ERP主流程体验_erp主流程体验

2020-02-28 其他范文下载本文

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ERP主流程体验

内容提要

ERP是一个基于业务流程的集成信息系统，借助ERP系统，企业各部门的工作被有机地组合在各类业务流程中，根据客户订单完成生产和销售，并做定期的企业经营核算，这就是生产型企业典型的主流程。这里设计的ERP主流程体验，重点就在于实现ERP基本原理与企业基本业务流程结合的体验。通过简单的业务处理，一方面突出企业基于业务流程进行经营管理的思想和方法，另一方面体验ERP系统的运作流程及操作方法。本次体验共涉及6个单元：报价与订单、批次需求计划、采购与应付管理、生产管理、销售与应收管理及期末结账。

本章重点

理解企业生产经营过程。了解企业经营管理主流程。

掌握ERP系统中基于订单到生产的主业务流程。掌握ERP系统中基本流程的操作方法。

一、报价与订单

本实验根据客户需要由公司进行报价管理，待确认最终定价后填写订单。

【实验目的】

1.了解ERP系统中向客户报价的处理方法。2.了解ERP系统中从报价到订单的流程处理。

（一）报价管理

【实验要求】

根据客户的需求制作完成报价单。注意其中的某些重要信息：币种、品号、数量、单价、生效日、失效日等。

【实验资料】

2009年3月1日，茂盛公司有意向购买成功集团的免税商品“数码相机-SL”系列2000台。在向成功集团的业务员王小明询问报价，确定单价为4800元人民币，生效日期从2009-03-01到2010-03-01。

【实验步骤】

步骤一：登录系统。双击桌面上易飞ERP系统的快捷方式，进入“系ERP全流程体验

【1】

统登录”界面，以“DS”账号登录到“成功集团”账套中。

步骤二：进入“录入报价单”界面。从“销售管理子系统”界面，单击“录入报价单”，新增对茂盛公司的报价内容。录入完毕后，保存并审核报价单。报价单除了需要单据审核外，还需进行与客户的最终确认，完成客户审核。

图1“录入报价单”界面

（二）录入订单

【实验要求】

根据客户的订货情况制作完成客户订单。注意其中的某些重要信息：订货数量、价格、交货日期、付款条件等。

【实验资料】

2009年3月2日，茂盛公司正式与成功集团签订销售合同，合同内容约定购买数码相机-SL系列2000台，交货日期为2009年3月31日。【实验步骤】

步骤一：进入“录入客户订单”界面。从“销售管理子系统”界面，单击“录入客户订单”，新增对茂盛公司的订单内容。

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【2】

图2“录入客户订单”界面

步骤二：在输入“订单数量”的同时，按F2键可以开窗查询到数码相机-SL系列的当前数量。如果库存数量足够，即可安排出货给客户；如果无法满足订单需求，则需要进行批次需求计划来安排生产，完成订单。

图3“录入客户订单”查询库存状况界面

二、生产批次需求计划

本实验根据客户订单制定批次需求计划，并自动生成生产计划及生产所需原材料的采购计划。生产计划和采购计划审核完成后，发放成工单和采购单。此外，本作业也可针对某张特定工单或计划，单独计算其生产计划及采购计划。

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【3】

【实验目的】

1.理解批次需求计划的主要作用和目的。2.掌握批次需求计划生成的基本方法。

【实验要求】

根据订单制定批次需求计划，生成LRP采购计划和LRP生产计划，维护后发放LRP工单和LRP采购单。

【实验资料】

生管人员根据客户茂盛公司的订单220-20090302001执行批次需求计划，并发放具体需要生产料件的工单及需要购买料件的采购单。

【实验步骤】

步骤一：设置批次需求计划。从系统主界面执行“批次需求计划系统”︱“设置批次需求计划”，设定需要将采购计划发放成请购单还是采购单。

图4“设置批次需求计划”界面

步骤二：生成批次需求计划。从系统主界面执行“批次需求计划系统”︱“生成批次需求计划”，对基本选项和高级选项两部分内容进行设置。选择需要生成计划的来源订单，由于考虑目前各品号的库存数量，避免造成堆积现象，所以此次生管人员决定进行净需求的计算方式。设定完成后，单击“直接处理”即可，系统会自动将发放出来的计划存放到维护计划档中。

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【4】

图5“生成批次需求计划”界面

图6“生成批次需求计划”界面

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【5】

步骤三：维护批次生产计划。从系统主界面执行“批次需求计划系统”︱“维护批次需求计划-按品号”作业，可以看到考虑库存数量及九大量后，实际需要生产的数量并不是订单上的数量，这样就避免了库存的堆积。

