往咨询客户具体名称，质代替。2.3.4.咨询师背景介绍由咨询师本人负责编写，采用背景介绍模板（见附录）工作经历、咨询经验。工作经历包括工作所在行业、企业名称、所担任最高职务以及工作成果。
。咨询师背景介绍内容包含：咨询师姓名、性别、教育背景、本人最高学历、咨询经验包括所做的项目以及所负责的内容。3.4 公司和客户联系方式（见附录1.2.3.4.3、4）
经项目经理审批后使公司、客户联系方式内容由项目助理进行收集整理，用。公司、客户联系方式由项目助理负责保管，并根据内容变更进行调整。公司、客户联系方式为保密内容，严禁非相关人员传阅。公司人员联系方式内容包括联系人姓名、在公司中担任职务、所属部门、手机号码、E－mail。5.6.7.8.9.客户人员联系方式内容包括联系人姓名、门、在协调小组中担任的职务、联系方式。
在客户公司中担任职务、所属部客户联系人范围包括客户公司中重要管理人员（一般为公司高层管理人员）、协调小组全部人员。客户人员联系方式包括手机号码、办公室电话、呼机、在与客户人员联系的方式选择上，首先使用办公室电话。E－mail不能作为与客户方沟通确认的通讯方式，可以作为联系的辅助方式。
E－mail。10.当使用手机与客户方人员联系时，如电话接通无人应答，严禁不间断连续拨打。11.当电话接通时，首先要自我介绍，并注意打电话时的礼貌用语。12.使用电话与客户沟通时要简明扼要，严禁与客户在电话中谈论与工作无关的话题。3.5 公司项目组和客户需准备用品3.5.1公司项目组和客户需准备用品管理1.2.公司项目组、客户用品清单由项目助理根据公司规定进行编写，理审批后使用。公司项目组准备物品由项目助理准备，备、合格后方可进驻。3.1.2.3.4.5.1.客户需准备物品由项目经理进行协调，项目助理负责落实。笔记本电脑（配齐必需零配件并保持无损）、Hub、调制解调器、相关系统软件、驱动程序、杀毒软件等。笔记本、笔、软盘、文件夹等文具。项目成员名片、电话卡、公司内部电话表。前期费用借支。其它需用物品。独立办公室2间、办公桌椅一人一套、电话线两条（可上网、可打长途）开水或纯净水供应、白板一张，黑、红、蓝白板笔若干、以及笔、纸、钉书机等其他办公用品。2.台式机两台、打印机一台、打印纸若干。、3.5.2公司项目组需准备用品清单
项目经理检查监督。物品经检查齐
经项目经3.5.3客户需准备用品清单3.6 项目组考勤1.2.3.4.公司总部考勤由综合管理部统一负责；项目组考勤由项目助理负责日常记录以及月末考勤的汇总与上报。项目组考勤经项目经理、项目助理共同签字后方可上报公司。项目组考勤表的上报可以采用
E－mail形式。考勤表的项目包括：北京出勤、北京调研、北京公休、北京调休、北京出差、外地出差、外地公休、外地调休、病假、事假、年假、旷工。3.7 项目辅助1.2.3.4.项目辅助包括当地生活指引和列车、飞机时刻表项目辅助由项目助理负责编写。列车、飞机时刻表包含内容有：车次达站、到达时间。当地生活指引包括项目所在地的医保定点医院、气候、生活习惯、习俗、/航班名称、出发站、出发时间、到
（见附录5）。当地的风土人情、项目组成员居住环境和居住条件。主要购物区域、体育锻炼场馆。
项目工作计划规范一、目的1.2.3.4.保障咨询工作有序进行。便于公司对项目进行管理。使项目相关成员了解项目进行情况
计划表是项目经理对咨询人员进行考核的参照依据。二、适用范围北大纵横公司项目组三、规范内容3.1计划时间安排
项目计划的时间安排要严格按照项目建议书进行。3.2工作分工
工作分工要综合考虑咨询师咨询经验和行业背景等因素进行分工。3.3项目总体工作计划1.2.项目工作计划由项目经理负责制定，某些部分需要与营销部门与管理部门共同参与制作。
总体工作计划需提交高级项目经理审核，在运做部备案。以便公司对项目运做进行管理和监督。3.4项目阶段工作计划1.2.项目阶段工作计划需由项目经理与项目小组成员共同讨论完成，意见发生分歧，项目小组成员应服从项目经理意见。
项目小组成员应人手一份项目计划书，以使项目小组成员能合理安排自己的工作。保证工作按时优质完成。3.5周工作计划1.2.项目经理应不能忽视周工作计划的制定。
周工作计划内容包括本周工作注意事项。作为项目经理对上周的工作总结和本周工作应该注意问题的提醒，是过程控制的重要文件。3.6其他1.阶段工作计划与周工作计划由项目助理或项目经理以书面或者电子文档方式发放给各项目成员。2.各个计划表的规范化文档见附录6、7、8。
项目期间会议工作规范一、目的规范项目期间会议内容、会议程序及行为规范，提高会议质量。二、适用范围公司项目组三、规范内容3.1注意事项1.会议按照规定必须参加的人员必须准时到达会场。
则不得请假。2.带好参加会议必备的笔、本或笔记本电脑。3.有客户方参与的会议，男士必须穿衬衫打领带，女士必须化淡妆。所有
会议一律着正装。4.会议开始前一个小时布置会场，并检查所用仪器设备和其他必备物品。5.回答客户提出问题时，注意要统一口径，不得出现项目组内自相矛盾等
现象。3.2各类会议3.2.1内部启动会1.会议时间：
项目合同签定后，项目团队组建以后，正式进场之前。会议时间1-2个小时。2.会议地点：北大纵横管理咨询公司3.参会人员：公司高层领导、营销人员、项目经理、咨询顾问、项目助理、4.会议准备物品：投影仪，插线板、每人自带笔、本、电脑等。5.会议主持人：项目经理6.会议程序：（1）自我介绍
参会人员每人准备大约
2分钟的发言。发言目的是便于项目组成员彼
除非有特殊原因，否
此熟悉。发言内容主要包括：从本科开始的教育和工作经历、个人特长、籍贯等。（2）项目简介
