基金客服岗位职责
第1篇：基金客服岗位职责
基金客服岗位职责
在快速变化和不断变革的今天，大家逐渐认识到岗位职责的重要性，岗位职责可以明确每个人工作职责是什么内容，该承担什么样的工作、担当什么样的责任、如何更好的去做、什么是不该做的等等。什么样的岗位职责才是有效的呢？下面是小编收集整理的基金客服岗位职责，希望对大家有所帮助。
基金客服岗位职责1
职责：
1、负责公募基金柜面系统日切、日结，报表的确认、发送等日常业务；
2、公募基金产品售后业务；
3、日常业务数据的记录、统计并出具各类数据报表。
任职要求：
1、统招本科以上学历，金融相关专业优先；
2、具有一定的金融专业知识和政策知识，熟悉基金、证券相关金融业的法律法规；
3、良好的倾听能力和语言表达能力，普通话标准，吐字清晰；
4、熟练Excel、office等办公软件；
5、具有两年以上公募基金机构销售经验者可投递此职位；
6、强烈的集体荣誉感；善于团队合作，优秀的适应能力和管理潜力，较强的应变能力、抗压能力，协调能力。
基金客服岗位职责2
岗位职责：
1、接听客户电话，并解答客户咨询；
2、回复客户信件、邮件、在线实时提问和在线留言，解答客户咨询；
3、收集客户问题，反馈客户意见；
4、协助客服经理处理日常投资者服务和沟通工作；
5、协助营销工作，参与网络路演、报告会会务及问卷收集分析；
6、使用并监测客户服务系统，提出客服系统改进建议。
岗位要求：
1、大专以上学历，金融、经济相关专业；应届毕业生或大三在读学生亦可；
2、普通话标准，发音清晰；
3、工作细致、耐心，认真负责，乐于与人沟通；
4、具备基金从业资格者优先。
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机构客户经理
主要职责：
1、负责机构客户的开拓、推介与服务。
2、负责为机构客户提供产品及公司信息支持。
3、配合产品发行、各类营销活动等。
任职资格：
1、市场营销、金融、管理等专业教育背景，硕士或以上学历，具备基金从业资格；
2、具有机构客户开发和维护工作经验，具备良好的沟通、协调和组织能力；
3、具备对外进行产品培训和相关公开演讲能力等。
IT经理
主要职责：
负责公司数据中心、客服、CRM系统的建设和维护，保障系统运行稳定，提升和优化用户使用体验。
任职资格：
1、IT相关专业硕士以上学历，3年以上相关工作经验；
2、有扎实的计算机理论基础，对IT各类技术有浓厚的兴趣，钻研心较强；
3、有较强的.责任心和主动工作的态度；
4、具备良好的项目管理和协调能力；
5、能够在压力下工作，具有独立工作的能力和强烈的团队意识，善于沟通交流。
基金会计
主要职责：
1、基金会计核算系统的日常管理和维护；
2、基金各项交易业务及帐务处理；
3、基金日常交易的资金结算等。
任职资格要求：
1.会计、财务管理、金融等专业本科或以上学历；
2.性格沉稳、工作认真、细致、原则性强。
子公司风险管理岗
岗位职责：
1、负责组织建立和完善项目风险管理体系，拟定业务风险管理流程及制度；
2、能独立开展项目风险评估分析，撰写完成风险审查报告；
3、完成项目各管理阶段风险识别，并及时进行风险预警及控制；
4、对公司业务提供风控建议，对风险管理措施的有效性进行分析评估和改进。
任职资格要求：
1、本科以上学历，金融、财务、法律等相关专业;
2、相关金融机构风险控制岗位3年以上工作经验；
3、具有良好的沟通协调能力及文字表述能力；
4、坚持原则，独立思考，抗压能力强，良好的敬业精神和职业道德。
渠道业务经理
主要职责：
拟订渠道策略，负责区域内代销渠道的建立、维护、信息收集等工作；负责区域内代销渠道基金销售支持和业务协调工作，保障产品发行和销售工作的正常开展；负责基金持续营销方案的策划和实施等。
任职资格：
1、市场营销、金融、管理等专业本科或以上学历；