图7 “维护批次生产计划-按品号”界面

步骤四：发放LRP工单。在“批次需求计划系统”界面，单击“发放LRP工单”，同样需要在基本选项和高级选项两部分进行设置。选择后，单击“直接处理”，此时，就会在“工单/委外子系统”生成一张工单，后续生产部门就根据此张工单开始开工生产产品。

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【6】

图8 “发放LRP工单”界面

图9“发放LRP工单”界面

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【7】

步骤五：维护批次采购计划。从系统主界面执行“批次需求计划系统”︱“维护批次采购计划-按品号”作业，看到实际采购的数量会根据上阶自制件的生产数量并考虑库存及九大量来计算，这样就避免采购多余料件。

图10“维护批次采购计划-按品号”界面

步骤六：发放LRP采购单。在“批次需求计划系统”界面，单击“发放LRP采购单”，同样需要在基本选项和高级选项两部分进行设置。

图11 “发放LRP采购单”界面

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【8】

图7.12 “发放LRP采购单”界面

三、采购与应付管理

本次实验中，采购人员根据发放的LRP采购单通过审核采购单进行采购，货到后验收入库，财务人员根据验收单进行应付账款的处理。本实验有效地体现了采购与应付管理之间的信息共享、关联，而信息关联又通过引用“前置单据”体现。

【实验目的】

1.了解企业请/采购与应付的基本流程。

2.理解ERP系统中采购管理与应付管理之间的信息流程、单据特征。3.掌握请购单录入、采购单录入、进货单录入、采购发票录入的基本方法。

（一）审核请购单

【实验要求】

查询并审核请购单，重点注意维护请购信息的单价、供应商。【实验资料】

采购人员查询、修改LRP发放的请购单并将其审核，需要修改采购员为“刘壁灵”，通过“从请购单自动生成采购单”来生成不同供应商的采购单。

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【9】

【实验步骤】

步骤一：查询和审核LRP请购单，从“采购管理子系统”界面，单击“录入请购单”，查询由LRP发放出来的请购单，检查无误即可将请购单审核。

图13 “录入请购单”界面

步骤二：检核维护请购信息。由于这批采购任务是由采购部门的刘壁灵来完成的，所以在“维护请购信息”中将每笔请购信息的采购员都改成“刘壁灵”。

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【10】

图14“维护请购信息”界面

步骤三：从请购单生成采购单。由于供应商不同，所以生成的信息分别在两张采购单上。

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【11】

图15“从请购单生成采购单”界面

（二）审核采购单

【实验要求】

查询并审核采购单，重点注意采购单的单价、供应商。【实验资料】

采购人员依据生成出的采购单分别与供应商“三星公司”和“日升公司”签订采购合同。合同内容与LRP的采购计划基本相同，税种为应税外加，税率为17%，付款条件为次月20日付款。【实验步骤】

步骤一：查询采购单。从“采购管理子系统”界面，单击“录入采购单”，查询由请购单自动生成来的请购单，核对详细信息是否需要修改，如采购单价与市价是否符合等。

步骤二：审核采购单。确定采购单信息无误后，即可审核采购单。

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【12】

图16“录入采购单”界面

图17“录入采购单”界面

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【13】

（三）录入进货单

【实验要求】

根据到货后的验收情况制作“进货单”。【实验资料】

2009年3月17日仓库管理员收到供应商送来的货品后，开始录入进货单。根据验收情况，如实填写“进货单验收”作业。【实验步骤】

步骤一：录入进货单。从“采购管理子系统”界面，单击“录入进货单”，通过“复制前置单据”直接将采购单信息带入进货单中，由于采购商品都属于待验状态，因此进货单不能审核。

图18“录入进货单”界面

步骤二：录入进货单验收。根据实际验收状况输入每一笔进货信息的计价数量、验收数量和验收日期。进货单单身每笔信息全部验收合格之后，进货单会自动审核。审核后，库存数量就会做相应的增加，足够供生产领用。

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【14】

图19“进货单验收”界面

（四）录入采购发票

【实验要求】

根据系统的进货单和客户提供的发票，制作采购发票。【实验资料】

2009年3月23日财务人员收到供应商送来的发票，开始在系统中录入采购发票。【实验步骤】

步骤一：录入采购发票。从“应付管理子系统”界面，单击“录入采购发票”，通过“复制前置单据”直接将进货单信息带入采购发票中，注意输入发票号码等信息。

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【15】

图20“录入采购发票”界面

步骤二：审核采购发票。确定采购发票信息无误后，即可审核采购发票。

图21“录入采购发票”界面

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【16】

（五）录入付款单

【实验要求】

根据和供应商约定的付款条件，完成付款单的制作。【实验资料】

2009年4月20日，财务人员根据供应商的请款要求，以电汇的方式付款给供应商。【实验步骤】

步骤一：录入付款单。从“应付管理子系统”界面，单击“录入付款单”，输入付款的信息，注意结算方式，结算科目等内容。

图22“录入付款单”界面

步骤二：审核付款单。确定付款单信息无误后，即可审核付款单。

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【17】

图23“录入付款单”界面

四、生产管理

本次实验根据LRP工单的要求安排工作，经由工艺管理子系统，适时监控调整原材料投入生产、在制品转移、成品入库等各项作业信息，保证生产顺利进行，并在此过程中提高生产效率。

