1：实习调研报告：××投资公司的实习调研报告_投资公司实习报告一

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广东行政职业学院学生毕业论文（设计）在XX投资公司的实习调研报告

在××投资公司的实习调研报告

一、实习介绍

我于20XX年X月X日在广州市××投资顾问有限公司开始实习工作。

广州市××投资顾问有限公司于20XX年X月成立，是经广州市工商管理局核准、登记、注册的专业国际金融投资服务机构，主要代理渣沃澳洲（CHB WA PTY LTD）投资交易业务，提供包括外汇、贵金属、期权、能源等各种金融衍生产品的在线风险管理解决方案。

我在公司担任理财顾问，主要负责客户的开发及客户关系的维护，通过电话销售和网络销售来开发客户。对刚进公司的新员工，公司都会有专业人员给我们进行培训。首先我们要学习怎样用技术指标来分析K线走势，熟悉操作界面。公司有一个模拟操作软件，我们每个人都可以开一个模拟账户，进行模拟交易。在对技术分析有一定的掌握后，公司开始让我们接触业务方面的内容，会为我们提供一些客户资料，让我们来开发。

我在公司的调查主要是了解公司销售人员的状况，发现公司在销售人员管理方面存在的问题从而提出解决问题的对策。我的调查方法，一是通过阅读公司相关资料了解情况，二是在工作中自己注意发现问题并及时记录下来，过后请教别人沟通联系，从中收取信息。

二、调查发现

（一）销售人员的现状

从刚进公司到现在，公司差不多每天都在招人，而且大部分人进来都是从做业务开始的。公司现在并没有销售团队，销售人员之间的关系也不是很密切。现在的投资公司很多，竞争比较激烈，再加上有些人对投资公司并不是很信任，所以明显感觉到开展业务有很大的难度。公司对新员工都有进行专业技术分析方面的培训，而且会有一些比较有经验的老员工带我们，但基本上还是要靠我们自己慢慢去摸索，这对于不广东行政职业学院学生毕业论文（设计）在XX投资公司的实习调研报告

熟悉金融行业的销售人员来说是一个比较大的挑战。

（二）存在的问题

1.公司销售人员的流动性比较大，进来一批又出去一批。公司现在招进很多人，但其中有很多人只留了一两天就选择离开，也有一些人是做了一段时间后发现自己并不适合这个行业，所以选择离开。

2.现在公司招的销售人员，很多都是缺乏专业知识。虽然公司会对新员工进行不定期的专业培训，但基本上还是要靠自己慢慢摸索。专业知识的学习对我们销售人员来说是非常重要的，遇到客户提问一些问题但回答不了的话，只会让客户对我们产生不信任感，很难让客户信服。

3.现在公司招的人比较多，像我们这些新进去的员工，似乎每天都没什么事做。每天我们来到公司的第一件事就是分析前一天黄金的走势，寻找规律，现在我们逐步学会自己来分析黄金一天的关键位置。下午的时间一般用来观察盘面，等待适当时机做单。但是一个下午的时间实在很漫长，而且一直盯着盘看也会觉得很无聊，很多同事在公司上网渡过一天。

4.销售人员之间的联系并不是很密切。销售人员之间很少进行交流，在工作中遇到的一些问题也没能一起探讨，一起解决问题。有成功的销售经验也没有与其他同事一起分享。

三、原因分析及对策

（一）原因分析

1.公司人员流动性大不仅是因为工作压力大，更主要的是公司给员工的福利不够好，生活没有保障。而且公司的要求比同行业的其他公司可能比较高，对销售人员来说，压力也是相当大的。所以很多人工作一段时间后最终还是选择离开。

2.由于没有对销售人员进行定期的专业培训，大家都显得专业知识不足。而且现在公司招进的新员工大部分都是刚出学校的学生，学习的专业各种各样，有些新员工以前根本就没有接触过金融这方面的知识。专业知识对销售人员来说是相当重要的，如果没有学习专业知识，在与客户的交谈中，遇到客户提出的问题，我们会显得很没有底气，不能给客户一个满意的答案，这样会很容易丧失了这个客户。也不利于我们广东行政职业学院学生毕业论文（设计）在XX投资公司的实习调研报告

以后客户的开发。

3.由于公司成立的时间不久，管理经验不是很足。公司是于2011年3月成立，到现在只有一年，而且公司需要大量业务员来开发客户，拓展客源。其实每个投资公司都是需要很多业务员的，因为客户都是靠业务员开发来的。开发客户的方式主要有两种，一种是电话营销，另一种是网络营销。有些同事会在公司上网渡过一天，可能是觉得工作有些烦闷、无聊，通过聊天和玩游戏来排解这种情绪，但是更多的是利用网络，通过各种渠道来认识更多的人，寻找对投资感兴趣的人，并与对方建立一种友好的关系，将对方慢慢发展为自己的客户。

（二）对策

1.公司应该向上级申请提高销售人员的福利。公司的客户是靠我们销售人员开发回来的，在待遇方面能够给予适当提高的话会增加销售人员的工作积极性，提高公司的业绩。只有公司的福利待遇好，才有更多人心甘情愿留在公司，为公司多做贡献。

2.对于销售人员专业知识不足这一问题，可以由专业人员对我们进行培训，增强我们专业方面的知识。大家可以一起在公司进行培训交流，增强自己的竞争力。学会专业知识，能使我们在与客户交谈过程中表现得更加自信，对客户提出的关于业务方面的问题能够给出一个专业的分析，能使得客户更加信任我们。这样就能够让我们更好地开发客户，拓展客源。

3.落实公司的各项规章制度，加强对公司员工的管理。在公司上班虽然有时候会觉得有点无聊，但是应该杜绝公司员工在上班时间做一些与工作无关的事。而且如果有客户来到公司，看见这里的员工上班时间却在玩游戏或做其他什么的，会让客户对我们公司的印象分大打折扣。

4.加强销售人员之间的联系。虽然我们现在是缺乏经验，但是我们可以交流一下自己的心得体验，分享自己的成功销售方法，借鉴一些成功的案例，也可以把自己在销售过程中遇到的一些问题拿出来大家一起想办法解决。学习其他人的成功销售方法，能使自己在交流、学习中不断进步，而且也增进了大家的感情，更有利于我们以后的销售。

四、实习体会

实习是每位学生必须经历的阶段，是一个把理论知识运用到实际工作中的过程，4-