银行客户沙龙活动方案（精选4篇）_银行客户沙龙方案
银行客户沙龙活动方案（精选4篇）由刀豆文库小编整理，希望给你工作、学习、生活带来方便，猜你可能喜欢“银行客户沙龙方案”。
第1篇：中信银行客户沙龙活动策划方案
中信银行畅游竹海感恩有你自驾游活动策划方案
一、前言
为感谢客户对中信银行成都世纪城支行的支持与信赖，特别为中信银行的重要客户举办“感恩客户畅游竹海” 沙龙活动。
二、自驾路线成都---宜宾(蜀南竹海)
在忙碌的工作了5天后,为自己寻找一处幽静闲暇的场所,放松疲惫的心灵,使身心都能接受大自然的洗礼.因此,活动的选址非常重要,既要环境优雅,又要考虑到路途的远近,蜀南竹海距离成都约4个小时车程,能让大家充分享受驾驭的乐趣同时又不会因长时间开车而产生疲惫感,目的地环境优美,空气清新,既有室内的活动场所也有户外风景,不失为周末出行好选择.三、活动内容
自驾出行、篝火晚会、竹林看海、抽奖等。
周六上午9：00从成都出发,晚上抵达蜀南竹海,晚餐后安排篝火晚会,第二天上午畅游竹海,下午自由活动,晚餐后返程.四、会场布置
篝火会场可以气球、彩带、彩灯等饰品装饰出温馨的氛围，电脑、音响设备、话筒、音乐等提前拷贝，因为是篝火晚会，所以小礼品和炭火、食物等准备也应备足.另可再备一些常用药及应急物品（如手电筒）。
五、邀请
筛选客户名单,确定名单后邀约客户,统计参加人数,车辆安排,出行通知,注意事项,邀
请客户时向邀约对象说明活动内容及特色介绍,精彩丰富的内容必将吸引客户参加的积极性.确定参加人员名单后下发邀请函,邀请函寄出后专人电话联系确认是否收到，并确认客人是否能参加，以确定最后的人数便于安排，建议中信银行按每位职员联络并接待2-4位来宾，每位职员需确认客人自驾车前往还是到指定地点安排接送，对负责接待的职员需了解活动的全部情况以便回答客人的咨询。
◆请柬内容参考：
（封面文字内容）
中信银行“畅游竹海感恩有你”自驾游活动邀请函
中信银行世纪城支行
（内页A面文字内容）
尊敬的XXX ：
您好！感谢您一直以来对我行工作的支持与信赖！
中信银行“畅游竹海感恩客户”自驾游活动是我行主办的一场感恩客户的大型户外活动，举办地选在风景如画的蜀南竹海，参加本次活动的来宾均是我行的VIP客户、商界名流、政界精英及我行领导。
整个活动内容非常的丰富多彩,除可享受自驾乐趣外,还可畅游浪漫竹海,期间我们还安排了独具原始风情的篝火晚会,除有美食相伴外,还有歌舞表演期待您的参与!您还可以根据参会人员名单结识更多的成功人士，我行职员均可为您引荐交流。
活动时间定于2011年10月15日-16日恭请准时参加，本次活动定会带给您难忘的记忆！
敬请光临！
中信银行世纪城支行
2011年10月11日
（内页B面文字内容）
中信银行“畅游竹海感恩有你”自驾游活动
篝火晚会表演节目单（拟定）
主持人：
8:00—8:10主持人致开场词
8:10---8:15领导讲话
8:15—8:30团队破冰
8:30—10:30游戏时间(踩气球、绑腿跑、你来比划我来猜、真情传递、时尚摩登秀、运气球、嘉宾才艺展示穿插其间、跳锅庄)
11:00—结束(自由活动)
活动操作：
1、踩气球：每组邀请3位嘉宾上场,腿上绑2只气球,伴着背景音乐去踩对方气球,音乐
结束的时候看哪一组队员腿上剩的气球数越多者为胜,可根据时间多做几轮.提前需准备气球
2、绑腿跑：每组安排3名队员,每位队员的腿分别与另2位队员的腿绑在一起,音乐响
起的时候开始从起点开跑最先到达目的地的一组为胜.提前需准备绳子
3、你来比划我来猜：每组选派2名队员,一个队员根据纸片上的内容用肢体语言来比
划,另一名队员根据队友的提示来进行猜,在规定的时间内答对数最多的为胜.需提前准备好答题卡
4、真情传递：全组的成员都可参与,人越多越好玩.每个人发一只纸杯并用嘴叼着杯子,整个游戏的过程中,不能用身体的其他部分来接触杯子.给每队的第一个人的杯里倒上相同的水,口令下发后,由第一个人往第二个人的杯子里倒水,依次往后,当传递完后,杯子里的水最多的那组为胜.提前需准备足够的纸杯
5、时尚摩登秀：每组选派2名男生上场,可以借用其他的女士的背包来做道具,伴随音
乐的节奏来进行模特展示,展示结束后,让男生再用刚才借用的背包主人,也就是女士来扮演背包,用同样的背包方式再走一次秀.表演最具创意的一组为胜.道具可根据现场来做选择
6、运气球：每队邀请3名队员上场,2名队员背靠背中间放只气球,将气球安全运送到
目的地,在过程中不能用手去接触气球,另外一名队员可以去阻止其他队的运送,想方设法将对方的气球弄破,同时也要保护自己的队伍气球的安全,最先到达目的地同时气球又没有破掉的队为胜.提前需准备气球。
第2篇：客户沙龙活动方案
客户沙龙活动方案
【篇1：沙龙活动策划方案】
总编沙龙活动策划方案
一、活动主题：
中国****总编沙龙
二、活动口号：
三、活动目的：加强媒体之间交流互动
四、活动宗旨：开放合作、共赢 资源整合三、活动时间：***
四、活动地点：***
五、活动组织机构：
主办：
豪宅研究院 *****
承办：
沙龙主席：
六、特邀嘉宾：
七、拟邀媒体：
八、沙龙活动策划：
沙龙主题解释：凝聚上北京各地产媒体总编欢聚一堂，在****指引下，针对中国地产行业开展相应的讨论和提出建设性的建议。提供一个智慧精英互动的交流平台，做到良性互动、资源整合，打造
沙龙主题活动：
1、交友游戏（以游戏形式交换名片、结交朋友放松心情）2、体验活动（简易方式自我检测、感知身体健康状况）3、策划讲堂（交流策划理念、传播创新思维）
4、互动游戏（以游戏互动的方式，挖掘策划真谛）
5、策划师交流（邀请代表性策划师发言，分享策划心得）6、填写改良卷（提出建设性意见，已备俱乐部改良）7、自由茶话时间（讨论策划收获和感想）8、互动抽奖（抽取幸运奖，获赠精美礼品）