2、熟悉基金理财产品和渠道销售业务，具备银行、证券、基金等金融行业工作经验者优先考虑；
3、具备较强的表达沟通能力，性格开朗，思维敏捷，协调能力强。
固定收益研究员
主要职责：
负责对宏观经济、债券市场及具体固定收益类投资品种进行研究分析。
任职资格要求：
1、 数学、金融等相关专业硕士以上学历，具备扎实的专业基础知识；
2、 具有较强的信息搜集、数据分析、逻辑思维能力，具有投资和交易询价经验者优先；
3、进取心强，有良好的敬业精神和团队合作意识。
基金客服岗位职责3
职责描述：
1、快速掌握公司的新政策、新业务；
2、受理客户申请的业务、客户投诉电话并准确记录投诉内容，及时反馈；
3、做好用户的咨询与投诉处理，做好用户的障碍申告与派单，总结反馈用户的建议与意见；
4、座机接听，帮助客户了解公司产品。
5、登记接听登记本，不管客户来点咨询或需维修或投诉，应按进来电话登记在本，并说明原因或处理情况。
岗位为正常双休岗位。
职位要求：
1，工作认真负责，有耐心,逻辑思维清晰；
2、18-36周岁，本科及以上学历，专业不限；
3、有无工作经验均可（公司提供带薪培训）；
4、户籍不限，性别不限，年龄在18-36周岁之间；
5、性格外向开朗，能吃苦耐劳，具团队合作精神；
岗位要求：
学历要求：本科
语言要求：不限
年龄要求：不限
工作年限：不限
第2篇：基金销售岗位职责
基金销售岗位职责
1、基金销售岗位职责
1、根据公司的理财产品,制定和实施相应的销售计划，并完成销售目标;
2、负责开发拓展高净值客户,并对客户和渠道进行维护，向客户提供专业投资建议;
3、组织销售人员定期开展业务学习和培训，不断提高销售人员的业务能力；
4、协助公司定期举办金融类相关活动。
2、基金销售岗位职责
1、负责客户的开发和维护；达成基金销售业绩；
2、制定工作计划并快速推进；
3、负责与银行、证券、保险、信托等第三方中介机构或个人建立合作关系、持续服务；
4、负责公司的基金产品的推广；
5、收集并统计市场信息和客户建议，并及时整理信息并反馈给公司，为公司提供合理的建议。
3、基金销售岗位职责
1、制定基金销售方案，明确销售渠道和策略，整理目标客户数据；
2、负责银行、机构、第三方理财、个人大客户的开发和维护，实现基金销售业绩；
3、负责投资者与销售渠道的建立与沟通；负责管理基金产品的售前与售后服务，向投资者提供优质服务；
4、及时掌握行业市场动态，并汇报相关领导；
5、配合公司进行市场宣传、品牌建设等工作；
6、领导安排的其它工作。
4、基金销售经理岗位职责
1、机构客户的开拓、维护与服务工作，为机构客户提供固收类基金产品资产配置服务，并协助客户完成交易；
2、撰写投资建议书、策略分析报告、产品说明书等各类型材料，为客户提供持续的产品信息和研究报告；
3、配合基金产品发售，策划和组织各类研讨会等营销活动等。
5、基金销售主管岗位职责
1、销售管理职位，负责其功能领域内主要目标和计划；
2、制定、参与或协助上层执行相关的政策和制度；
3、负责部门的日常管理工作及部门员工的管理、指导、培训及评估；
4、负责组织的销售运作，包括计划、组织、进度控制和检讨；
5、协助销售总监设置销售目标、销售模式、销售战略、销售预算和奖励计划；
6、建立和管理销售队伍，完成销售目标；
7、从销售和客户需求的角度，对产品的研发提供指导性建议。
第3篇：客服岗位职责
客服代表
客服部工作职责
1、协助客服中心主任抓管理，建立建全各项规章制度，完善业务流程，贯彻执行电信服务的各项方针政策，及时传达公司的最新精神及业务通知，执行上级关于电信业务知识的各类文件，及各项业务的实施管理，维持客户服务中心正常的工作秩序。
2、负责客服部人员的调度及安排，负责对班长的管理、指导与监督，负责客服部日常工作的组织管理，并按时提交客户安全服务等情况分析报告。
3、落实各项业务的开展，监控管理办法熟练掌握操作系统，出现问题及时处理并做好登记。
