客户档案管理制度（推荐）_公司客户档案管理制度

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客户档案管理制度

一、档案日常管理规定

销售资料

1.销售顾问按时把交车资料提交到客户关爱部（24小时内）

2.销售交车资料包括交接单、延伸服务清单、身份证、合格证、发票、PDI，且要按顺序排放（不按规定或少单不给予接收）

3.上交资料时需签字确定

售后资料

1.服务顾问按时把接车资料提交到客户关爱部（24小时内）

2.售后接车资料包括接车单、委托书、结算单，且要求按顺序排放整齐（不按规定不给予接收）

3.上交资料时需签字确定

二、档案归档流程

1.销售资料按每月进行归档

2.售后资料按委托书号进行归档（100份一档）

要求：档案齐全，装订整齐，按序存放。

三、借阅流程

1.借阅人需填写借阅单，并且要部门领导签字

2.客户关爱部根据借阅单，调阅其需档案，双方签字确认后方可将资料给借阅人

3.档案资料必须在规定的时间内规还

4.借阅人必须确保借阅资料的完整性和安全性，不得损坏、丢失或者借阅他人

5.电子文档的复制必须由关爱总监及借阅人部门经理签字才可复制

四、档案保密规定

1.档案资料必须在规定的时间内规还

2.借阅人必须确保借阅资料的保密性和完整性，不得损坏、丢失或者借阅他人，档案信息不泄露，不外传。