信息简报4月11日_信息简报4月8日
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2011年4月11日
一、宏观经济
1、目前仍不排除进一步加息的可能性
2、中国一季度企业景气指数终止涨势
二、水泥行业资讯
1、山西省水泥工业
2、今年河北省推行农村使用散装水泥新模式
3、全国各地区P.O42.5袋装价格一览（4月4日-4月8日）
4、竞争对手动态
三、产业链资讯
1、湖北对水泥等八类高耗能企业差别电价
2、环渤海动力煤价连涨三周一、宏观经济
1、目前仍不排除进一步加息的可能性
路透上海4月10日电---中国人民银行货币政策委员会委员夏斌日前表示,宏观调控政策力度不会放松,考虑到目前负利率的情况,不排除进一步加息的可能性。而对于今年备受关注的社会融资总量概念,他则认为“暂时合理”。东方早报援引他的话称,“全年宏观调控的方向是正确的,而且也已取得初步成效,因此调控力度不应、也不会放松。” 他并指出,尽管目前调控的困难已经暴露,如中小企业、中小银行资金紧张等矛盾已出现,但决策部门不能因此而放松调控力度。在调控问题上,绝不能摇摆、不能打“退堂鼓”,如果调控力度减轻,全年的调控效果将更差。夏斌此前曾表示,今年年内中国极有可能运用加息手段,使实际利率达到“正”水平。为应对严峻的通胀形势,中国央行于4月6日起,将金融机构一年期存贷款基准利率分别上调0.25个百分点,为年内第二次,也是去年10月以来的第四次升息,但仍未改变实际利率为“负”的状况。而自去年以来,中国央行并已连续九次上调存款类金融机构人民币存款准备金率,目前大型金融机构存款准备金率已达创纪录的20%。
2、中国一季度企业景气指数终止涨势
中国一季度企业景气指数大幅下降,终止此前连续七个季度的升势。同期企业家信心指数虽较上季基本持平,但房地产业企业家信心指数回落明显。国家统计局周五公布调查结果显示,2011年一季度企业景气指数为133.8,比上季度回落4.2点。数据显示,一季度建筑业和信息传输计算机服务和软件业企业景气指数回落明显,而批发和零售业企业景气指数则提升明显。其中,一季度建筑业企业景气指数回落13.1点,信息传输计算机服务和软件业企业景气指数较上季回落9.3点;而批发和零售业企业景气指数则比上季度提高3.6点,位于各行业之首。工业企业景气指数则为130.9,比上季度回落4.4点。社会服务业企业景气指数较上季度提高3.6点,交通运输仓储和邮政业、住宿和餐饮业企业景气平稳。同期,各登记注册类型企业景气连续七个季度位于景气区间,大型企业景气持续高于中小型企业,但一季度大、中、小型企业景气指数均较上季回落。此外,中部地区企业景气平稳,上市公司、国家重点企业、国家试点企业集团成员企业景气继续位于高度景气区间,但均有所回落。统计局数据并显示,一季度企业家信心指数为137.4,与去年四季度的137.0基本持平.该指数因全球金融危机,在2008年第四季创下八年低点94.6後,一直稳定攀升。
此前公布的数据显示,中国3月官方制造业采购经理人指数(PMI)由前月的52.2升至53.4,终止此前连续三个月跌势,而同期汇丰制造业PMI终值微升至51.8,脱离七个月低点,但新订单指数降至八个月新低。
二、水泥行业资讯
1、山西省水泥工业 山西省水泥工业在“十一五”期间发展很大，先后有冀东海天、大同冀东、同煤集团、华润福龙、大同云中、朔州金圆的6条日产5000吨熟料以及文水吉港、太原金圆、潞城卓越、山西双良等企业的日产2500吨及以上熟料新型干法水泥生产线的建成投产，到“十一五”末，全省水泥总产能达到6500万吨。新型干法水泥产能达5000万吨，占总产能77%。目前仍有阳泉冀东、华润福龙二线、新绛威顿三线、山水太岳、蒲县翔龙、汇功昌靖、山西亿龙、河曲中天隆等10多条日产2500-5000吨熟料新型干法水泥线正在建设中。2010年新增2000万吨，2011年新增1500万吨，2012年新增2000万吨。山西省新型干法水泥项目建设情况：
到2015年末，淘汰所有落后工艺水泥产能、小型粉磨企业和日产熟料1000吨以下新型干法生产线，全面提升熟料和水泥产品质量，重点培育建设晋北、晋西北、晋中、晋东南、晋南五大水泥生产集群，形成五大水泥集团，总产能达到8000万吨，其中河北冀东发展集团2500万吨，山东山水水泥集团2500万吨，华润水泥集团2000万吨，吉港水泥500万吨，中国建材500万吨。这五大集团在全省水泥行业的比重将达到90%以上。全省水泥产量5500万吨。新型干法水泥比例由70%提升到100%。水泥散装率达75%。