有营销人员和项目经理共同介绍。介绍内容包括：客户简介、项目内容简介、客户主要问题介绍、行业介绍、项目持续时间、项目要求等。（3）项目运做流程培训
介绍人：项目经理。介绍内容：项目运做流程简介、关键环节介绍。（4）咨询工作技巧培训
介绍人：项目经理。介绍内容：包括咨询工作基本技巧，巧，访谈技巧等。
（5）咨询工作规章制度培训
介绍人：项目经理。介绍内容：包括咨询工作期间待遇、请假、时间安排等。3.2.2客户启动会
1.会议时间：项目合同签定后，项目团队组建以后，正式进场之前。会议时间大约在1-2个小时。
2.会议地点：具体地点与客户共同商量决定。
3.参会人员：双方高层领导、双方项目经理、营销人员、双方项目组成员、客户方部门经理、客户方其他与项目相关人员。
4.会议准备物品：投影仪，插线板、白板、笔记本电脑。5.会议主持人：客户方项目经理6.会议程序：
（1）会议内容介绍
主持人介绍本次会议内容和程序（2）客户方主要领导发言（3）北大纵横主要领导发言（4）项目简介
发言人：客户方或者纵横方项目经理介绍本次项目概况（5）项目要求
发言人：双方项目经理提出本次咨询工作对双方相关人员的配合要求和希望。
（6）双方项目参与人员介绍
北大纵横项目组成员介绍、客户方项目组成员介绍、其他主要领
PPT制作技
导介绍。
（7）客户核心高管人员向项目组全体人员介绍企业情况和项目需求。3.2.3阶段和结束汇报会
1.会议时间：每个阶段末尾时间。每个汇报人时长在一个小时以内。汇报人汇报时间大于20分钟的应安排中间休息。
2.会议地点：具体地点与客户共同商量决定
3.参会人员：双方高层领导、双方项目经理、项目组成员、客户方相关审核人员。
4.会议准备物品：投影仪，投影屏幕、插线板、笔记本电脑、激光笔、客户评价表。
5.会议主持人：项目经理6.会议程序：
（1）介绍
项目经理介绍会议程序以及本阶段或者总体工作概况（2）汇报人发言
汇报人汇报工作内容。（3）客户方提问
客户方就汇报人汇报的内容以及相关问题进行提问。（4）回答问题
汇报人或者项目经理就客户提出的问题进行解答。（5）填写客户评价表
由客户填写项目评价表，进行打分。（6）双方公司高层总结
双方公司领导对本阶段或本项目工作进行总结。
资料收集及管理规范一、目的规范项目运作期间项目小组资料的收集、共享及保管工作，保证公司项目运作顺利进行，特制定本工作规范。二、适用范围北大纵横公司项目组三、规范内容4.1资料来源项目期间资料主要来源以下几个方面：1.统计年鉴2.专业报刊杂志3.各类相关专业书籍4.INTERNET网5.咨询顾问研究分析6.客户内部统计资料7.内外部访谈（如竞争对手、专家、政府官员、用户、经销商、供应商、客户各级人员访谈等）8.市场调查4.2资料收集要求1.进行客户内部资料收集时，必须编写资料收集清单，经项目经理审核后提交给客户，项目成员不得擅自向客户要资料。2.由项目经理根据资料清单内容及工作分工安排项目成员分别负责资料收集。3.属于客户同一部门的资料尽量由专人收集，不得重复向客户要资料。4.搜集的资料要力求真实可信，如经初步分析后认为该资料有不翔实之处，一定要核实。5.项目成员在提交所搜集的资料时（尤其是电子版本）源。6.所有搜集的资料须及时交至项目组资料管理员，资料搜集的数量和质量，必须注明资料来将作为小组成员的考核依据之一。4.3资料的保管1.项目组须安排专人负责统一管理项目期间搜集的所有资料。2.资料管理员应及时将所有资料分类登记，并编制资料目录（见附录3.资料管理员负责办理项目组资料的借阅手续。4.项目组成员须保管好各自所借阅的资料，并有责任促进所有资料在小组内充分共享。5.项目组成员不得私自向客户报送资料，如需向客户报送代表公司意见或观点的资料、报告时，必须经项目经理审核同意后方可。4.4资料的保密1.不得随便复印客户资料，必须经客户方同意后方可复印。2.不得随意放置客户资料，以免泄露资料内容。3.不得随意向项目组以外的人透露相关资料。
9）。4.5资料的处理1.项目结束时所有客户内部资料需根据其来源由专人送还客户相关部门。2.书籍杂志等归还给收集人，由其本人负责到公司办理相关归还手续。3.其它电子或书面资料由资料保管员交至公司知识管理部。项目期间产生的过程文本文件离场前必须销毁。
项目访谈工作规范一、目的规范项目访谈提纲准备、行为规范，提高访谈质量，为项目运作正常进行奠定基础，特制定本工作规范。二、适用范围北大纵横项目组三、规范内容3.1访谈办公用品准备1.使用公司统一文具(笔、笔记本、包)。2.带名片，递名片时要双手，将名片倒拿名片，不论对方是何等级别人员。3.2访谈提纲（见附录10）1.访谈前一定要写提纲。2.提纲要分开放式问题和封闭式问题不可遗漏问题。3.提纲要注意问题分类，每一类问题再分小项，提纲要细致。4.要制作两份提纲，一份列出主要问题，供访谈时据以提问；一份是细致提纲，用于内部培训，或作为访谈提纲的说明。5.提纲未必全面或准确，访谈过程中根据情况要灵活变通。6.访谈提纲要在项目组内充分讨论。7.访谈前要熟悉提纲内容，了解尽量多的背景资料，并沟通所有概念。8.提纲作为重要过程文件，要注意存档。3.3访谈日程安排（见附录11、12、13）,封闭式问题要用表式问卷,逐条记录, 正面朝上递给对方。要主动递1.访谈前要至少提前三天制定日程安排表，并提前三天通知被访谈人的访谈时间、访谈主要内容等；必要时，要将访谈提纲提交给被访谈人，使被访谈人可以就有些问题做充分的准备，以保证访谈工作的质量。2.日程安排表内容包括访谈人、被访谈人、访谈起止时间、主要访谈内容。3.对同一人访谈尽量安排在连续时间段内。4.尽量不进行重复访谈。3.4访谈过程1.访谈一般安排两人进行。在访谈过程中两人注意协调，补充。2.访谈过程中由一人主要负责提问，另外一人主要负责记录，但是在访谈过程中也可以根据实际情况灵活做调整。3.提问人要注意控制时间、节奏、内容。4.记录人要注意配合提问人，适当参与提问，不可随意打断提问人思路。5.访谈中要注意细致、准确，涉及名称、数据、过程要精确地记录，并得到确认和核实。6.访谈时可根据对象情况不按提纲顺序提问，但要尽量涉及到所有问题。7.提纲未必包括所有问题内容，如访谈中发现提纲中未包括但很重要内容，可追问，并加入提纲中。8.由于工作安排需要，有可能访谈人员安排与咨询工作分配有冲突。3.5访谈记录1.2.3.4.5.6.7.8.要尽量记录下对方所有观点，建议使用电脑记录。记录人不能加入个人观点和看法。