【实验目的】

1.了解企业生产的基本流程。

2.理解ERP系统中生产管理（车间管理）的信息流程、单据特征。3.掌握生产管理（车间管理）中操作流程及单据处理的基本方法。

（一）审核工单和录入工单工艺

【实验要求】

对前面实验中产生的LRP工单进行审查，确认审核。由系统自动生成工单工艺后，审核工单工艺中的相关信息。【实验资料】

生产管理人员依据LRP工单生成工单工艺，作为派工单发放给上海一车间进行加工，另外一联由生产管理部门留存。

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【18】

【实验步骤】

步骤一：查询和审核LRP工单。从“工单/委外子系统”界面，单击“录入工单”，查询到由LRP发放出来的生产工单，如果确认该工单没有问题后，就可以单击“审核”。

图24“录入工单”界面

步骤二：生成和查询工单工艺。从“工艺管理子系统”界面，单击“从产品工艺自动生成工单工艺”，将LRP工单自动生成其工艺，具体的工单工艺信息，可以在“录入工单工艺”作业中查询。

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【19】

图25“从产品工艺自动生成工单工艺”界面

图26 “录入工单工艺”界面

（二）录入投产单及领料单

【实验要求】

根据工单信息录入投产单，自动生成领料单并审核。【实验资料】

2009年3月18日，生产管理人员进行投料，并将投产单转移给仓管人ERP主流程体验

【20】

员进行备料。【实验步骤】

步骤一：录入投产单。从“工艺管理子系统”界面，单击“录入投产单”，从仓库S001原材料仓投入到工作中心上海一车间，开始第一道工艺的加工。

图27 “录入投产单”界面

步骤二：从投产单自动生成领料单。当投产单审核后，可以执行“工艺管理子系统”︱“从投产单自动生成领料单”来生成领料单，当该领料单审核后，才真正影响库存数量，使库存减少。

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【21】

图28 “从投产单自动生成领料单”界面

图29 “录入领料单”界面

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【22】

（三）录入转移单

【实验要求】

根据工作中心的转移记录信息，录入转移单并审核。【实验资料】

2009年3月18日，上海一车间收料后，开始第一道工艺主体组装。当日傍晚，第一道工艺完工后，生产管理人员录入转移单，记录第一道工艺的完工信息，并将料件转移到上海二车间进行第二道工艺成品包装。【实验步骤】

录入和审核转移单。从“工艺管理子系统”界面，单击“录入转移单”，输入转出和转入地，检查实物与转移单信息是否符合。

图30“录入转移单”界面

（四）录入入库单和生产入库单

【实验要求】

根据工作中心的完工记录信息，录入入库单并审核。

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【23】

【实验资料】

2009年3月19日，上海二车间将成品全部包装完毕后，进行产成品的入库，生产管理人员填写入库单，仓管人员审查入库单信息是否与入库的实物符合，将产成品验收入库。

【实验步骤】

步骤一：录入和审核入库单。从“工艺管理子系统”界面，单击“录入入库单”，输入转出和转入地，检查实物与入库单信息是否符合。确认无误后，将此张单据审核。

图31 “录入入库单”界面

步骤二：生成生产入库单。当“工艺管理子系统”的“录入入库单”审核后，系统会自动生成一张“工单/委外子系统”的生产入库单，此张单据审核才会真正影响库存的数量，使产成品增加。