另据数字水泥网消息，按照山西省建筑材料工业协会的测算，到“十二五”期间，河北冀东发展集团、山东山水水泥集团、华润水泥集团、中材集团和吉港水泥的水泥年产能将分别达到2000万吨、2500万吨、2500万吨、700万吨和500万吨。而山西省也将形成以上述五家企业为龙头的产业集群式的发展模式。届时，这五家水泥企业的产量将占到全省总产量的90%。
通过以河北冀东发展集团、山东山水水泥集团、华润水泥集团、中材集团和吉港水泥为主体进行联合重组而形成五大水泥集团协同发展的新格局。原则上不再新建水泥熟料生产线。“十二五”期间重点扶持以下20家企业建设项目（详见表1），项目建成后，将新增熟料产能2511万吨，水泥产能3264.6万吨，总投资872569万元，新增收入645094万元，新增利税162441万元。
山西省“十二五”期间重点扶持以下20家企业建设项目：
华润、冀东、山东山水、中材集团、山西吉港都在纷纷加大自己在山西的水泥产能。其中冀东水泥在山西大同、阳泉、运城与太原已经形成了北、中、南的产业布局。冀东水泥在山西的产能分布：
2、今年河北省推行农村使用散装水泥新模式
从4月8日召开的河北全省散装水泥工作会议上获悉，今年，该省将结合“建材下乡”活动，在全省推广邯郸农村预拌混凝土经验，推行农村使用散装水泥的新模式，各市要开展试点和示范生产线建设，至少建成1家农村小型搅拌站。
3、全国各地区P.O42.5袋装价格一览（4月4日-4月8日）
地区 北京 天津 上海 重庆 河北 山西 陕西 内蒙古 辽宁 吉林 黑龙江 山东 本期价格
650 436 560 380 391 403 354 376 347 355 379 406
上期价格
650 436 560 380 389 397 354 371 350 349 372 408
增幅
0 0 0 0 2 6 0 5-3 6 7-2
环比
0% 0% 0% 0% 0.51% 1.51% 0% 1.35%-0.86% 1.72% 1.88%-0.49% 安徽 江西 江苏 浙江 福建 湖北 河南 湖南 广东 广西 海南 四川 云南 贵州 甘肃 青海 宁夏 新疆 西藏
461 457 472 505 514 439 365 413 473 370 528 393 402 360 484 460 410 498 695
462 458 475 497 514 439 366 413 473 370 528 391 402 360 484 460 410 503 695
-1-1-3 8 0 0-1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0-5 0
-0.22%-0.22%-0.63% 1.61% 0% 0%-0.27%
0% 0% 0% 0% 0.51% 0% 0% 0% 0% 0%-0.99%
0%
4、竞争对手动态
⑴华润水泥：系统成本领先基础上的市场领导者
水泥生产商能否取得成功取决于其能否维持优质产品的稳定供应及管理生产及运输成本的效率。优质产品和稳定供应及时、完善地满足了客户需求，使企业在市场上获得影响力，并使产品在销售时获得一定程度的溢价，这是企业维持竞争力的重要支撑点。“我们的建设和生产成本不一定是行业最低的，但我们的产品到达目标市场时的系统成本一定要低于竞争对手。华润水泥一直致力于打造系统成本领先优势，并在此基础上追求区域市场的行业领导地位。”华润水泥控股有限公司战略发展总监余忠良表示。通过系统成本领先奠定华南领导地位后，华润水泥挥师北上，挺进山西，并将复制其在华南由点及面的区域发展模式和系统成本领先战略，拓展以山西市场为中心的北方区域市场。
在谈及山西市场时，余忠良脱口而出的是一串串数字，充分显示出华润水泥对区域市场前景的前瞻性：2010年，山西省共完成固定资产投资6340.5亿元；预计未来五年内，山西省固定资产投资额将持续快速增长，预计十二五期间，山西省累计全社会固定资产投资将达到5万亿元；根据华润集团与山西省人民政府签署的战略合作协议，华润集团“十二五”期间在山西省的总投资将达到1500亿元人民币。
预计2011～15年，山西水泥市场需求年增长速度将达到15%左右，到2015年，山西水泥市场需求将达到6000万吨以上。2010年，山西水泥市场需求约4000万吨，本地水泥产量约3300万吨，供需缺口靠河南、河北和内蒙等省区填补（如下图：山西水泥流向）。
目前，山西尚有2000万吨立窑熟料生产能力，预计到2015年底前将全部被淘汰。山西省快速增长的市场需求提供了良好的发展机会，只要战略布局正确、执行推进有力，华润水泥建立山西水泥行业领先地位的战略目标必将顺利达成。2010年下半年，华润水泥在山西省攻城掠地，拿下了一个又一个的项目，华润水泥的雄心与魄力令同行侧目。然而，华润挥师北上的目标又怎么会局限于山西？余忠良表示：“我们当年在拓展广西市场时，已经瞄准广东省、福建省和海南省。华润水泥的北方战略也将以山西为中心，逐步向周边区域推进。”不过，山西周边的河南、内蒙古、山西等省区水泥市场在经历数年的投资热潮后，已出现了“诸侯割据”的局面，且国家产业政策已严格限制新建水泥项目的审批，鼓励水泥企业通过并购提高产业集中度。因此，华润水泥在北方的发展方式将以并购重组为主。