对方发表观点的背景要注意，没有前提的观点等于没有观点。要注意分析访谈对象的真实意思表示。记录中要注意将重点标注出来。记录人要尽可能记录下所有谈话内容。提问人要尽可能记下所有问题的主要观点。访谈总结要按照访谈总结模板进行。3.6访谈记录整理1.2.3.4.5.访谈记录要按照访谈记录模板进行整理。访谈记录要及时加以整理（尽可能当天整理）。访谈记录作为重要文件要予以存档。访谈记录整理要全面，不可简单列一两条。
访谈记录输入电脑是值得鼓励的，书写整洁、条理清楚的记录也是可接受的。3.7访谈总结（见附录14）1.2.3.访谈结束后要注意及时总结。
每一访谈对象结束后，记录人与提问人可对照彼此感觉。
每一时间段访谈结束后（一上午或一天）要进行项目组访谈总结会，每个人都针对当天访谈所得到的信息谈自己的认识。4.5.6.7.8.9.总结会上不要复述访谈记录，要阐述自己的认识，简明扼要。总结前认真看笔记，总结时不要看笔记，否则你在牺牲大家和你自己的休息时间。
专人记录每天的访谈总结会发言。
每个人要注意记录与自己负责内容相关的发言。对他人发言有疑问要及时提出。
对有疑问的问题要在下面的访谈中加以证实和补充。10.根据访谈总结，要适当调整访谈提纲。3.8访谈技巧1.2.3.4.5.正式开始前要有一个开场白，主动递上名片，介绍自己和访谈目的。简短的题外话有助于迅速拉近彼此距离，形成融洽、亲切的谈话氛围。要注意控制访谈时间，一般不超过或少于原定访谈时间的四分之一。要注意控制对方话题，防止对方漫无边际地泛谈，可在对方稍微停顿时用总结对方观点的方法打断对方，并将话题拉回来。
对某些典型事例要深入了解，弄清人名、地名、时间、具体内容、准确的相关数据。6.7.8.1.2.3.不要生硬地否定对方观点，也不要随口附和对方观点，对明显荒唐的观点可以委婉质疑。
对重要问题可阶段性间隔后重复提问，以验证对方观点。结束时如有必要，可留下对方的联系方式。客户的直觉往往都是对的。客户的观点往往都是片面的。
访谈对象的观点很重要,论据更重要,尤其是关键事件或数据要准确、细致。3.10保密原则1.2.访谈开始时要向对方申明保密原则，解除访谈对象疑虑。谈话中不得泄露其他访谈对象观点，防止串话或误导。3.4.5.6.总结中不要过于强调访谈者姓名。
不得向客户方任何人泄露访谈对象个人观点。平时玩笑时不要引用访谈信息，以防隔墙有耳。笔记本妥善保存，不要随便放置，防止丢失或泄密。
项目合作工作规范一、目的规范项目运作期间项目小组成员行为、项目组日常运作，保证公司项目运作顺利进行，特制定本工作规范。二、适用范围北大纵横公司项目组三、规范内容3.1 项目组各岗位工作职责3.1.1高级项目经理工作职责1.2.3.4.5.1.负责客户需求的确认。
负责公司方法论的积累、完善与研究。
负责项目运作过程中组织项目组进行方法论的选择。负责项目工作各类计划的审批，并监督、控制计划的实施。负责项目经理的培养。
负责项目总体工作计划、阶段工作计划、每周工作计划的制定，并组织3.1.2项目经理工作职责计划的实施。2.3.4.5.6.7.8.负责项目组成员各阶段的工作安排，并协调、控制各成员工作进度，审负责对项目成员的工作绩效进行考评。
负责对项目期间发生的项目费用进行审核、控制。负责协调项目成员之间的关系，营造合谐的工作氛围。负责项目组的管理，对咨询顾问进行业务指导。
负责代表公司与客户进行联络，并负责各次客户沟通会议的组织、准备负责建立良好的客情关系，确保项目款项按时、按量回笼。核工作成果。及协调工作。3.1.3咨询顾问工作职责1.负责项目报告的撰写。2.负责项目各类相关资料的搜集。3.负责访谈提纲、市场调查提纲的编制。4.负责访谈实施，并编制访谈总结。5.负责市场调查计划的编制及实施，并出具市场调查报告。6.完成项目经理交办的其他工作。3.1.4项目助理工作职责1.负责项目组各类资料的分类汇总、登记及保管
捷。2.按要求向公司项目运作助理和知识管理部上报所需材料。3.负责办理项目组资料的借阅手续，并做好借阅登记。4.负责项目期间各类会议的会议记录，整理会议纪要。5.协助项目经理与客户接待方协调工作日程安排、生活安排等有关事宜。6.负责项目组文具的采购、领用及保管。7.负责项目各类咨询辅助工作。8.负责管理项目组内部费用，并负责与综合管理部协调，办理项目组费用的借支及报销手续。9.负责项目组的考勤等其它后勤事务性工作。10.完成项目经理交办的其他工作。4.2行为规范3.2.1礼仪规范1.项目工作期间要着正装，男士穿西服或衬衫，打领带，女士着套装、套
裙等，不得穿奇装异服，仪表、仪容要整洁。2.举止得体，言谈文明。与客户见面时要主动递上自己的名片，介绍自己