9、拍照留念，互换联系交流，学术咨询，资源信息渠道。媒体网络共享等。
活动安排： 活动内容以每期事先策划案内容为主。
活动以专题提出，并做大范围整体性讲演，然后以多元充分对话等形式开展，突出交流性。
预估时间地点活动板块具体活动内容与会人员状态负责人所需物品 13：30会议室门口入场签到、抽组别（颜色）、放名片自己抽取接待员1、颜色的分组牌2、音乐3、签到本等
13：45会议室组织开始介绍活动承办单位就座聆听主持人 13：48会议室破冰规定时间交换名片互动主持人音乐
让全场交换到最多的1－2人到台前发言并给予奖励 13：58会议室体验活动略主持人音乐
14：30会议室休息吃茶点、相互交流随意音乐
14：40会议室专业知识企业全程策划就座聆听唐欣勤讲师介绍的t 15：10会议室休息吃茶点、相互交流随意音乐 15：25会议室互动游戏略主持人
15：40会议室策划师代表讲话就座聆听策划师等4人
16：00会议室填问卷填写调查表并且回收问卷准备抽奖就座填写主持人音乐
16：05会议室自由交流全场人员自由交流、沟通随意各小组负责人主持人音乐
16：25会议室抽奖嘉宾抽取音乐
16：30会议室结束部分抽奖、颁奖、致结束词就座聆听主持人音乐 n活动准备：
一、前期工作日程
10月11日，活动计划确定，分配工作。10月12日，相关人员前往勘查活动场地。
10月13日，确定人数及当日人员安排，15号上午10点场地预演。10月14日，主要负责人碰头会，主持人串词，所有物品准备完成并确认。
10月15日，上午9：00开始，相关人员出发开始物资搬运、会场布置、设备调试等工作。10：00现场预演、11：30午餐，所有人员不迟于12：00就位。
二、人员安排
总负责：
策划：高言
会务：姚婷婷、高言 业务跟进：高言
主持人：张彦
主讲：唐欣勤
协助：韩国贵、孔劲秋
三、具体工作安排：
●物品准备：会务物品准备（*号完成）
●物品制作:（自动播放公司介绍、投影t、讲师的t）（*号完成）
物品制作审核：
●资料准备：（公司介绍1、俱乐部章程1、调查问卷1、活动流程、空白纸张3，公司象征
性刊物放在边上取阅）100套，笔另外发放（公司人员协助装袋）（*号完成）●物品搬运：（当天十点前完成）
●会场布置：（当天十一点前完成）
●当天午餐：
●门口接待一男一女（职责：签到、发资料袋、矿泉水）
●引导：（职责：引导入位）
●客户接待：（职责：沟通）
●音响控制：（一人；职责：音响播放、音量控制）
●电脑投影：（一人）
●拍照：（两人）
●摄像：（职责：外请或公司内部安排）
●发奖：
（职责：礼品奉上）（●主持人：
●主讲：
四、物品准备
会场布置及道具准备、投影仪接摄影机、照相机、纪念品准备 参与人员：
预算：
小吃食品费用：
宣传费用：广告展牌，精美传单
活动费用：
【篇2：中信银行客户沙龙活动策划方案范文】
中信银行畅游竹海感恩有你自驾游活动策划方案
一、前言 为感谢客户对中信银行成都世纪城支行的支持与信赖，特别为中信银行的重要客户举办“感恩客户畅游竹海” 沙龙活动。
二、自驾路线成都---宜宾(蜀南竹海)
在忙碌的工作了5天后,为自己寻找一处幽静闲暇的场所,放松疲惫的心灵,使身心都能接受大自然的洗礼.因此,活动的选址非常重要,既要环境优雅,又要考虑到路途的远近,蜀南竹海距离成都约4个小时车程,能让大家充分享受驾驭的乐趣同时又不会因长时间开车而产生疲惫感,目的地环境优美,空气清新,既有室内的活动场所也有户外风景,不失为周末出行好选择.三、活动内容
自驾出行、篝火晚会、竹林看海、抽奖等。
周六上午9：00从成都出发,晚上抵达蜀南竹海,晚餐后安排篝火晚会,第二天上午畅游竹海,下午自由活动,晚餐后返程.四、会场布置
篝火会场可以气球、彩带、彩灯等饰品装饰出温馨的氛围，电脑、音响设备、话筒、音乐等提前拷贝，因为是篝火晚会，所以小礼品和炭火、食物等准备也应备足.另可再备一些常用药及应急物品（如手电筒）。
五、邀请
筛选客户名单,确定名单后邀约客户,统计参加人数,车辆安排,出行通知,注意事项,邀
请客户时向邀约对象说明活动内容及特色介绍,精彩丰富的内容必将吸引客户参加的积极性.确定参加人员名单后下发邀请函,邀请函寄出后专人电话联系确认是否收到，并确认客人是否能参加，以确定最后的人数便于安排，建议中信银行按每位职员联络并接待2-4位来宾，每位职员需确认客人自驾车前往还是到指定地点安排接送，对负责接待的职员需了解活动的全部情况以便回答客人的咨询。
◆请柬内容参考：
（封面文字内容）
中信银行“畅游竹海感恩有你”自驾游活动邀请函
中信银行世纪城支行
（内页a面文字内容）
尊敬的xxx ：
您好！感谢您一直以来对我行工作的支持与信赖！中信银行“畅游竹海感恩客户”自驾游活动是我行主办的一场感恩客户的大型户外活动，举办地选在风景如画的蜀南竹海，参加本次活动的来宾均是我行的vip客户、商界名流、政界精英及我行领导。
整个活动内容非常的丰富多彩,除可享受自驾乐趣外,还可畅游浪漫竹海,期间我们还安排了独具原始风情的篝火晚会,除有美食相伴外,还有歌舞表演期待您的参与!您还可以根据参会人员名单结识更多的成功人士，我行职员均可为您引荐交流。
活动时间定于2011年10月15日-16日 恭请准时参加，本次活动定会带给您难忘的记忆！
敬请光临！
中信银行世纪城支行 2011年10月11日
（内页b面文字内容）
中信银行“畅游竹海感恩有你”自驾游活动
篝火晚会表演节目单（拟定）
主持人：
8:00—8:10主持人致开场词 8:10---8:15 领导讲话 8:15—8:30团队破冰