华润水泥挥师北上、挺进山西，将复制其在华南由点及面的区域发展模式和系统成本领先战略。目前，华润水泥在山西省已布局的生产线无一例外地都占据了区域内较好的矿山资源和交通区位。在将其系统成本领先战略发挥至极致的物流方面，尽管山西没有华南那样便利的水运条件，但具有四通八达的铁路和公路网，华润水泥“将因地制宜，充分利用山西的地利，在现有条件下实现华润水泥的三加二战略布局。”不仅如此，在并购方面，华润水泥对收购对象的衡量标准为：是否有助于公司建立区域市场领先地位。区域领先地位的建立由四个因素决定：
一、资源条件；
二、技术水平；
三、市场前景；
四、物流条件。余忠良将以上因素归结为：以目标市场为依归，“看并购目标的系统成本是否领先竞争对手。”可以说，华润水泥的并购标准仍旧是系统成本领先。“华润水泥的发展走了一个捷径。”余忠良告诉记者，“那就是一定要对未来市场作前瞻性判断，然后抢先布局，超越对手。”而谋局山西或许正是这一“捷径”最有力的展现。⑵焦作千业熟料试生产 五六月份水泥投放市场
“我们的熟料已经点火投产，预计半个月之后可以稳定产出。”4月7日，河南省焦作市千业水泥销售部的赵先生告诉本网记者：“预计5月或者6月，公司生产的水泥就可以面向市场销售了。”不过，在谈及当地水泥市场情况的时候，赵先生表示出了担忧。他告诉记者，目前焦作市场上，水泥价格很低，从年前到现在一直处在一个下降的区间，水泥价格从去年12月的历史最高每吨500元，卖到了现在的每吨280元左右。同时，赵先生还表示，拿今年三月份的销售量来说，比去年同期少了近2万吨。据了解，千业水泥新建生产线的规模为5000T/D，该线投产以后，千业水泥在焦作地区的产能在年产300万吨以上。
三、产业链资讯
1、湖北对水泥等八类高耗能企业差别电价
湖北省将对电解铝、铁合金、电石、烧碱、水泥、钢铁、黄磷、锌冶炼等8类高耗能企业，实行差别电价政策。8日，湖北省政府办公厅下文要求，各地对当地高耗能产品生产企业逐个进行动态甄别及分类，严格执行和落实国家差别电价的相关政策。
按照国家公布的甄别标准和湖北省印发的动态甄别的企业名单，全省各地对本地电解铝、铁合金、电石、烧碱、水泥、钢铁、黄磷、锌冶炼等8类高耗能产品生产企业逐个进行动态甄别，将其划分为允许鼓励类、限制类和淘汰类。对允许和鼓励类企业执行正常电价水平，对限制类、淘汰类企业用电适当提高电价。
湖北省经信委、省发改委、省物价局、华中电监局根据各地报送的动态甄别及分类情况，及时组织审核、定期公布和调整全省执行差别电价的企业名单及执行电价标准。
2、环渤海动力煤价连涨三周4月7日，最新的环渤海动力煤价格指数出炉，环渤海动力煤平均价格比上期再上涨3元/吨，这已是该指数连续第三周上涨。在沿海港口煤炭库存下降、市场动力煤价上涨的背景下，电价是否面临更大的上涨压力？对此，业内专家表示，短期内国家不可能上调电价。
环渤海动力煤价格指数是我国唯一由政府授权发布的国内动力煤指数，最新的环渤海动力煤平均价格为776元/吨，比上期上涨3元。从3月16日起，这一价格已从767元/吨开始连涨三周。中商流通生产力促进中心煤炭行业分析师李廷表示，国内市场动力煤价格上涨的根本原因是2月份以来我国煤炭进口量萎缩，导致部分用煤企业将采购目标重新转向国内，使得短期内国内煤炭需求增加。国际煤价的上涨对国内煤价产生了拉动作用。昨天，记者采访了解到，世界最大的动力煤出口商斯特拉塔已与日本中部电力株式会社签署了本财年(始于4月1日)的长协供应合同，电煤价格为130美元/吨，刷新了2008-2009年度125美元/吨的历史最高纪录。专家称电价短期难涨。尽管电煤价格持续上涨，煤炭库存下降，用电需求逐步增加，电企又不断呼吁“煤电价格联动”，但业内专家却认为短期内电价难以上调。中国石油大学工商管理学院副院长董秀成认为，尽管汽柴油价格在通胀压力下可以上调，但电价却可能不会。因为在汽柴油供应中，地方炼厂占较大份额，不上调价格可能导致供应问题，而发电企业几乎都是国企，即便亏损也会坚持发电。李廷表示，目前正处在春季，用煤相对来说是淡季，所以短期内火电供应量不会明显提升，而水电供应量会快速回升。此外，政府也会继续加强对高耗能产业的调控，市场的用电、用煤需求总体上会放缓。“综合这些因素，我认为短期内电价不会上调。”李廷称。
销售部2011-4-10
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