时既要自信，又不刻意夸大。3.遵守客户方的制度，尊重客户方的企业文化和当地风俗、习惯。4.维护公司形象，不得接受客户方的任何个人私下馈赠的贵重物品。3.2.2语言规范项目组内各成员应注意交流、沟通的语言使用，尽量避免出现攻击性、不礼貌语言。禁语及常用语示范如下：禁语：“你说的不对”、“你听我的”、“你根本就不懂”、“你连这都不懂”等；常用语：“我不赞同你的观点，我的观点是，,”、“我们讨论的前提是，,”、“我有不同看法”、“我们先沟通一下概念”等。,确保资料完整、查找快3.3工作纪律1.项目组成员应服从项目经理的工作安排，分沟通后再进行相关事宜安排。2.加班时间工作要求同上班时间要求，不得无休止上网，大声说笑，影响
他人工作。3.开会、讨论等集体活动要准时出席，以体现对其他成员的尊重。4.除访谈、外出调研等需要独立活动的工作外，其它工作实行集体办公，以利于讨论和项目进度的控制。5.小组成员有事外出或单独活动，需提前向项目经理请示，并保持通信联
络。6.在客户面前，项目组成员的观点必须统一，不得发生矛盾与争吵。7.在公开场合或有其他人在场时（如就餐、乘车、外出等）
作。8.除有特殊情况外，不得随意更改向客户报送的代表公司意见或观点的资
料、报告。3.4项目期间作息时间1.作息时间由项目经理根据项目当地特点及客户作息时间制定
应严格执行。2.原则上每天工作到晚上
10点，10点以后，项目经理若根据工作要求还
需安排加班，应征得项目组成员同意。3.项目经理应根据项目进展情况适当安排周末休息时间。4.项目经理应安排专人做好项目期间的考勤工作，并按公司要求及时上
报。3.5项目研讨会工作要求1.研讨会应集中、紧密入座，注意营造会议氛围。2.项目经理负责安排讨论议题，并提前通知项目成员做好会议准备。3.所有项目成员应在会前做好充分准备，并以认真、严肃、积极的态度参
加研讨会。4.讨论要畅所欲言，但是必须针对与项目有关的内容。5.每个人必须充分尊重项目组其他成员，不得进行人身攻击，也不得对某,全体成员，不得谈论工
项目经理应注意与成员进行充
一问题无休止地争论。6.会议发言时应面对大家，不要面对某一个人，尤其是发言中不要与某一
个人讨论。7.研讨会中应注意倾听他人的发言，并积极参与讨论，不得走神、开小会。8.项目经理负责控制会议时间，避免出现无休止的讨论和无关大局问题的长时间讨论。9.任何人的观点都可以驳斥，任何创造性的观点都应受到鼓励。10.所有项目成员必须做好会议笔记，尤其是对重要问题的讨论。11.项目经理需安排专人整理研讨会会议记要，以备高层管理委员会审查。3.6与客户交往注意事项1.与客户的交往不能太过随便，注意保持自己的职业形象。2.尽量参加客户安排的各类活动，这是工作的一部分，而非私下交往。3.在生活安排方面可向客户提出合理的需要
生活水平、观念的要求。4.对客户安排的奢侈性活动应尽量推辞。5.客户中每一个人的观点都有其片面性，我们应客观、全面地看问题，要
考虑客户提出每个观点或问题的背景和目的。3.7项目保密要求所有参与项目的成员必须遵守公司的《保密协议》1.保守公司的商业秘密，不得向客户透露。2.保守客户的商业秘密，不得对外透露。3.访谈内容不得随意向项目组以外的人透露。4.项目的过程文件与资料不得随处乱放，以免泄露。，并做到以下几点：,但不得提出过分的超过客户
过程文件管理规范一、目的为规范项目运作期间过程文件的管理，提高过程文件管理水平，保证公司项目运作顺利进行，特制定本工作规范。二、适用范围北大纵横公司项目组三、规范内容3.1项目过程文件管理1.项目成员在项目进行中过程文件文件名统一为：
××项目××(职能文件)
0303－CJ，表××月××日－成员。例如：××项目职位说明书××部2.3.项目过程文件每天在规定时间内交到项目经理处。项目过程文件由项目助理统一管理。示“××项目咨询顾问CJ在3月3日保存的××部门职位说明书”文件。3.2项目共享文件夹设置1.2.共享文件夹一级目录按照内容分类，二级及以下目录根据实际情况由项目经理进行编制。共享文件夹目录层级一般不宜超过三级。
咨询报告WORD版本撰写规范为确保公司各类咨询报告要求。
WORD文本格式统一、规范，体现公司正规、专业，特针对咨询报告WORD文本在书写规定、打印要求等方面提出相关规范化
一、书写规定1.1封面封面包括客户全称、主标题和落款，落款一律为“北大纵横管理咨询公司(换行)XXXX年XX月XX日”。日期用中文小写，如“二日”。
OO二年十二月八1.2目录包括报告中全部章节的标题及页码。1.3报告正文1.3.1章节及各章标题报告正文分章节撰写，每章应另起一页。各章标题要突出重点、简明扼要。字数一般在15字以内，不得使用标点符号。1.3.2层次层次以少为宜，根据实际需要选择。层次要求统一，但若节下内容无需列条的，可直接到款、项。正文层次的编排建议用以下格式：
表1 层次代号及说明章第□章□□，□
居中排
章编号用中文数字
顶格，X为章编号，用阿拉伯数字不接排节
X.1 □□，□X.1.1 □□，□条
X.1.1.1 □□，□□□□□， 1.□□,□□,□□，□□，接排款
□□,□□,□
接排项
(1)□□,□□,□□，□□,□□,□
接排
版心左边线版心左边线各层次题序及标题不得置于页面的最后一行(孤行)。1.4插表每个表均应有表题(由表序及表名组成)。表序一般按章编排，如第一章第一个插表的序号为“表1-1”等。表序与表名之间空一格，表名中不允许使用标点符号，表名后不加标点。表题置于表上，居中排写。表头设计应简单明了。全表如用同一单位，将单位符号移至表头右上角，加圆括号。表中数字空缺的格内加“-”字线(占2个数字)，不允许用“〞”、“同上”之类的写法。表内文字说明，起行空一格、转行顶格、句末不加标点。1.5插图1.5.1图题及图中说明每个图均应有图题(由图号及图名组成)。图号按章编排，如第一章第一图的图号为“图1-1”等。图题置于图下，居中排写。有图注或其他说明时应置于图题之上。图名在图号之后空一格排写。引用图应说明出处，在图题右上角加引用文献号。图中若有分图时，分图号用1.5.2插图编排插图与其图题为一个整体，不得拆开排写于两页。插图处的该页空白不够排写该图整体时，可将其后文部分提前排写，将图移至次页最前面。