8:30—10:30 游戏时间(踩气球、绑腿跑、你来比划我来猜、真情传递、时尚摩登秀、运气球、嘉宾才艺展示穿插其间、跳锅庄)11:00— 结束(自由活动)
活动操作：
1、踩气球：每组邀请3位嘉宾上场,腿上绑2只气球,伴着背景音乐去踩对方气球,音乐
结束的时候看哪一组队员腿上剩的气球数越多者为胜,可根据时间多做几轮.提前需准备气球
2、绑腿跑：每组安排3名队员,每位队员的腿分别与另2位队员的腿绑在一起,音乐响
起的时候开始从起点开跑最先到达目的地的一组为胜.提前需准备绳子
3、你来比划我来猜：每组选派2名队员,一个队员根据纸片上的内容用肢体语言来比
划,另一名队员根据队友的提示来进行猜,在规定的时间内答对数最多的为胜.需提前准备好答题卡 4、真情传递：全组的成员都可参与,人越多越好玩.每个人发一只纸杯并用嘴叼着杯子,整个游戏的过程中,不能用身体的其他部分来接触杯子.给每队的第一个人的杯里倒上相同的水,口令下发后,由第一个人往第二个人的杯子里倒水,依次往后,当传递完后,杯子里的水最多的那组为胜.提前需准备足够的纸杯
5、时尚摩登秀：每组选派2名男生上场,可以借用其他的女士的背包来做道具,伴随音
乐的节奏来进行模特展示,展示结束后,让男生再用刚才借用的背包主人,也就是女士来扮演背包,用同样的背包方式再走一次秀.表演最具创意的一组为胜.道具可根据现场来做选择
6、运气球：每队邀请3名队员上场,2名队员背靠背中间放只气球,将气球安全运送到
目的地,在过程中不能用手去接触气球,另外一名队员可以去阻止其他队的运送,想方设法将对方的气球弄破,同时也要保护自己的队伍气球的安全,最先到达目的地同时气球又没有破掉的队为胜.提前需准备气球。
【篇3：xx品牌客户沙龙活动方案】
xx客户沙龙活动
一、活动目的:
客户沙龙活动意在创立xx品牌形象、加强与企业各界人士的交流，创造良好的沟通机会，借此扩大xx品牌的知名度，同时答谢各行业客户对公司的支持。向新、老、潜在客户传递xx品牌信息和业务详情。以此推动xx业绩的良性持续发展。
二、客户渠道
1、老客户：已经合作的客户。认同公司的服务，对于服务上有的一些不足 他们会给我们提出好的建议。邀约他们是对他们一直支持公司的反馈和感恩，也是对他们的需求进行再次挖掘。每一个老客户背后都有一群转介绍客户，这些客户对于公司的认识是在老客户的基础上的，同样是非常优质的资源。
2、资料客户：在之前进行过接触，但并没有成为公司的客户，建立在“准客户资料库”中。在一个主题鲜明的沙龙活动，我们可以根据主题对这些准客户进行针对性的宣传，达到事半功倍的效果。3、新客户：从来没有接触过的客户，是需要通过电话和陌生拜访来接触的。这些客户在接触的时候重在数量，只有在相当数量的铺垫后才能在里面筛选出比较优质的客户，根据沙龙主题有针对性的推广。
三、沙龙类型
1、小型（交流学习主题）20-50人 50-100人
3、大型（感恩回馈晚会）100人以上
四、活动流程
会前：1.明确沙龙目的，选定主题；2.确认沙龙时间；3.确定沙龙会人数；
4.根据会议目的锁定目标客户；5.制定促销方案、预算；6.沙龙前的人员培训；7.会前的预约工作进行；8.会前的场地选择；9.检查沙龙所需物品是否齐全。
会中：1.主持的有效配合；2.销售及工作人员在台下配合全场的工作；3.灯光、音响、电脑的配合；4.产品（服务）说明准备、节目（游戏）的准备、礼品准备；
会后：1.有兴趣或已经明确需求的客户：对这些客户应当加速处理。尽快预约会面时间，加紧成单。
2.考虑或犹豫的客户：对这些客户应该多去沟通，了解到真正犹豫的是那些方面，慢慢的消除这些顾虑。
3.近期需求不明确的客户：建立良好的关系，在“准客户资料库”里尽可能的完善客户资料，以便下次活动可以寻找切入点。
4.明确态度不想做的客户：这些客户的态度比较强硬，在沟通中不可再有销售的动作，但可以虚心的向对方了解具体不签约的原因，记录下来向公司反馈，也可以完善公司的不足之处。
五、组织安排 1.会前客户邀约(1)负责人：(2)成 员：
(3)职 责：负责本次活动的客户邀约、对客户的服务及会后业务的及时追 踪。邀约客户人数控制在20-50人（到会客户不得少于20人），所邀请客户要经过认真筛选。2.会中沙龙运作与组织
（一）会务组（1）负责人：（2）成 员：
（3）职 责：负责本次活动的物料准备、场地布置、人员分工和会中服务等的准备和具体安排。物料包括签到薄、笔、礼品（进门礼品、互动礼品、促成礼品）、礼品确认单、贵宾流水号、水果、饮品等。
（二）音效组：
（1）负责人：
（2）成 员：
（3）职 责：负责本次活动期间投影及音效的保障工作。会前需提前准备音效物品，会议期间所需的音乐，并将宣传课件提前进行调试，以保证会议进行中音响效果的最佳状态。
（三）促成组：
（1）负责人：
（2）成 员：
（3）职 责：会前对客户进行服务与初步接触；会中对参会客户进行分工；会后对参会客户进行深度服务，尽最大可能的进行现场的促单工作。
（四）主持讲解组
（1）负责人：
（2）成 员：
（3）职 责：负责沙龙流程控制、xx集团介绍及业务讲解，；设计、安排活动期间各环节的有效配合，保证会议期间的最佳效果。
第3篇：银行沙龙活动方案
银行沙龙活动方案
【篇1：中信银行客户沙龙活动策划方案范文】
中信银行畅游竹海感恩有你自驾游活动策划方案
一、前言
为感谢客户对中信银行成都世纪城支行的支持与信赖，特别为中信银行的重要客户举办“感恩客户畅游竹海” 沙龙活动。
二、自驾路线成都---宜宾(蜀南竹海)
在忙碌的工作了5天后,为自己寻找一处幽静闲暇的场所,放松疲惫的心灵,使身心都能接受大自然的洗礼.因此,活动的选址非常重要,既要环境优雅,又要考虑到路途的远近,蜀南竹海距离成都约4个小时车程,能让大家充分享受驾驭的乐趣同时又不会因长时间开车而产生疲惫感,目的地环境优美,空气清新,既有室内的活动场所也有户外风景,不失为周末出行好选择.三、活动内容
