银行三方活动策划_银行活动策划流程

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XX银行理财讲座的策划方案

活动时间：2014年X月X日

活动地点：XX

理财讲师：XX

工作人员：XX

参加人员（X人）：营业部中高端客户、或拟营销客户

活动目标：使客户自由资金盘活，调整资产配置

活动内容：

1、主持人开场

2、领导发言

3、分析师开始讲座

4、互动环节：分析师提问（3-5个问题），客户回答，答对者发放精美小礼品；客户提问，分析师回答（共5个问题左右）

5、抽奖环节

每个到场者发一个号，抽奖时在摇奖箱中抽出中奖者：准备小礼品

6、促成签约

证券公司携带移动终端，现场预留开户资料，等工作时间正式开户，开户完成后客户资料统一由证券公司工作人员送至客户经理处，联系客户来营业部领取，同时在柜台做三方确认。