a)、b)等置于分图之下。1.6公式原则上居中书写。公式序号按章编排，如第一章第一个公式序号为“公式文中引用公式时，一般用“见式
(1-1)”。
(1-1)”或“由公式(1-1)”。1.7附录对需要收录于报告中且又不适合书写于正文中的附加数据、资料等内容，可做为附录排写，序号采用“附录
1”、“附录2”等。
二、打印要求2.1用纸及打印规格报告纸张规格为A4(210297)，版心大小为146240（即A4纸，上下页边距为28.5mm，左右页边距为32mm），每页34行，每行34字。2.2字体、字号及间距要求2.2.1封面客户全称：宋体小二号，加粗，居中；主标题：黑体一号，不加粗，居中；落款：北大纵横管理咨询公司小二号，加粗，居中。(见附录)2.2.2目录“目录”二字：黑体小二号目录中各章题序及标题用黑体小2.2.3报告正文各章题序及标题各节的一级题序及标题各节的二级题序及标题各节的三级题序及标题款、项
黑体小二号 18pt；黑体小三号 15pt ；黑体四号 14pt；
黑体小四号 12pt；均采用黑体小四号 12pt；
4号，其余用宋体小4号。（换行）
XXXX年XX月XX日”，宋体正文表题与图题2.2.4页眉与页码
宋体小四号 12pt；宋体，加粗 11pt。除封面外各页均加页眉与页码，要求如下：页眉：宋体五号，10.5pt，在版心上边线之上。左边放置客户企标，后接报告标题，右边放置北大纵横企标；页码：Times New Roman小五号，10 pt，在版心下边线之下隔行居中放置。目录、摘要等正文前部分的页码用罗马数字编排，正文以后的页码用阿拉伯数字编排。2.2.5段落及行间距要求1.封面行间距一律取1.8lines。2.正文段落和标题一律取“固定行间距
20pt”。
（见表2）3.按照标题的不同，分别采用不同的段前、段后间距。
表2 段前、段后间距说明
标题级别
各章标题各节一级标题各节二级标题各节三级标题表题
段前间距段后间距
18~24pt 0pt 0pt 0pt
30~36pt 18~24pt 12~15pt 6~9pt 6~9pt 注：在上述范围内调节标题的段后行距，以利于控制正文合适的换页位置。4.图、表、公式等与正文之间要有一行的间距
项目总结规范一、目的为总结积累项目案例和项目管理经验，提高项目管理水平和咨询质量，特制定本工作规范。二、适用范围高层管理委员会、知识管理部、运作部、高级项目经理、项目经理三、规范要求1.2.3.项目结束后两周内由项目经理负责撰写项目案例总结及项目经验总结，并交高级项目经理审核。
高级项目经理审核后交知识管理部部长审核，由部长助理负责保存。项目案例总结及项目经验总结撰写提纲见附录15、16。附录1：
客户简介××公司是××所属的、以国际贸易和国际经济合作为主，集贸易、仓储、实业、工程承包于一体的综合性外贸公司。它成立于展迅速，销售额每年持续稳定增长。包的总标的额达2.3亿元人民币。公司经营的出口商品有水泵、轴承、电动工具、电机、灯具、旅游用品、纺织品、水产品，还有成套设备出口项目。公司以品牌为先导，以质量为生命。自
1996年起，公司开始投资商品的1993年，自创建以来，发
1998年度进出口额近5000万元，工程承品牌建设，目前已拥有××水泵、××系列、××化妆棉，品牌商品占总出口量的50%左右。公司在建设品牌的同时，积极提高出口商品的档次和质量，正在建立出口商品品质管理控制中心和研究发展中心。公司经营的部分产品已通过了TüＶ、CE、ISO9000的认证。附录2：
咨询师背景介绍xxx，男，清华大学MBA，曾在政府某部门担任管理职务，理论功底扎实。有两年的管理咨询经验，曾主持或参与多个大型公司和研究机构的发展战略、组织结构重组、人力资源诊断和设计等咨询项目，在发展战略、组织结构设计和人力资源方面具有丰富经验。附录3：
公司人员通讯录姓名公司职务所属部门手机号码E－mail 备注
公司总机：010－82667711 附录4：
客户联系人名单项目名称：姓名
公司职务
所属部门
协调小组职务
联系方式
备注附录5：
常用列车、飞机时刻表项目名称：________________ 车次/航班
出发站
出发时间
到达站
到达时间附录6：
项目总体工作计划表1.基本信息项目名称项目内容项目进行时间
个工作日
签定日期签定人开始日期
结束日期
备注2.时间表序号1 2 3 4 5
小计
小计
小计起始
阶段一结束
工作日
起始
阶段二结束
工作日
起始
阶段三结束
工作日3.项目参与人员职位执行副总高级项目经理项目经理项目助理
姓名
手机
Email 咨询师总计4.项目组联系方式办公电话地址住宿电话地址
邮政编码邮政编码5.客户主要联系方式序号1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
部门
职位
姓名
性别
电话
手机
Email 6.项目组成员分工序号1 2 3 4 5 6 7
所属期数
工作日
开始时间
结束时间
工作内容
参与人员
负责人8 9 10 11 12 附录7：
项目阶段工作计划表1.基本信息项目名称项目内容项目进行时间主要参与人员2.工作安排表序号1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 3.客户主要联系方式序号1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