自驾出行、篝火晚会、竹林看海、抽奖等。
周六上午9：00从成都出发,晚上抵达蜀南竹海,晚餐后安排篝火晚会,第二天上午畅游竹海,下午自由活动,晚餐后返程.四、会场布置
篝火会场可以气球、彩带、彩灯等饰品装饰出温馨的氛围，电脑、音响设备、话筒、音乐等提前拷贝，因为是篝火晚会，所以小礼品和炭火、食物等准备也应备足.另可再备一些常用药及应急物品（如手电筒）。
五、邀请 筛选客户名单,确定名单后邀约客户,统计参加人数,车辆安排,出行通知,注意事项,邀
请客户时向邀约对象说明活动内容及特色介绍,精彩丰富的内容必将吸引客户参加的积极性.确定参加人员名单后下发邀请函,邀请函寄出后专人电话联系确认是否收到，并确认客人是否能参加，以确定最后的人数便于安排，建议中信银行按每位职员联络并接待2-4位来宾，每位职员需确认客人自驾车前往还是到指定地点安排接送，对负责接待的职员需了解活动的全部情况以便回答客人的咨询。
◆请柬内容参考：
（封面文字内容）
中信银行“畅游竹海感恩有你”自驾游活动邀请函
中信银行世纪城支行
（内页a面文字内容）
尊敬的xxx ：
您好！感谢您一直以来对我行工作的支持与信赖！
中信银行“畅游竹海感恩客户”自驾游活动是我行主办的一场感恩客户的大型户外活动，举办地选在风景如画的蜀南竹海，参加本次活动的来宾均是我行的vip客户、商界名流、政界精英及我行领导。
整个活动内容非常的丰富多彩,除可享受自驾乐趣外,还可畅游浪漫竹海,期间我们还安排了独具原始风情的篝火晚会,除有美食相伴外,还有歌舞表演期待您的参与!您还可以根据参会人员名单结识更多的成功人士，我行职员均可为您引荐交流。
活动时间定于2011年10月15日-16日 恭请准时参加，本次活动定会带给您难忘的记忆！
敬请光临！中信银行世纪城支行 2011年10月11日
（内页b面文字内容）
中信银行“畅游竹海感恩有你”自驾游活动
篝火晚会表演节目单（拟定）
主持人：
8:00—8:10主持人致开场词 8:10---8:15 领导讲话 8:15—8:30团队破冰
8:30—10:30 游戏时间(踩气球、绑腿跑、你来比划我来猜、真情传递、时尚摩登秀、运气球、嘉宾才艺展示穿插其间、跳锅庄)11:00— 结束(自由活动)
活动操作：
1、踩气球：每组邀请3位嘉宾上场,腿上绑2只气球,伴着背景音乐去踩对方气球,音乐
结束的时候看哪一组队员腿上剩的气球数越多者为胜,可根据时间多做几轮.提前需准备气球
2、绑腿跑：每组安排3名队员,每位队员的腿分别与另2位队员的腿绑在一起,音乐响
起的时候开始从起点开跑最先到达目的地的一组为胜.提前需准备绳子
3、你来比划我来猜：每组选派2名队员,一个队员根据纸片上的内容用肢体语言来比 划,另一名队员根据队友的提示来进行猜,在规定的时间内答对数最多的为胜.需提前准备好答题卡
4、真情传递：全组的成员都可参与,人越多越好玩.每个人发一只纸杯并用嘴叼着杯子,整个游戏的过程中,不能用身体的其他部分来接触杯子.给每队的第一个人的杯里倒上相同的水,口令下发后,由第一个人往第二个人的杯子里倒水,依次往后,当传递完后,杯子里的水最多的那组为胜.提前需准备足够的纸杯
5、时尚摩登秀：每组选派2名男生上场,可以借用其他的女士的背包来做道具,伴随音
乐的节奏来进行模特展示,展示结束后,让男生再用刚才借用的背包主人,也就是女士来扮演背包,用同样的背包方式再走一次秀.表演最具创意的一组为胜.道具可根据现场来做选择
6、运气球：每队邀请3名队员上场,2名队员背靠背中间放只气球,将气球安全运送到
目的地,在过程中不能用手去接触气球,另外一名队员可以去阻止其他队的运送,想方设法将对方的气球弄破,同时也要保护自己的队伍气球的安全,最先到达目的地同时气球又没有破掉的队为胜.提前需准备气球。
【篇2：工行沙龙策划】
高端客户理财沙龙策划案 一、前言：
在当今竞争激烈的金融市场格局中，要想脱颖而出成为市场的领先者，就必须秉持客户为中心的理念，通过各种形式向其提供全方位专业、高效、差异化的服务，以提高客户忠诚度，增强本银行的竞争力。作为工行长期以来的合作伙伴，泰康人寿一直致力于为合作伙伴提供补充性金融产品和服务，通过双方的合作，为客户提供更全面的金融理财服务，进而达到工行、客户、泰康三方共赢的局面。为此，我司特别策划高端客户理财沙龙活动，加大工行保险业务的推动力度，为客户提供专业的理财服务。
二、活动目的1、让工行高端客户感受到作为工行客户所得到的超值服务和关怀尊重，提升客户对工行的品牌忠诚度。
2、树立银行和泰康的企业形象，加强泰康与银行的合作
3、邀请前期已经对相关产品有所了解的客户参加，通过营造销售环境和氛围，帮助柜员促成保单
4、工行可通过此次理财沙龙，为今后组织其他产品（如银行自营业务、代理基金等）的推介活动积累经验。
三、活动时间
待定
四、活动地点
待定
五、推介产品
泰康人寿幸福人生a款终身年金保险(分红型)
泰康之家养老社区计划
六、活动组织形式
冷餐会+理财讲座的形式
提供饮料、水果或糕点，在轻松热烈的氛围中由专业的讲师授课七、七、邀请客户对象： 银行稳定的高端客户，年收入20万左右为宜，年龄30—50岁，有一定的保险观念，有财务支配权，已经介绍或购买过保险产品，人数以20人—30人为宜。
八、参会人员
支行领导、网点主任、网点客户经理、柜员、泰康人寿银保部经理、讲师及会务人员。
九、讲授内容
一、沟通“个人财富管理”的理财观念和方法。让客户意识到及早对未来生活进行规划，方能拥有自由、自主的生活方式。