4、负责与各相关部门的协调工作，及时处理客服中 心突发事件与重要投诉。
5、负责客服部业务知识的定期培训和考核，并存档 以促使业务代表的业务素质不断提高，以尽快满 足客户的需求。
6、负责汇总统计每周受理督办、反馈、回访情况，并将结果及时上报。
客服部班长责任制
1、负责对业务代表的业务管理与指导；检查、监督员工岗位职责执行情况；处理在工作中的疑难问题、重要事件及突发事件，并及时上报客服部主任。
2、认真执行各项规章制度，正确执行各项业务资费政策，严格业
第4篇：客服岗位职责
客服岗位职责
一:客服岗位职责
1、客户联系，每日回访并建立客户回访资料，传达客户意见和建议。
把回访的客户资料进行存档(姓名、姓别、联系电话、回访时间、客户意见和建议)并把客户的意见和建议，报告上级领导或相关部门负责人，特别重大改观的需在公司每周例会上探讨，待会议一致通过后在下达各部门执行，且必要时把客人意见和建议得出结果后，用电话方式告诉客户。
2、电话、电脑前不能空岗，电话订单接听电话铃声不能超过三声，客服人员需使用客服话术（详见客服话术单）。
3、出单及时，不可因任何原因耽误出单，订单商品出现任何问题或不确定，及时与客户电话沟通，做到商品的肯定，不可模棱两可。
4、活跃QQ和微信群并及时答复客户的问题，有需求及时记录并反馈给相关部门
5、每天查看贴吧，回复贴吧问题、顶贴
6、有关客户促销方案，客户回馈政策及时通知客户。
配合各部门的实际情况做一些促销方案，用电话或短信群发方式告诉传达给新老客户。
7、协调客户，处理客户投诉。
树立以“客户为中心的服务理念”，牢记“用户永远是对的”服务原则，我们的职责就是
第5篇：客服岗位职责
四川新鸿兴（集团）有限公司文件
新鸿兴发〔2015〕19号 签发人：王新
关于印发《客服岗位职责》的通知
各分公司：
为增强公司客服责任意识，提高客服岗位工作质量和办事效率，进一步建立和完善公司岗位责任制，现将《客服岗位职责》印发给你们，望根据工作职责，认真履行。
附：《客服岗位职责》。
二〇一五年八月四日
主题词：岗位职责 通知
报送：董事长，监事长，常务副总经理，董事，财务总监 主送：各分公司
四川新鸿兴（集团）有限公司行政中心制
2015年8月4日印
客服岗位职责
客户服务
（一）岗位职责与规范 目的：
使客服员工明确自己的岗位职责和所要认真执行的规范与制度，以使其工作在一定的制度和规范下顺利完成。第一条 服务宗旨
服务与质量并存，解客户之忧，树公司诚信品牌。我们的目标：解决客户之忧，让客户满意。第二条 服务对象
已有的、正在成为的客户以及潜在的目标客户。第三条 服务信念
热情——以饱满的热情对待本职工作、对待客户及同事。敬业——对工作竭尽全力、尽职尽责，使敬业成为职业习惯。勤勉——对于本职工作应勤恳、努力、负责、恪
第6篇：客服岗位职责
售前客服
1、熟悉平台基本操作，了解商品基本信息，掌握基本销售知识。
2、耐心专业地解答客户下单前提出的各种问题，达成交易。
3、了解顾客需求，问出顾客需求点，有针对性的进行营销介绍，不要与顾客纠缠一个问题，不要过多解释，学会引导，售前过程中不得过多牵扯售后问题
4、推动团队业绩增长，完成公司销售目标，提升公司价值。
5、检查订单，及时反馈发货部并在商品发货后在页面上进行发货点击处理。
6、统计分析咨询未购买的潜在客户需求，进行联系维护，不在线可留言，对于加入购物车未付款的用户要电话沟通，配合优惠力度，争取订单转化。
售后职责
1、负责及时跟踪货品发货动向，及时与用户沟通配送范围及收货事项，避免用户差评。
2、定时查看每个店铺的销售、发货、评价情况，有问题及时处理并积极沟通相关联系部门
3、每日查看平台评价管理，及时回复客人的评论。
4、遇到退换货处理的客户，要及时做好记录备案，统计原因并争取客户满意，减少退换货率及损失。
5、遇到客诉问题，积极主动联系用户并进行安抚，对客诉原因统计在案，提供解决方案，尽最大程度