部门
职位
姓名
性别
电话
手机
工作日
开始时间
结束时间
工作内容
参与人员
负责人
个工作日
所属阶段开始日期结束日期
备注附录8：
项目周工作计划表1.基本信息项目名称项目内容主要参与人员2.工作安排表星期一二三四五六日
工作内容
参与人员
负责人
所属阶段开始日期
备注3.本周工作注意事项序号
注意事项
备注1 2 3 4 5 附录9
资料目录项目名称：序号
资料名称
来源
收集时间
收集人
备注附录10：
访谈提纲时间职务Email
年 月 日
被访谈人电话提问人
提问问题1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、被访谈人部门
手机记录人附录11：
________公司内部访谈计划表序号1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 姓名所在部门职位访谈人员时间
__：__--__：__ __：__--__：__ __：__--__：__ __：__--__：__ __：__--__：__ __：__--__：__ __：__--__：__ __：__--__：__ __：__--__：__ __：__--__：____：__--__：__ __：__--__：__ __：__--__：__
电话地点注：附录12：
________公司外部访谈计划表序号1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 姓名所在单位所在部门职位访谈人员时间
__：__--__：__ __：__--__：__ __：__--__：__ __：__--__：__ __：__--__：__ __：__--__：__ __：__--__：__ __：__--__：__ __：__--__：__ __：__--__：____：__--__：__ __：__--__：__ __：__--__：__
电话地点附录13：
分公司访谈计划各分/子公司负责人：你们好！我们是北大纵横管理咨询公司的咨询顾问，正在给对___公司进行实地调研和访谈，您所提供的真实信息对非常重要。下面是我们本次调研工作的目的、内容、先期需要提供的资料（_____日前）、二手资
___公司作_____等咨询项目，需要___公司的发展和我们的咨询项目料收集清单、日程安排表。麻烦您在百忙之中抽出时间协助我们安排工作。感谢你们给我们工作的大力支持！一、调研目的：1．了解_____公司的各方面真实情况2．了解当地_____行业发展情况3．了解竞争对手情况二、调研内容：1．问卷调查2．行业主管部门访谈3．竞争对手调查三、需客户准备资料清单四、日程安排
日程安排日期
时间上午下午上午下午上午下午上午下午
内容
说明注：1、咨询顾问姓名、联系方式2、其他注意事项附录14：
访谈内容总结时间职务Email 主要内容：Q：A：Q：A：Q：A：Q：A：Q：A：Q：A：Q：A：Q：A：Q：A：Q：A：重大发现：1、2、3、4、被访谈人电话提问人
被访谈人部门
手机记录人附录15：
______项目案例总结撰写提纲一、客户的背景成立时间：产权关系：主要发展阶段：经营产品：主要市场区域：主要客户群描述：人员规模：管理团队：公司近三年赢利情况：近三年收入情况：公司远景目标：组织结构：人员素质：管理制度体系：竞争优势：领导风格：核心价值观念：二、客户寻求咨询的原因（导致客户寻求咨询的问题）三、客户寻求咨询的目的：四、客户认为存在的问题：五、咨询项目的主要内容：六、我们认为客户的真正问题所在：七、我们的解决方案主要思路：八、实施效果：九、阶段中的困惑：十、走过的弯路：十一、客户的需求变化：十二、客户真正感受到的价值有哪些：十三、如何使客户接受我们的咨询建议的：十四、项目管理中的困惑：
：十五、项目管理中的成功经验：十六、项目管理中的失误：十七、客户的后期关系：附录16：
_____项目经验总结一、项目的基本情况1.1项目范围：1.2项目时间：1.3项目人员：二、经验总结2.1技术方面：1、公司技术积累的支持2、公司内部专家的指导3、项目内部讨论4、规范化、职业化运作2.2客户沟通1、取得客户信任方法2、把握客户关键需求3、思路出台过程中与客户的沟通4、项目结束后与客户的沟通2.3团队管理1、团队的组建2、职业生涯规划3、团队成员的分工4、人员激励5、工作与休息、生活安排三、存在问题3.1技术方面1、资料收集方面2、公司现有模板的适用性3、方法论的指导3.2客户沟通3.3团队管理四、需要进一步解决的问题4.1技术方面4.2团队管理与队员激励4.3客户沟通方面
第2篇：项目管理咨询选哪家公司？项目管理咨询公司介绍
项目管理咨询选哪家公司？项目管理咨询公司介绍
上哲咨询顾问团队均获得211、985院校硕士以上学位，包括名校博士、博士后、教授、博士生导师等高端智力资源，拥有丰富的业内咨询经验。上哲智库成员都有各自熟悉的领域，并在《中欧商业评论》、《哈佛商业评论》、《商界评论》、《中国人力资源开发》、《北大商业评论》、《清华管理评论》等国内外顶级商业期刊（学报）上持续发表专业观点，有力推动了管理理论发展，拓展了管理实践的边界！
我们不仅在项目实施过程中为客户提供高端的智力支持，还为客户不断提供额外增值服务，包括将项目的创新观点和成功做法在国内顶级媒体期刊上进行持续发表，帮助客户取得项目外的更多关注和推广；定期与客户保持沟通，给予客户所需建议，使得项目能够真正落地实施。上哲服务过的客户一直与上哲保持良好的后期联系及持续合作，这也是我们持续前进的动力所在。