二、向客户明确保险产品在遗产税、规避债务、资产传承等方面的重要性和唯一性。
三、介绍养老社区项目，提前规划自身养老服务问题。
十、活动流程：
（一）前期准备（二）现场流程 注：
在理财沙龙当中，强调音乐的烘托（主持人讲话开始和结束、讲师上台下台、行长讲话前后均播放音乐，在会前的沟通时间及会后的促成时间皆可放音乐来促进气氛的营造）
（三）会后跟踪
为了充分发挥理财沙龙的效果，除了在现场的说明促成外，对于在现场未签单的客户，要由客户经理持续追踪，提高成功率。并且可以向说明会结束后一周内签单的客户提供一定的促销奖品。
十一、需银行支持的工作 一、银行网点主任向柜员宣导理财沙龙的目的、对象、时间、地点、邀请客户人数等内容
【篇3：理财沙龙策划方案】
主办单位：亚基盛世经营有限公司
协办单位：待定
亚基盛世理财交流会 策 划 方 案 1 / 4
活动主题：通过培训讲座指导客户形成正确合理的交易技巧、思路、心态。
活动目的：通过现场技术分析解析及模拟做单指导客户形成正确合理的做单技
巧、思路、心态，以展示我公司的技术实力。
活动时间：2012年10月87日下午1:30（星期日）
活动地点：立信广场2601
参加人员：亚基客户及员工，协办单位客户及员工
拟邀人数：25-30人
预计到场人数：15-20人
活动要素：贵金属展示 投资讲座 经验分享 技术交流
前期准备
一 嘉宾邀约
1、实盘客户，包括激活客户，其中开户尚未激活操作客户是邀约重点。
2、模拟客户，即只开通模拟盘客户。3、意向客户，主要指新客户。
二 物品准备
1、亚基高档富光杯。我公司定制的杯子，印有我司logo及名字。2、金摆件。产品展示和抽奖礼品。
3、金融知识袋。里面有合肥津茂与协办单位免费提供的理财产品等金融产品的普及宣传材料。
4、寿带，接待组配单，需两条。
5、水果等，需剥好客户可直接食用，配用牙签。果盘6个。
三 会务人员
1、接待组：楼外与一楼大厅指引人员配寿带，电梯口2人，停车场1人。
2、签到台：1人指引签到，1人负责知识袋领取。
3、引领组：3人，负责引领客户到会前休息区或者会场，以及会议期间引领客
户至卫生间或电话区等。
4、场控组：2人，主要会场服务及维持秩序。5、拦截组：2人，主要负责期间客户离场处理。2 / 46、主持人1人，讲师2人。
会务布置
一 活动设施布置 1、现场开户所需物件。照相机、扫描复印一体机、合同、黑色签字笔等，统一
放置在会场开户台。
2、电子音像设备。笔记本电脑、投影仪等播放视频及讲师ppt。3、宣传物件。一楼大厅摆放津茂与协办单位易拉宝；主会场电梯口摆放津茂与
协办易拉宝；主会场显眼位置悬挂条幅“厦门亚基欢迎您”；主会场后摆放花
盆，前摆放铸金摆件及抽奖物品。（注：协办单位宣传物件需自备）
二 会场布置
1、桌椅参照会场结构和空间摆放，预留至少两条过道。
2、每个嘉宾桌上摆放金融知识袋、理财调查表、笔、a4纸、杯子等。另外摆放
各种水果及果碟供客户品用。
3、主席台附近显眼位置摆放津茂铸金摆件。
三 会议流程1、2:00-2:30签到。签到台为我司前台。该期间会场播放宣传视频，如天交所宣传片，亚基宣传片等。2、2:30会议正式开始。
3、2:30-2:35主持人上台，进行大会内容简要叙述。4、2:35-3:00协办单位产品推介时间5、3:00-3:40讲师通过现场操作为大家分析做单思路、做单技巧、做单心态、技术分析等。穿插与金融有关的幽默视频调节气氛。该期间讲师至少与客户互动两次，邀请不低于一位的客户上台做经验分享或技术交流。
5、3:40-4:00抽奖环节，设置特别奖一位奖励铸金摆件，幸运奖两位奖励津茂定制杯。
6、4:00-4:50嘉宾与讲师及理财顾问自由交流及咨询时间，该时间嘉宾现场开户可获得精美礼品一份。7、5:00会议结束。3 / 4 附件：
中国光大银行
理财问卷调查表
亚基盛世经营有限公司非常感谢您对本次活动的支持，我们将会从中随机
抽取3名被调查者送上精美的贵金属礼品！1、您对投资理财的了解程度是？
a、非常了解 b、了解 c、不了解 d、其他 2、您熟悉哪些投资方式？[多选题]
a、股票期货 b、银行理财产品 c、基金 债券 d、房地产 e、金银外汇 f、其他
3、您是通过何种方式了解到金融理财产品的？[多选题] a、银行或其他金融机构b、报纸杂志 c、网络宣传 d、电视广告 e、亲戚朋友
4、您在选择理财投资产品时，最关注以下哪一点？[多选题] a、产品的投资风险 b、产品的收益率 c、金融机构工作人员是否专业
d、该金融机构的信誉和品牌e、报纸等媒体的投资建议 5、请选择您对投资风险的偏好
a、高风险高收益 b、中风险中收益 c、低风险低收益
6、如果有专业的理财顾问为您提供投资建议,您觉得这会对您的投资有帮助
吗？
a、会有帮助b、帮助不大 c、不知道，没有接 受过这方面的建议
d、不需要，我完全有能力自己理财
7、您对哪些理财增值服务比较感兴趣？[多选题]
a、提供专业的理财咨询服务 b、定期举办专业的知识沙龙
c、有专业顾问通过邮件、短信或者qq等工具及时传达资讯 d、其他
请填写您的基本信息，以便我们的分析师和理财顾问为您服务：
姓名： 移动电话:
邮箱：qq : 4 / 4
第4篇：银行养生沙龙活动方案
银行养生沙龙活动方案
【篇1：光大银行冬季养身讲座策划方案】
光大银行冬季健身讲座策划方案
一． 活动目的及意义
昆山地处江南，冬季气候湿冷，是各种疾病的高发期。我们平时都忙于工作，加上缺乏锻炼，对自身健康的忽视，这便给我们银行每个员工及客户的健康埋下了隐患。为了让每个客户及员工都有个健康的身心投入到工作及生活中，我们光大银行联合力美国际健身俱乐部，开展一场冬季健康养生的专题讲座，以帮助各位尊敬的客户、亲好的员工更好的了解并掌握冬季养生的科学方法。
