福建省电信 CRM项目_福建电信crm客户端
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福建省电信 CRM项目
用户操作手册
目 录功能描述....................................................................................................................................................7操作步骤....................................................................................................................................................7 2.1操作流程....................................................................................................................................................7 2.2操作步骤....................................................................................................................................................8 2.2.1 查询客户...........................................................................................................................................8
2.2.1.1 进入受理页面............................................................................................................................................8 2.2.1.2 查询客户....................................................................................................................................................9 2.2.1.3 竞争信息..................................................................................................................................................22 2.2.1.3 商机信息..................................................................................................................................................30 2.2.1.3 家属信息...................................................................................................................错误！未定义书签。2.2.1.3 客户全视图..............................................................................................................................................32
操作政企客户关键人员管理 必须满足的工号条件
受理这个关键人必须满足两个条件：1 这个工号是这个团队的负责人，2这个工号是这个客户的客户经理。如果不是，则禁止操作。因此在操作政企客户关键人员管理时必须补充完整以上两个条件。团对负责人的授权。
进入页面，勾选自己工号所对应的团队。
点击添加团队负责人
在弹出的页面上勾选对应的工号。
但是，请大家注意，这个团队负责人的权限是很大的，受理完这个关键联系人操作后，请把数据恢复，不要把自己的工号做成团队负责人。2 政企客户经理的修改
进入页面
选择对应的目标客户经理，做变更即可。
如果这个客户本身未被划配，则再做次客户经理认领即可。
进入页面选择对应的工号，点击分配即可。
以上2个条件（1 这个工号是这个团队的负责人，2这个工号是这个客户的客户经理。）都补充完整后，才允许往下操作。
政企客户关键人员管理 操作手册功能描述
政企客户关键人关怀需求一期的内容主要是支持对省政企客户部管理的政企客户的关键人信息进行查询。2 操作步骤
2.1操作流程
进入 关键联系人管理 页面，查询客户信息，展示该客户信息的关键人员，关键人员家属等信息
具体的操作步骤见2.2。
2.2操作步骤
2.2.1 查询客户
2.2.1.1 进入受理页面
登录CRM系统，单击 系统菜单 按钮，有权限的工号展示 关键联系人管理 菜单，如下图：
进入关键联系人管理 页面，如下图：
2.2.1.2 关键联系人 2.2.1.2.1关键联系人新增
点击界面上的 增加 按钮，弹出 关键联系人 对话框，点击 联系人名称 按钮，弹出关键联系人维护页面，在该页面增加关键联系人信息，如下图：
根据系统配置采集如下信息：
支持采集决策人家庭电话，点击该按钮，在弹出的对话框中输入家庭电话，系统限制电话必须小于等于三部，大于三部时系统提示如下图：
新增信息填写完毕，点击 确定 按钮，回到 关键联系人 页面，点击界面上 新增 按钮，将已新增的联系人信息加入联系人列表，如下图：
新增联系人成功后，系统提示新增成功，同时 详细信息 栏展示新增联系人的详细资料，如下图：
2.2.1.2.2关键联系人修改
点击 修改 按钮，在弹出的对话框中修改相关信息，修改完毕，提交订单即可
2.2.1.2.3关键联系人删除
选中需要删除的关键联系人信息，单击 删除 按钮，系统提示删除成功即可，如下图：
2.2.1.3 关键联系人家属信息新增
采集关键联系人家属信息时，点击页面上 家属信息 按钮，如下图：
弹出如下对话框，新增关键联系人家属，点击页面下方的 新增 按钮，如下图：
弹出 关键联系人 页面，点击页面上的 联系人名称 按钮，弹出关键联系人维护页面，在该页面采集联系人家属信息，如下图：
根据系统配置采集相关信息，采集完毕后确定即可，如下图：
关键联系人页面，点击页面上的 新增 按钮，将已采集信息的联系人家属添加到联系人列表，如下图：
提交后系统提示新增成功，关键联系人家属页面展示所有该关键联系人的家属信息，如下图：
2.2.1.3.1关键联系人家属修改
点击界面上的 修改 按钮，在弹出的对话框中修改相关信息后提交订单即可，如下图：
2.2.1.3.2关键联系人家属删除
选中需要删除的联系人家属，点击 删除 按钮，系统提示删除成功即可，如下图：
系统支持根据地区、客户名称、客户标识码、客户地址、业务号码、关键人名称查询客户，如下图：
根据业务号码查询客户，若该客户有关键联系人，则在关键联系人信息页面会展示：
单击关键联系人，系统展示该联系人的详细信息，如下图：
2.2.1.4 竞争信息
若该客户有竞争信息，单击 竞争信息 按钮，展示该客户竞争信息，如下图：
点击 业务信息维护 按钮，弹出 竞争对手信息管理 页面，支持新增、修改、删除业务信息，如下图：
2.2.1.4.1业务信息新增
点击上图的新增按钮，弹出竞争对手维护页面，采集竞争对手信息，为下拉框可选，其他信息为输入框，如下图：
信息采集完毕后提交即可。对于已经新增成功的竞争对手信息，选中该信息，展示如下详细信息，如下图：
2.2.1.4.2业务信息修改
系统支持修改业务信息，点击页面中的 修改 按钮，修改相关信息后提交即可
2.2.1.4.3业务信息删除
系统支持删除业务信息，选中需要删除的业务信息，点击页面中的 删除 按钮，系统提示删除成功即可。
系统支持查看已有竞争对手信息，选中该竞争对手，系统展示该竞争对手所有业务信息，如下图：
2.2.1.4.4营销信息新增
系统支持展示竞争对手的营销信息，点击 营销信息 按钮进入营销信息页面，点击页面最下方的 营销信息维护 按钮，弹出营销信息维护页面，如下图：
点击页面上的 新增 按钮新增营销信息，竞争对手名称为下拉框可选，营销活动内容为输入框，如下图：
采集完相关信息，保存后系统提示保存成功则表示新增营销信息成功。2.2.1.4.5营销信息修改
选中要修改的营销信息，单击 修改 按钮，进入修改页面，修改相关信息后保存，系统提示修改成功即可，如下图
2.2.1.4.6营销信息删除
选中要删除的营销信息，单击 删除 按钮，系统提示是否确定删除，选择 确定，系统提示删除成功即可，如下图：
2.2.1.5 商机信息
点击 商机信息 按钮，支持查看该客户已有商机信息，如下图：
点击 查看详情 按钮，支持查看该商机信息的详情，如下图：
2.2.1.6 客户全视图
系统同时支持展示客户全视图信息，单击界面上方的 客户全视图，如下图：