产品篇
上哲咨询主要提供人力资源、战略规划、服务提升、商业规划等领域及相关周边领域的咨询服务，力图实现“国际理论，本土解决”，即为客户提供先进、可落地、忠实反映客户需求的解决方案。
一、产品优势 1、国际理论
通过动态文献搜索系统，长期分析国际学报和商业期刊，关注最先进的管理发现和最新的学术趋势，确保走在理论的前沿，带给客户最前瞻性的管理思维。
2、国内情景
上哲咨询的顾问均具有长期为国内企业（国有、民营）服务的丰富经验，熟悉国内企业的制度和文化环境，能够深刻洞悉客户需求，全面考虑咨询方案在本土的实施解决。
3、数据挖掘
通过深耕数个目标行业，持续累积了大量行业数据信息，建立了专门的“上哲数据库”，为制定咨询方案建立了强大的信息后盾。尤其在一些领域，使用上哲咨询特有的数据挖掘方法，对现有数据进行了二次分析，能够提供对于行业和专业的特有见解。
4、标杆对接
通过深耕两个核心专业，持续累积了大量专业案例信息，建立了专门的“上哲案例库”，提炼出专业细分领域的大量“管理标杆”。大量“管理标杆”均是基于上哲咨询对于企业的直接观察，信息详实，便于对标，为企业提供了了解及选择咨询方向的捷径。
5、模型导向
通过吸收前沿的理论，了解国内的情景，累积行业专业信息，上哲咨询提炼出如“上哲组织能力模型”、“上哲记分卡”等原创管理模型。通过模型固化咨询思路，确保产品质量，并通过对模型的动态优化持续提升客户体验。
文化篇 一、使命
探究管理逻辑，影响商业实践！
释义：一是指上哲咨询以探究管理逻辑为基础，敢于超脱功利“出世”而“求道”，有独立学者之风；二是指上哲咨询以影响商业实践为目的，敢于放下执念“入世”而“求解”,有管理实践之志。既“求道”又“求解”，才能真正持续为客户解决问题、创造价值。
二、愿景
我们期望上哲咨询的原创模型能在中国管理理论与实践的进程中留下标记；我们将帮助若干企业优化管理水平，实现业绩成长；我们将成为“产、学、研”联动的平台，以最大的耐心为有原创野心的员工和合作者拉开创新的空间，成为管理思想的孵化器；上哲咨询将为中国的管理咨询行业树立新的标准！
三、企业精神
包容、平等、独立、创新 四、核心价值观
1、市场观：精选客户，纵深挖掘
通过为客户提供超值服务和在服务中挖掘客户潜在需求来获得持续的合作机会。从咨询公司传统的“面上盈利”转移为“点上盈利”，真正成为客户的战略合作伙伴，从客户的成长中分享收益。
2、人才观：精英积聚，智慧碰撞
上哲咨询强调“小而精”的“超级精英团队”。非真正专业精深的人才不会被上哲选择，非真正敢于创新的人才不会被上哲选择，非真正渴望成就的人才不会被上哲选择。在这个团队内，永远充满了激情，充满了智慧的碰撞。
3、学习观：学无止境，谦卑自信
上哲咨询的团队成员时时谨记学无止境，我们的团队成员既要对于合作伙伴都保持谦卑，时时以伙伴为师，又要保持自信，坚信在学习上的忘我付出能够使自己在咨询行业中具有存在的价值，并用这种积累去影响客户，推广自己观点。
4、合作观：搭台聚缘，多赢共利
上哲咨询是一个聚合各方资源的平台。优质的顾客、才华横溢的咨询师和具备影响力的合作机构都作为合作伙伴被引入到平台上，而上哲咨询则是规则的缔造者和资源的整合贡献者。在平台上，合作伙伴之间是平等的互利关系，相互尊重，相互给予，共同创造和分享价值。平台上的资源越多，每个合作伙伴都能够获得更大的“正反馈”。
媒体篇
上哲根据期刊风格和引用率（代表专业影响）选择了如：《Journal of Management》、《Management Science》、《Academy of Management Journal》、《Strategic Management Journal》、《Human Resource Management》、《Harvard Busine Review》、《Sloan Management Review》等外文期刊和《管理世界》、《南开管理评论》、《科研管理》、《中国管理科学》、《中国人力资源开发》、《民航管理》等中文期刊，定向收集管理研究的一线信息。
上哲咨询长年在《中欧商业评论》、《哈佛商业评论》、《中国人力资源开发》、《商界评论》和《清华管理评论》等国内外顶级商业期刊上发表了大量有关上述领域的专业解读，持续推动着理论界和实践界的认识。同时，其作为咨询顾问推动企业进行的管理实践也获得了国内权威商业管理论坛及媒体的认可。
——发表在专业期刊上的观点（部分）
《欢迎来到企业剧场》发表于《哈佛商业评论》
《素质测评：朱砂痣还是蚊子血？》发表于《中欧商业评论》 《人性化管理学不会？》发表于《中欧商业评论》 《咨询顾问应保持“无知”》发表于《中欧商业评论》 《人力资源效能监测体系研究》发表于《中国人力资源开发》 《基于情感激励网的蓝海激励模式研究》发表于《中国人力资源开发》 《绩效力理论视野下的人力资源优化配置研究》发表于《中国人力资源开发》 《地下老板现形记》发表于《商界评论》 《逼上梁山的人力短缺》发表于《商界评论》 《运用设计思维提升执行力》发表于《世界经理人》 《市场化催生烟草行业内外变革》发表于《营销界·烟草》
《烟草企业的未来将是数据挖掘公司——从“北京模式”看行业未来》发表于《营销界·烟草》 《城镇化搅动增量市场》发表于《营销界·烟草》
《城镇化带来烟草大数据营销契机》发表于《营销界·烟草》 《先锋实录——重庆机场商业实践》发表于《空运商务》 《从机场观点看城际快线》发表于《中国民用航空》 《搭建机场人力资源效能监测体系》发表于《民航管理》