二．活动时间
2014年12月下旬（具体时间待定）
三．活动地点
前进东路世茂广场力美国际健身俱乐部
四．参会人员
光大银行内部员工及银行vip客户
五．活动安排
1.参会人员以现场签到 2.主持人致辞，活动开始 3.健身及养生知识讲座
4.集体《动感单车》专场课
5.专业有氧运动、无氧运动训练指导 6.理疗排毒spa（汗蒸）
六．活动准备
1.健身及养生知识讲座备课（力美教练团队完成）2.《动感单车》专题课备课（力美教练团队完成）
3.专业有氧运动、无氧运动训练指导（力美教练团队完成）4.理疗排毒spa（汗蒸）（力美运营团队完成）5.客户及员工接送交通工具（光大银行完成）6.活动现场饮料及点心（光大银行完成）
7.运动时所需运动服运动鞋（客户及员工自带）8.汗蒸时所需汗蒸服（力美提供）
9.运动出汗后换洗衣物（客户及员工自带）
【篇2：沙龙活动方案】
沙龙策划表及流程 此次沙龙意在“创立xx新形象、成为xx动力源”加强与企业各界人士的交流，创造良
好的沟通机会，借此扩大xx的知名度，答谢各方面的客户对公司的支持。向新、老、潜在客
户传递企业的鼓舞信息，坚定客户与企业荣辱与共的信心。以此推动公司业绩的良性持续发
展。主题： 1）2）具体安排 一、场地选择根据此次拟邀请对象人数在20-30人左右，建议选择以室内多功能厅为主，同时兼有户
外场地举办，户外场地不仅可远观风景，温馨浪漫的布置还会给部分客人一个相对安静的交
际环境。（毕竟平时工作都比较忙，如果氛围较为轻松，也利于来客的身心舒展）。现场布置会场四处绿植鲜花等饰品装饰出温馨的气氛，入口处安放引导牌，会场入口布置迎宾签
到处，摆放一些公司宣传册等，提示来宾随意取阅。主会议厅非常重要，包括投影、白版、整个现场典雅大方透出一种用心。（具体布置方案待场地定了之后再拟）
二、人员邀请
邀请函除设计精美外文字内容应详细介绍沙龙的内容与特色，高档的沙龙必定更吸引客
户参加的欲望。此次拟邀请部分vip老客户及大型企业集团中高层管理人员，主要为潜在客
户部长及副总以上。
此次人员邀请主要是客户关系部负责，邀请函寄出后专人电话联系确认是否收到，并确
认客人是否能参加，以确定最后的人数便于安排，建议按每位同事联络并接待20位来宾，每位同事需确认客人自驾车前往还是到指定地点安排接送，对负责接待的同事需了解沙龙的全
部情况以便回答客户的咨询。
三、沙龙亮点
参会人员进行典型问题及经验交流 接待采用轻松氛围的自助酒会形式 考虑是否可以设
置一个抽奖环节？
四、沙龙流程 七、物料准备
1、绿植鲜花、背景墙设计、签到用品、宾客纪念品、奖品、迎宾提示牌等。2、设计请
柬内容如下：（封面文字内容）2011“_____________”沙龙 请柬 ___________________公司 尊敬的______ 您好！感谢您对绎达工作的支持与信赖！2011“________”沙龙是我公司主办的一场高规格的沙龙聚会，举办地选在“__________”，受邀到会的有xxx领导，参加沙龙的来
宾以我公司的重要客户为主，来宾中有xx、xx、xx、等各行业领导和代表，及我公司各级领
导。沙龙定于2011年xx月xx日xx：xx－xx：xx举办，有如下相关主题供您在会上讨论：请您就此次沙龙会议主题做好相关准备，我们为您准备了xxx美食，您还可以根据参会
人员名单结识更多的商界友人，我公司领导可为您引荐。敬请光临！2011“_____________”沙龙详细地址：___________联系方式：_____________ 内容安排如下： 13：00－13：50来宾签到14：00－14：30介绍主要来宾及主要领导致辞 14：30－15：20主讲师演讲 15：
20－16：20客户发言 16：20－17：30现场讨论 17：30－18：00会议总结 18：00
－20：30自助晚宴（19：30－20：00抽奖环节)建议着装 男女士可着正装及便装，请勿着牛仔裤、运动鞋
八、人员配置
现场人员：由公司员工组成，负责联络客人及接待客人，与客人进行交流并引荐客人互
相认识。
工程组若干人：负责会场布置、投影、灯光、音响设备等装调。服务组若干人：负责沙
龙的服务工作（由场地方提供）摄像师1人：拍摄沙龙全过程，录制沙龙重要来宾精彩片断，为有需要的客人录制活动片断。摄影师1人：拍摄沙龙的精彩瞬间，拍摄重要来宾的精彩镜
头，为有需要的客人拍照纪念。以上工作人员应熟悉详细的工作须知，各组工作须知详细资
料再定。九、费用统计
灯光、音响
会场装饰分项另附单据 摄像师1人 礼仪5人请柬及邀请函制作 参会人员名单表 照片冲洗费 光盘刻录费 抽奖奖品 交通接送租车
场地租赁、餐饮费 不可预测费用
合计______元rmb
十、筹备进程
日期 筹备项目 9月初确定举办时间 9月初确定沙龙流程 9月中旬确定沙龙场地、菜单、酒水、会场布置方案 9月中旬确定所有工作人员 9月中
旬发布沙龙消息
9月下旬对所有工作人员进行培训 9月下旬发出邀请函10月初基本确认参会人员
10月中旬参人员名单印制完毕确定好接送交通车 沙龙前一天：确定全部工作准备完毕，对所有参会工作人员培训指导。沙龙前一天晚上：
布置会场篇2：文化沙龙活动方案 文化沙龙活动方案
一、背景分析
我们创办这个学术沙龙，主要是为大提供交流学术心得和展示学术成果的平台，同时也
是一个发现人才、锻炼人才和培养人才的地方。一个具有影响和成功的学术沙龙，当然首先
是需要推出学术方面的创新思想与新的研究成果，创新型智慧人才，我们将与政协、政府相
关部门和大专院校建立资源、信息与人才交流渠道与合作关系，为社会发展与进步提供服务，解决一系列人类社会各个领域存在的实际题。中国化民间沙龙为北京正一康体俱乐部道养生院从事中国化民间学术研究交流活动的场