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【24】

图32“录入生产入库单”界面

五、销售与应收管理

产品生产入库后，本次实验根据客户订单发货销售，并完成销货单的录入。销售完成后，财务人员完成应收款的处理，完成销售发票和收款单的录入。

【实验目的】

1.了解企业销售与应收的基本流程。

2.理解ERP系统中销售管理与应收管理之间的信息流程、单据特征。3.掌握销货单录入、销售发票录入和收款单录入的基本方法。

（一）录入销货单

【实验要求】

根据销货信息完成销货单的录入，并且审核销货单。【实验资料】

2009年3月31日，准备给茂盛公司发货。查询仓库410001数码相机SL型的数量，库存数量满足茂盛公司的订单需求数量2000个，要求仓库管理人员备货。

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【25】

【实验步骤】

录入并审核销货单。从“销售管理子系统”界面，单击“录入销货单”，通过“复制前置单据”自动将订单上的内容带入销货单中。确认无误后，审核销货单。

图33“录入销货单”界面

（二）录入销售发票

【实验要求】

根据销货单的信息，完成销售发票的录入，并且审核销售发票。【实验资料】

仓库给茂盛公司发货后，2009年4月6日，财务人员根据销货合同给客户开具销售发票。【实验步骤】

步骤一：录入销售发票。从“应收管理子系统”界面，单击“录入销售发票”，通过“复制前置单据”直接将销货单信息带入销售发票中，注意输入发票号码等信息。

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【26】

图34“录入销售发票”界面

步骤二：审核销售发票。确定销售发票信息无误后，即可审核销售发票。

图35“录入销售发票”界面

（三）录入收款单

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【27】

【实验要求】

根据客户约定的付款条件及销售发票信息，完成收款单的制作。【实验资料】

2009年5月20日，财务人员收到客户“茂盛公司”送来的货款，即制作收款单，冲销应收账款。【实验步骤】

步骤一：录入收款单。从“应收管理子系统”界面，单击“录入收款单”，输入收款的信息，注意结算方式，结算科目等内容。

图36“录入收款单”界面

步骤二：审核收款单。确定收款单信息无误后，即可审核收款单。

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【28】

图37“录入收款单”界面

六、期末结账

本次实验练习期末企业财务系统需要进行结账的一些工作，包括应收月结、应付月结、自动分录抛转及总账结账，实现月底财务信息汇总，生成财务报表。

【实验目的】

1.了解企业月底财务结转的基本流程。

2.理解ERP系统中应收应付、自动分录与会计总账之间的信息流程、单据特征。

3.掌握月底结账中的各项操作。

（一）应收、应付月结

【实验要求】

完成应收/应付子系统的月结。【实验资料】

由于本次实验的采购和销售业务跨月，因此请将3月、4月所有的应收/应付账款、收/付款等业务处理完成，并完成月结动作。

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【29】

【实验步骤】

步骤一：应付账款月结。从系统主界面单击“应付管理子系统”︱“应付账款月结”，系统自动带出目前现行年月，单击“直接处理”即可。

图38“应付账款月结”界面

步骤二：应收账款月结。从系统主界面单击“应收管理子系统”︱“应收账款月结”，系统自动带出目前现行年月，单击“直接处理”即可。

图39“应收账款月结”界面

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【30】

（二）自动分录抛转

【实验要求】

将各子系统的原始凭证信息自动生成分录底稿，并抛转到总账系统中。【实验资料】

2009年4月30日，系统管理员将当月各子系统的单据抛转成分录底稿。【实验步骤】

步骤一：设置“自动生成分录底稿”。从系统主界面单击“自动生成分录底稿”，勾选需要抛转的单据性质并输入底稿批号后，单击“直接处理”即可。

图40“自动生成分录底稿”界面

步骤二：抛转会计凭证。从系统主界面单击“自动生成会计凭证”，输入需要抛转凭证的底稿批号后，单击“直接处理”即可。

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【31】

图41“自动生成会计凭证”界面

（三）总账月结

【实验要求】

根据已有的会计凭证信息，进行会计月结，计算本月的损益金额，输出财务报表。会计月结包括审核并过账所有凭证，损益结转并生成会计凭证、审核及过账，最后做会计月结处理。【实验资料】

2009年4月30日，系统管理员将当月的所有凭证审核过账，最终月结查看资产负债表。【实验步骤】

步骤一：查询和审核会计凭证。单击“会计总账子系统”︱“录入会计凭证”，检查所有凭证确认无误后，审核会计凭证。如果出现现金类科目，必须同时进行出纳审核。

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【32】

图42“录入会计凭证”界面

步骤二：整批过账。从系统主界面单击“会计总账子系统”︱“整批过账”，将当月所有凭证一起过账。

图43“整批过账”界面

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【33】

步骤三：损益结转。从系统主界面单击“会计总账子系统”︱“损益结转”，由于本实验流程中没有涉及外币业务，因此只需进行期间损益结转，将损益结转生成出来的凭证审核过账。

图44“损益结转”界面

图45“损益结转”界面

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【34】

图46“损益结转凭证”界面

步骤四：会计月结。从系统主界面单击“会计总账子系统”︱“会计月结”，确定当月的账务不需修改时，单击“直接处理”。

图47“会计月结”界面

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【35】

步骤五：生成财务报表。从系统主界面单击“会计总账子系统”︱“财务报表”，进入“财务报表”界面，单击“资产负债表”，查看报表是否正确。

图48“资产负债表”界面

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【36】

图49“资产负债表”界面

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【37】

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