《机场商业发展三部曲——打造未来商业型机场》发表于《中外机场》 《航空大都市：城市的商业模型》发表于《民航管理》 在“失败基因”中，民营航空出路在哪?》发表于《国际航空》 《打造中转枢纽的核心：合理构造航班波》发表于《国际航空》
理》 《平台化转型—大型机场航站楼商业价值开发的未来之路》发表于《民航管《进出机场交通类型及特征分析》发表于《中外机场》 《候机楼零售业：还可以这样“玩”》发表于《民航管理》 《人才培养软资源平台构建》发表于《中国人力资源开发》
《基于知识云平台的企业创新流程研究——以T烟草公司为例》发表于《中国人力资源开发》
客户篇
上哲深耕行业，所服务客户遍布全国。秉承与客户共同发展的理念，以“咨询新标准”为己任，一直帮助客户解决“推不动”、“看不见”和“拔不高”的三大问题，与各行业客户都保持着良好的业务合作关系，为各类企业长期提供咨询服务。《山到车前？卷烟消费者研究的路与坡》发表于《营销界·烟草》 《人力资源效能监测体系研究》发表于《中国人力资源开发》 《残酷管理——Netflix的成功之路》发表于《商界评论》
......--机场行业（部分）
首都机场、深圳机场、白云机场、辽宁机场、泉州机场、重庆机场、黑龙江机场、安徽机场、湖南机场、吉林机场、江西机场、民航西藏区局
--烟草行业（部分）
湖南烟草、广西烟草、福建中烟、云南烟草、山东烟草、安徽中烟、湖北烟草、甘肃烟草
--电力行业（部分）
国网福建省电力、国网辽宁省电力、云南电网、广西电网--服装行业（部分）
特步集团、安踏集团、361度集团--通讯行业（部分）
广东移动、云南昆明移动、江苏南通移动、湖北电信、辽宁移动--其他行业（部分）
北京泛函投资、国贸期货、金元证券、极网互联技术、海宁市经济和信息化局
第3篇：项目申报工作总结
2013年工作总结
本人于2013年*月*日进入公司，不知不觉*个月已过去，我已逐渐熟悉以及适应了新的环境，对于工作也能逐步顺手。现将此期间工作情况简要总结如下：
一、项目申报的工作内容主要是：
1、协调并整合公司资源，参与项目的立项、申报、审批、验收等各环节工作，并负责申报项目的报送跟踪，直至项目完成；
2、收集项目申报、批复文件等相关数据，并进行文字汇总、编写申报材料；
3、查找、搜集公司各类产品的项目申报信息及相关部门的沟通与协调；
4、在企业内部开展相关项目资源申报的培训工作；
5、及时了解行业动态及相关部委的政策，并搜集有价值的行业信息及政策信息；
6、根据项目政策条件，对公司研发项目提出建议。
二、项目申报流程：
1、通过各委办网站、技术中心收集项目申报信息：项目申报口、申报指南、材料编制要求等；
2、确定公司申报项目名称，划定投资估算范围（包括：项目总投资、固定资产投资、铺底流动资金、申请资助资金）；
3、制定项目工作计划，责任分工；
4、编写项目材料：项目可行性报告或资金申请报告；
5、准备相关附件；
6、材料整合、装订、按时送达；
7、项目考察（准备PPT、参观访问接待）；
8、准备项目专家评审会资料，完成相关会务工作；
9、获得项目批文，签订项目任务书；
三、申报注意事项：
1、申报前自我评估，着重关注几点:申报资格、申报渠道、申报内容；
2、仔细参阅申报书填写要求，研究透申报要求；
3、把握好时间节点、材料报送方式；
4、组织好申报材料。
在这期间的学习工作中，我对项目申报工作的了解从无到有，项目申报的流程、工作如何开展等都有了些微思路。项目申报是指政府机关针对企业或其他研究单位作出的一系列优惠政策，企业或相关研究单位再根据政府的政策进行编写申报文件，然后根据相关申报要求和流程进行申报。实际上就是政府帮企业无偿融资，对企业来说没有压力，但是又不同于风投，是对完成项目的企业进行一定的资金奖励。现在国家对于企业的扶持政策很多，如何选择合适的项目申报，需要了解、熟悉国家、地方的扶持政策，要能把握国家、地方政策的倾斜方向，从而根据公司的情况选择符合政策要求的项目进行申报。
通过这几个月的工作学习，我认识到了自己在本职工作中存在以下问题：
1、对于申报文件、政策解读不清楚，很多政策方面的问题看的不是很明白，今后需要多向发文单位、向同事多多请教、学习；
2、对于公司目前状况、基础资质等了解太少，不知道公司是否具备申报要求，这点在今后工作中需要向周围同事多多请教；
3、需要加强文字基础、财务知识；
4、项目验收接触较少，政府关系维护等工作也是我的弱项，需要在今后工作中努力学习加强。
在今后的工作中，本人将努力做到以下几点：
一、持续关注各政府部门的网站，留意最新的申报通知。从各种渠道了解各部委乃至国家政策走向、扶持倾向，从公司当前涉及的各种科技项目情况分析规划，公司具备或准备申报哪几个科技项目，其中市级、省级、部级、国家级等各有哪些，将这些项目分类：软硬件都具备的项目、够得着但需要人为公关的项目、莫须有但可以通过包装或暗箱操作争取的项目等等分门别类加以总结分析，排出必报的，必争的，确保的项目，在全年的工作中加以实施。
二、做好科研项目的整理工作，提前准备项目申报必需的硬件要求，待相应的科技项目计划通知后，可以对照申报的条件和范围。
三、平时做好企业基础资质的完善、项目资质的完善，以及各类奖项、荣誉、知识产权的申请、总结归纳。
四、建立项目申报台帐，开展项目申报档案管理工作，对于申报项目的电子文档、纸质文档妥善保管。
对工作的建议：无
逝者如斯夫，不舍昼夜——*个月很快就过去了。在此，我要感谢公司的领导和同事段期间对我的工作的支持和帮助，感谢他们对我工作中出现的问题的提醒和指正，使我在这几个月里有了一定的成长。我会严格要求自己，认真及时做好领导布置的每一项任务，主动为领导分忧；专业和非专业上不懂的问题虚心向同事学习请教，不断提高充实自己，锻炼学习自己独当一面的能力，为公司的发展做出应有的贡献。