所，同时也是对外弘扬中华传统道养生健康化，传授健康知识的窗口。该院位于北京市南二
环清芷圆会所，院内具有容纳200人的会场和练功房，开设有心理调摄室、药善房、茶室、药浴、美容、按摩等传统养生康体服务项目。各民间化团体、学生社团、研究机构、化企业、保健服务行业的单位和爱好传统化的个人合作、加盟、举办各类公益性学术、健康化交流活
动。
二、沙龙名称
平台名称：中国化民间沙龙；专题活动名称“中国化***沙龙活动（讲座）”
三、沙龙宗旨
弘扬中华传统化，开拓创新思维，建树人类完全整体新化体系，传播“天人合一”的自
然生命哲学理念，服务人类健康与和谐社会可持续发展事业。
三、沙龙性质
公议公允公用的民间社会公益学术团体。沙龙立足民间，面向社会各阶层，服务中国及
世界和谐社会事业。
四、学术活动
开展学术活动必须形成“百齐放”的和谐氛围，讲座必须“有教无类”，广招人才。学
术性质：“儒、佛、道”及诸子百，中西新诸子百学术交流。活动围：经典学术交流、学术专题研究、学说专题评论、学术成果培训、化产业项目洽
谈、艺交流、时事评论、学术动态信息发布。
五、加盟成员
建立与各民间宗教团体、学术团体、科研团体、大中学校、培训结构、艺术团体、化健
康类企业、新闻媒体、健康行业的联系，发展成为团体会员做到平台互动，资源共享。团结民间专人才：宗教、哲学、科学、教育、策划、艺术、演讲、医学、美容、企业。提供会员服务项目：本沙龙为加盟会员单位和会员个人提供人才培训、技术咨询、信息
共享、集出版、推荐项目等资源共享，互助互学等服务内容。
六、会员待遇
会员资格：1、必须具备中华传统化基础；2、必须认可和谐化理念；3、必须承担 中华
传统化道义，为促进世界和谐奉献智慧，担当新时代的历史使命！会员来源：各民间化、艺术、培训、学术团体推荐有成就人士，自愿参加。会员档案：保存会员简历、登记会员年鉴、个人传记、学术成果介绍等个人资料。会员
具有坚守共同理念、维护团体荣誉、服从集体分工、提供相关信息资源的义务。会员具有优
先参加各种学术交流活动的权利；具有提出建议的权力；具有获得学术赞助、成果奖励的权
利；具有选举和被选举担任职务工作的权利；颁发会员证。
七、机构设置
专顾组委会：争取一批认可“沙龙”理念的各类专，成为学术研究讲座的固定资源，建
立长期加盟与合作关系。根据“专成员”的研究成果和需求，本沙龙为他们提供专题演讲、学术研究、出版专著、宣传等方面的服务。这样，才能调动他们积极参与公益学术方面的活
动。
学术研究小组：a、宗教化研究组；b、哲学化研究组；c、科学化研究组。根据三个主要
化研究组的实际课题需要，再设立专题分组。根据复兴中华化、创新学术、整合东西方化为目标，制定研究方向、研究课题、实现目
标，分别吸收社会各界各类学术研究和爱好者，成为会员，提出新人新作新思想。
八、工作结构：
落实办公场地，资金（经费保证）、设备、人员。设办公室主任一名，王成亚；副主任两
名：张燕、；秘书室主任：；下设分支机构：宗教研究部主任：王成亚；哲学研究部主任：王
逆波；养生研究部主任：徐力强；活动部主任：张静；对外联络部主任：张平等。活动主持：
陈咏（人员暂定），可以由沙龙主要成员会议选举产生，根据工作实际情况安排工作职位和任
免工作人员，制定工作人员工资和相关待遇。
九、奖励事项
a、设立“王成亚学术研究基金奖”以及鼓励其他化企业和社会各界对本沙龙提供赞助或 者独立开设奖项；这样，可以真正利用社会力量的资金支持，才能使“中国化系列沙龙活动”
实现有效有成果的可持续发展，并为推动中国化走向世界做出贡献。b、每年颁发：“民间学术创新成果奖、”，每年评比一届“民间学术优秀人物”、“民间优秀学术团体奖”；民间优秀学术论奖、民间优秀学术专题活动奖c、民间化个人突出贡献奖
十、经费来源
成，并提供国内外各种学术交流机会。这样真正使研究成果实现资源共享与有效转化为社会
生产力，成为积极影响世界的新化主要力量。b、收费性讲座经费； c、销售相关化资料收入十一、学术目标
a、推出当今在各学术领域具有创新能力的新人；b、推出具有前瞻性的学术研究成果；c、推广、传播、普及创新化，解决人类面临的世纪难题；d、通过各种传播渠道，向国
内外推介学术研究成果；创办内部通讯、建立沙龙网站、编辑会员论专集；e、关注社会时事，引导社会化思想，服务当代社会实践。十二、对外交流
我们必须广泛开展与其他各类化单位、艺术部门、社会团体的学术交流活动，实现信息
资源共享、平台互动的机制，为赞助事企业提供化策划、艺表演，化产品介绍与展示等服务
活动。每年召开一次大型年终成果总结发布会。篇3：沙龙活动策划方案 总编沙龙活动策划方案
一、活动主题：
中国****总编沙龙
二、活动口号：
三、活动目的：加强媒体之间交流互动
四、活动宗旨：开放合作、共赢 资源整合三、活动时间：***
四、活动地点：***
五、活动组织机构：
主办：
豪宅研究院 *****
承办： 沙龙主席：
六、特邀嘉宾：
七、拟邀媒体：
八、沙龙活动策划：
沙龙主题解释：凝聚上北京各地产媒体总编欢聚一堂，在****指引下，针对中国地产行
业开展相应的讨论和提出建设性的建议。提供一个智慧精英互动的交流平台，做到良性互动、资源整合，打造
沙龙主题活动：
1、交友游戏（以游戏形式交换名片、结交朋友放松心情）2、体验活动（简易方式自我检测、感知身体健康状况）3、策划讲堂（交流策划理念、传播创新思维）
4、互动游戏（以游戏互动的方式，挖掘策划真谛）
5、策划师交流（邀请代表性策划师发言，分享策划心得）6、填写改良卷（提出建设性意见，已备俱乐部改良）7、自由茶话时间（讨论策划收获和感想）8、互动抽奖（抽取幸运奖，获赠精美礼品）
9、拍照留念，互换联系交流，学术咨询，资源信息渠道。媒体网络共享等。活动安排：
活动内容以每期事先策划案内容为主。活动以专题提出，并做大范围整体性讲演，然后以多元充分对话等形式开展，突出交流
性。预估时间地点活动板块具体活动内容与会人员状态负责人所需物品13：30会议室门口入场签到、抽组别（颜色）、放名片自己抽取接待员1、颜色的分组牌 2、音乐3、签到本等
13：45会议室组织开始介绍活动承办单位就座聆听主持人 13：48会议室破冰规定时间交换名片互动主持人音乐让全场交换到最多的1－2人到台前发言并给予奖励 13：58会议室体验活动略主持人音乐 14：30会议室休息吃茶点、相互交流随意音乐14：40会议室专业知识企业全程策划就座聆听唐欣勤讲师介绍的t15：10会议室休息吃茶点、相互交流随意音乐15：25会议室互动游戏略主持人15：40会议室策划师代表讲话就座聆听策划师等4人16：00会议室填问卷填写调查表并且回收问卷准备抽奖就座填写主持人音乐 16：05会议室自由交流全场人员自由交流、沟通随意各小组负责人主持人音乐
16：25会议室抽奖嘉宾抽取音乐16：30会议室结束部分抽奖、颁奖、致结束词就座聆听主持人音乐n活动准备：
一、前期工作日程
10月11日，活动计划确定，分配工作。10月12日，相关人员前往勘查活动场地。10月13日，确定人数及当日人员安排，15号上午10点场地预演。
10月14日，主要负责人碰头会，主持人串词，所有物品准备完成并确认。10月15日，上午9：00开始，相关人员出发开始物资搬运、会场布置、设备调试等工
作。10：00现场预演、11：30午餐，所有人员不迟于12：00就位。
二、人员安排
总负责：
策划：高言
会务：姚婷婷、高言
业务跟进：高言
主持人：张彦
主讲：唐欣勤
协助：韩国贵、孔劲秋
三、具体工作安排：
●物品准备：会务物品准备（*号完成）●物品制作:（自动播放公司介绍、投影t、讲师的t）（*号完成）物品制作审核：
●资料准备：（公司介绍1、俱乐部章程1、调查问卷1、活动流程、空白纸张3，公司象
征性刊物放在边上取阅）100套，笔另外发放（公司人员协助装袋）（*号完成）●物品搬
运：（当天十点前完成）
●会场布置：（当天十一点前完成）●当天午餐：
●门口接待一男一女（职责：签到、发资料袋、矿泉水）
【篇3：理财沙龙策划书】
2010年8月29日理财沙龙活动安排
一、活动时间：2010年8月29日
活动地点：分行二楼财富中心（定好后面短信及电话话术需作相应修改）活动主题：震荡市场的投资秘诀 主要推动产品：财富精选投连险
目标客户群：30-45岁有闲置资金却找不到满意的投资产品的客户
二、邀约计划 第一步：列出你要邀约客户的名单（8.23）理财沙龙客户邀约计划表（客户经理：）
第二步：发送邀约短信（8.23）
招商银行理财服务短信：股市震荡，您的资产安全吗？本周日上午我行特别邀请浙江经视《理财大赢家》嘉宾钟晓健先生为我们分享《震荡市场的投资秘诀》来阐述股市抗震荡的必胜策略。名额有限，了解详情请致电88334878。招商银行您最好的理财伙伴，理财经理xxx。
第三步：电话进行邀约（8.24-8.25）注意：
1.如果觉得话术不够，可再参照联泰提供版本.2.邀约中可以不必提起产品.3.产品应该作为《震荡市场的投资秘诀》的解决方案提出来，而不是一开始就分析产
品，不要为卖产品而介绍产品，是为了给客户找到一个好的震荡市场的投资秘诀而推出产品。主题内容不能与产品没有挂构，却也不能挂钩太直接。这一点应该事先跟主讲人沟通一下，包括ppt上没有必要做大幅的关于保险公司的或者产品的广告。
第四步：对答应要来的客户发送确认短信（8.26-8.27）
招商银行理财服务活动确认短信：恭喜您获邀参加本周我行举办的金葵花理财课堂，特别发送此短信提醒您，时间是本周日上午十点我行xx路财富管理中心，本次题目为《震荡市场的投资秘诀》相信对您的理财一定会有很大帮助。期待您的莅临。招商银行您最好的理财伙伴，理财经理xxx。
三、其它准备
签到表制作（有客户姓名让客户对照签名）、客户名牌
给客户的资料（贵宾理财中心服务项目及服务理念/理财沙龙活动介绍/理财观念宣传资料/营销产品说明dm /）签单资料 主持人演练 与主讲人的沟通
四、现场组织
1.接待客户要点：招呼邀约的客户经理来引导客户到指定位置坐下；和客户聊天简单寒喧过后，只聊：为什么要做这次活动/为什么要谈这个主题/介绍主讲人/有时间介绍给相关领导认识。不需聊得很远，一切为了灌输理财观念从而营销产品而准备。若是有其他客户来了：这里有一些今天要分享的内容与观念（指着理财观念dm）在今天沙龙开始前你可以先看一下，那我先过去一下，活动马上就开始了。2.理财沙龙过程中与客户互动：坐在客户旁边/当老师说到一些情况的时候要表示认同/
引导客户与老师进行响应与互动 3.理财课程后的促成工作
首先去找感兴趣与认真听课的客户/ 简单了解对活动内容的评价/ 客户离开前先要求填写问卷/ 若有小礼品则请客户填好问卷后再给/
引导客户到理财室进行完整的产品说明/ 每个客户说明时间以不超过20分钟为原则/
若未成交则引导客户填写反馈表来留下客户基本信息 3.个别交流阶段的注意事项
重复强调主讲人的观点/ 了解客户对这一些观点的想法/ 借着沙龙的观点引导出产品/ 产品介绍必须围绕着沙龙的重点/ 产品特点的介绍尽量不超过四点/ 此时才将产品相关说明数据给客户 研讨会促成的话术流程
xxx您看今天的专家讲得如何？/您看，对于今天老师讲的内容，哪一个是您最认同或是感兴趣的？/哦？是什么原因您最关心这一点呢？/
那您对这一点有什么看法？/这一点对您的投资理财有什么影响？
五、会后追踪
